西南资本美股招股说明书(2025-11-03版)

CapitalSouthwest Corporation（以下简称“公司”）发布了一份关于“按市价”股票发行的补充文件（日期为2025年11月3日），该文件修订、补充或修改了2024年10月29日发行的基础招股说明书和2024年10月30日发行的招股说明书补充文件中包含的某些信息。这些信息与公司根据特定股权分配协议向Jefferies LLC、Raymond James & Associates, Inc.、Citizens JMP Securities, LLC和B. Riley Securities, Inc.（统称为“销售代理”）进行的“按市价”股票发行（“按市价计划”）相关。

“按市价”发行现状 自2019年3月4日至2025年9月30日，公司通过按市价计划出售了36,843,069股普通股，总收益约为7.92亿美元，扣除销售代理佣金和发行费用后的净收益约为7.779亿美元。截至本文件签署之日，仍有高达2.08亿美元的普通股可供按市价计划出售。

费用和支出 以下表格旨在帮助投资者了解他们将直接或间接承担的成本和费用。公司提醒投资者，表格中的一些百分比是估计值，可能会有所变化。表格包括销售代理佣金、发行费用、运营费用、利息支付和所得税等。

价格区间和股东 公司的普通股在纳斯达克全球选择市场上市，交易代码为“CSWC”。表格列出了过去两个财年和后续期间每个财季的普通股市价区间以及销售价格占每股净资产（NAV）的百分比。截至2025年10月30日，公司约有288名记录在册的股东，不包括持有“代持”或“街名”股份的股东。当日，公司普通股在纳斯达克全球选择市场的收盘价为每股20.20美元。

需要注意的是，公司普通股市价可能低于或高于每股净资产，这种可能性与净资产下降的风险是不同的。公司无法预测其普通股市价是会 trading at、高于还是低于每股净资产。