2025年中国工业无人机行业（一）：上游产业崛起-核心零部件国产化与技术突破

上游产业崛起-核心零部件国产化与技术突破 概览标签：工业无人机、无人机、低空经济 2025 China Industrial Drone Industry 2025年中国産業用ドローン業界 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究背景 01工业无人机未来市场规模： 中国工业无人机产业正迎来爆发式增长，成为低空经济发展的核心驱动力。工业无人机产业链已形成“上游原材料与分系统-中游整机制造与服务-下游应用”的完整生态体系。产业链各环节协同发展，推动工业无人机从单一设备向“硬件+软件+服务”的全栈式解决方案升级。 ◆2021年起，全球工业无人机市场规模已超过消费级无人机；中国工业无人机市场规模由2019年的151.80亿元增长至2024年的650.68亿元，复合年增长率为33.79%，预计2029年增长至1710.15亿元。 ◆未来，市场规模的增长将受益于政策体系的完善、应用场景的拓展、AI技术的赋能，以及产业链上下游的加速整合。 02工业无人机系统构成： 研究目标 ◆产业界与学术界对工业无人机系统构成的划分基本一致，典型的无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成。 •了解工业无人机行业的基本发展情况•梳理工业无人机产业链构成•重点对产业链上游各环节进行展开 ◆从成本占比来看，载荷设备在原材料总成本中比重最高，占比约42%；其次是导航及通信模块，占比约16%；复材及结构件成本占比约为13%。 本报告的关键问题 •工业无人机的分类及特性•工业无人机的系统构成•工业无人机产业链上游环节发展情况 03工业无人机飞控系统： ◆飞控系统作为工业无人机的“大脑”，是无人机执行任务成功的关键，负责精准操控无人机飞行姿态和高度。 ◆头部工业无人机厂商中，拥有较强研发实力、市场影响力和长期技术积累的企业，如大疆、亿航、极飞、纵横股份等，倾向于自研飞控系统以实现技术自主和产品差异化；而中小厂商和新进入者则多选择外购飞控系统，以降低研发成本、缩短产品上市周期。 目录 ---------------------------04---------------------------05---------------------------07---------------------------08---------------------------09---------------------------10---------------------------11---------------------------12---------------------------13---------------------------14---------------------------15---------------------------16---------------------------17---------------------------18---------------------------19---------------------------21---------------------------23---------------------------24---------------------------26---------------------------27---------------------------28 •无人机——定义与分类 •工业无人机——定义与特征 •工业无人机——分类与特性 •发展历程 •相关政策 •市场规模与驱动因素 ◆工业无人机产业链分析 •产业链图谱 •上游——系统构成 •上游——成本构成 •上游——成熟原材料-复合材料 •上游——动力系统 •动力系统——电动动力系统 •上游——航电系统 •航电系统——飞控系统 Chapter1工业无人机行业综述 工业无人机行业综述：无人机——定义与分类 •无人机是一种通过远程操控或自主飞行的无人飞行器。无人机按用途可分为军用无人机、消费级无人机、工业无人机；按气动布局分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机 ◼无人机（Unmanned AerialVehicle，简称UAV）是一种无需驾驶员在机内操作，通过远程操控系统或自主程序控制，能够完成飞行任务的航空载体。它本质是“无人化航空平台”，核心特征是“无人操控”与“飞行能力”的结合，可搭载各类载荷实现特定功能。 ◼按用途分类，无人机可分为军用无人机和民用无人机，而民用无人机可进一步分为消费级无人机和工业无人机；按气动布局分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机；按动力类型分类，无人机还可分为电动无人机、油动无人机及混合动力无人机。 （接上页：无人机——定义与分类） •根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，无人机按照空机重量、起飞重量、飞行速度等性能指标又可划分为：微型、轻型、小型、中型和大型，对应不同的技术要求 ◼《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》指出，将无人机按照空机重量、起飞重量、飞行速度等性能指标划分为：微型、轻型、小型、中型和大型，对应不同的技术要求。 行业研究| 2025/09 工业无人机行业综述：工业无人机——定义与特征 •工业无人机是面向工业级应用场景，以完成专业生产、作业或数据服务为核心目的的无人机系统。