2025咖饮品类发展报告

摘要 咖饮消费情况：据红餐产业研究院调研，2025年全国咖啡饮用者达到5.5亿人。与此同时，咖啡消费频率也在不断攀升，咖啡年人均消费杯量从2020年人均消费9.1杯增长至2024年的22.3杯。随着消费者对咖啡的饮用习惯逐步深入和日常化，预计到2025年，咖啡的人均消费杯量将达到25杯/年 01 品类发展概况：据红餐大数据，2025年现制咖饮市场规模将保持增长态势，预计接近1,300亿元。门店数方面，截至2025年9月，全国咖饮门店数达到26万家，同比增长19.9%。华东、华南、西南咖饮门店数占比较高，华中、华北、东北和西北区域咖饮门店增长迅速，河南、安徽、河北、陕西和天津等地具备较大潜力 02 品类发展特征：咖饮赛道在激烈竞争中加速分化，品牌一方面通过门店模型、选址多元化和布局下沉市场寻找发展增量，另一方面通过供应链深耕与成本优化应对价格战与原料上涨的双重压力。与此同时，中国本土咖啡豆产业链建设正迎来重要“窗口期” 03 未来发展趋势：当下，咖饮赛道在高成本压力与同质化竞争中加速洗牌。在效率、创新与体验三方面协同升级，是咖饮品牌在激烈竞争中实现差异化突围的关键。未来，咖饮赛道将呈现三大趋势：下沉市场成为新增量的重要来源，智能化与自动化持续深化提升运营效率，供应链本土化与产区深耕加速推进，为行业带来新的增长机遇与结构性升级动力 04 01品 类 概 况： 咖 饮门 店 数 量 稳 步 增 长 ，2025年市场规模将接近1,300亿元 02品类发展特征：品牌以多元选址和下沉扩张开拓增量市场，以深耕供应链与成本优化应对价格战与原料上涨压力 03未来展望：咖饮品类将在高压竞争中加速迈向智能化、下沉化与本土化发展 品类概况：咖饮门店数量稳步增长，2025年市场规模将接近1,300亿元 我国消费者对咖啡的接受程度和消费频率持续上升，咖啡饮用者达到5亿人，2025年人均消费杯量将达到25杯/年 p近年来，随着我国咖啡消费市场的不断教育深化以及产品本土化趋势的持续推进，消费者对咖啡的接受度和喜爱程度显著提升。我国咖啡消费量呈现稳步增长趋势，越来越多的消费者将咖啡纳入日常生活 p据红餐产业研究院调研，2025年全国咖啡饮用者达到5.5亿人。与此同时，咖啡消费频率也在不断攀升，咖啡年人均消费杯量从2020年人均消费9.1杯增长至2024年的22.3杯。随着消费者对咖啡的饮用习惯逐步深入和日常化，预计到2025年，咖啡的人均消费杯量将达到25杯/年 5.5亿人 随着我国咖啡市场逐步成熟，现制咖饮凭借品质体验快速发展，市场规模持续增长，门店数量突破26万家 p随着我国咖啡消费市场的逐步成熟，咖啡产品种类逐渐多样化。除了传统的速溶咖啡和即饮咖啡等非现制咖啡产品外，现制咖饮作为品质体验更为出色的选择，近年来发展迅速，成为我国餐饮市场的重要组成部分。据红餐大数据，2025年现制咖饮市场规模将保持增长态势，预计接近1,300亿元 p门店数方面，据红餐大数据，截至2025年9月，全国咖饮门店数达到26万家，同比增长19.9%。经历多个发展阶段，目前咖饮品类逐步进入更深层次的竞争阶段，咖饮品类的进入门槛逐步提升，但创业热情仍然高涨。2025年前10个月咖饮相关企业注册量达到3.2万家，达到上年全年水平。