相较于消费级无人机，工业无人机更侧重飞机技术指标和行业应用 工业无人机的定义 定义：工业无人机是指面向工业级应用场景，以完成专业生产、作业或数据服务为核心目的的无人机系统。区别于以娱乐、消费为主要用途的消费级无人机，其核心特征是具备更强的环境适应性、负载能力、续航性能及任务扩展性，通常需搭载专业载荷（如相机、LiDAR、传感器、机械手等），用于替代或辅助人工完成高危、高效、大范围的工业作业。 工业无人机行业综述：工业无人机——分类与特性 •工业无人机同样可按照气动布局分为固定翼、多旋翼、无人直升机、垂直起降固定翼四大类，四类构型因其气动布局带来的性能差异，使其适用于不同的应用场景 ◼工业无人机同样可按照气动布局分为固定翼、多旋翼、无人直升机、垂直起降固定翼四大类。气动布局是无人机的核心底层构型，决定了其飞行性能（如续航、起降方式、负载能力），而工业无人机的任务需求直接依赖于气动布局带来的性能差异。 ◼从不同类型工业无人机所适配的应用场景来看，固定翼无人机长航时、高效气动、强抗风，适配大范围长距离覆盖（需开阔起降）；多旋翼悬停好、操作灵活，适配低空精细操作、定点作业或地形复杂；无人直升机大载重、垂直起降，适配重型载荷运输或极端环境作业；垂直起降固定翼兼顾长航时与垂直起降、强环境适应，适配复杂地形部署且中长距离作业。 行业研究| 2025/09 工业无人机行业综述：发展历程 •工业无人机的发展始终依托无人机母领域的技术外溢，早年依赖军用无人机改造开展非商业化试验。在低空经济政策支持下，当下工业无人机行业正处于“智能化深化期”，各场景应用与AI能力结合加速 工业无人机的发展历程 无 人 机 工 业 无 人 机 【从硬件销售转向解决方案，AI技术落地节奏更快】 【低空经济政策加码，通用无人机向“空天地一体化”生态演进】 •2024年大疆T50搭载AI精准喷洒技术，效率提升至320亩/小时；•2025年国家发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，明确提出加快巡检无人机等研发应用。 •2023年中国实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，规范无人机有关活动；•2024年“低空经济”写入政府工作报告，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案》；•2025年eVTOL与无人机协同配送试点落地，构建低空物流网络。 【政策合法化推动商业化，产品形态标准化，核心部件依赖消费级供应链】 【消费级市场爆发式增长，带动产业链成熟，工业级场景开始技术储备】 •2015年极飞科技推出首款P20植保无人机。同年，大疆MG-1农业植保机问世，标志着植保无人机市场的新纪元；•2017年中国民航局出台经营性飞行管理办法，工业无人机商业运营合法化；•2018年，成都纵横发布多个CW系列无人机。 •2013年大疆Phantom系列实现一体化设计；•2016-2017年美FAA Part 107规则、中国民航局空管办法出台，首次规范商业飞行；•2020年全球无人机专利申请量达2.3万项，中国专利申请量占全球78.3%。 【确立工业无人机产品基本属性，聚焦高危场景替代】 【军用技术开始民用转化，民营企业入局消费级市场，通用无人机形态初步成型】 •2008年汶川地震后，改装型工业无人机首次规模化用于灾情监测，区别于消费级玩具属性；•2010年国家测绘局航摄系统试点，推动工业无人机精度提升至1米级；•2015年易瓦特推出专用电力巡检无人机，作业效率较人工提升3倍，但仍需人工操控。 •2001年后中国科研院所尝试将“火蜂”改型用于地质勘探，但未形成商业产品；•2010年国家测绘局试点固定翼航摄系统，开启民用场景验证；•2012年大疆推出首款消费级无人机；同年，长航时中空无人机首飞，飞控、电池等核心部件技术开始向民用下沉。 【无独立产品定义，依赖军用机型改造，仅在特定领域开展非商业化试验】 【历经两次世界大战迭代，形成基础无人飞行技术体系，民用探索处于空白状态】 •1995年国内首次将军用遥感无人机用于农业喷洒，作业故障率超50%，回收方式也局限于人工操控迫降或伞降；•2000年地质勘探无人机作业精度仅10米，核心传感器依赖进口，例如美国FLIR红外设备；•2005年民营企业尝试研发电力巡检机型，但续航不足30分钟，且飞控系统仍依赖进口模块，成本居高不下，未实现商业化。 •1914年英国将无线电遥控装置用于无人机，1917年“空中目标”无人机首飞，奠定军用无人机技术雏形；•1933年英国研制“蜂王”可复用靶机，1944年德国V-1飞弹实现自杀式攻击功能，推动自动控制技术发展；•1950-1990年美国“火蜂”系列、苏联“鹞”式无人机在战争中广泛应用，确立高空侦察、电子对抗等核心军事场景。 工业无人机行业综述：相关政策 •在国家大力发展低空经济的背景下，国家及多部委出台多项政策，鼓励工业无人机在农业植保、物流配送、能源巡检等领域的应用，同时建立分级管理体系，助力行业规范有序发展 行业研究| 2025/09 工业无人机行业综述：市场规模与驱动因素 •2021年起，全球工业无人机市场规模已超过消费级无人机；中国工业无人机市场规模由2019年的151.80亿元增长至2024年的650.68亿元，复合年增长率为33.79%，预计2029年增长至1710.15亿元 151.80253.30381.80430.94510.37650.68775.66◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com ◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系 20192020202120222023首席分析师：oliver.yuan@leadleo.com ◼全球工业无人机市场规模由2019年的276.00亿元增长至2024年的1163.00亿元，复合年增长率