同时，相关企业存量为16.1万家，仍保持同比增长态势 华中、华北、东北和西北区域咖饮门店增长迅速，河南、安徽、河北、陕西和天津等地具备较大潜力 p门店分布方面，据红餐大数据，华东、华南、西南是咖饮门店数排名前三的区域，占比分别达到35.9%、23.2%以及14.4%，而值得注意的是，尽管华中、华北、东北、西北区域的咖饮门店数占比均不足10%，但这些区域的咖饮门店数量增长较快，门店数同比均超过20% p具体到省级行政区来看，河南、安徽、河北、陕西、天津等地展现出较大的市场潜力。这些省份不仅拥有一定的现制咖啡消费基础，且咖饮品类的累计消费金额高于全国平均水平，而咖饮门店的密度仍低于平均水平，可以看出这些省级行政区的咖饮品类具有进一步增长的空间 独立品牌以个性化和创新吸引消费者，门店数占比超六成；连锁品牌以标准化和规模化提供稳定体验，门店数占比接近四成 p从市场参与者的类型上看，咖饮品类的参与者按照经营模式可以分为连锁品牌和独立品牌两类。据红餐大数据，2025年由独立品牌开出的独立咖饮店占比达到60.5%，而连锁品牌开出的连锁咖饮店占比也接近四成 p其中，独立咖饮店通过个性化的装修、菜单与服务，强调创新与独特体验，吸引了大量追求独特风味和手工咖啡文化的消费者。连锁咖饮店则通过标准化管理和大规模运营，实现了品牌的广泛覆盖与稳定的口味体验。两者各具优势，共同推动了咖啡市场的多样化发展，满足了不同消费者的需求 独立咖饮店 连锁咖饮店 2025年连锁咖饮店和独立咖饮店占比分布 由同一品牌主体通过直营、加盟等模式跨区域多店运营，依托统一的品牌形象、供应链体系与标准化管理实现规模化扩张的咖饮店 由个人或小型团队自主创办、自主管理、自主运营，不依托任何总部或大型连锁品牌统一运营，主要以单店或少量分店形式存在的咖饮店 核心特征 核心特征 •无统一的标准化连锁体系，门店多为独立单店，或仅有少量由同一创始团队运营的分店（一般不超过2家）•门店在装修风格、品牌调性、菜单设计和服务细节等方面，充分体现店主或创始团队的个性化特色•产品组合灵活多样，创新自由度高，侧重精品豆溯源、手冲技艺及独特风味呈现•供应链具有小批量、灵活多样等特征，常与特色烘焙商、小型供应商合作，强调咖啡豆风味的独特性 •统一品牌、视觉识别（Ⅵ）、门店形象与服务流程（SOP）•有标准化的产品配方、制作流程和原料供应链•通常采用直营或加盟模式规模化扩张，门店覆盖多个省份及城市•运营和管理有总部支持，包括供应链、培训、品控、市场营销等体系化能力•强调高效率的出品与稳定一致的口味体验，方便消费者在任何门店都获得一致服务 不同规模的咖饮品牌扩张速度逐步呈现分化态势，头部品牌持续领跑，而中腰部品牌则放缓扩张脚步 p连锁咖饮品牌方面，据红餐大数据，截至2025年10月，门店数破万家的咖饮品牌有瑞幸咖啡、库迪咖啡，二者近年来保持高速的门店扩张态势，目前门店数分别达到2.6万家和1.3万家。此外，星巴克、幸运咖、Manner Coffee、肯悦咖啡等咖饮品牌在近一年来同样保持了较快的门店数增长速度 p相比之下，大多数中腰部品牌扩张速度有所放缓。M Stand、Peet's Coffee皮爷咖啡、LAVAZZA拉瓦萨咖啡、%Arabica、代数学家等品牌扩张速度有所放缓，近一年来多数品牌的门店数仅保持小幅度增长 连锁品牌竞争格局 独立咖饮品牌通过灵活选址与多元业态渗透消费者日常生活，并逐步形成五大运营形态 p独立咖饮品牌方面，它们以灵活选址、多元业态、圈层社群、日常陪伴为优势，避开与连锁品牌正面竞争，通过风格化与场景融合打入消费者的“生活缝隙”，构建具有归属感与消费黏性的稳健商业模式，正在成为城市空间中新兴的文化节点 p据红餐产业研究院梳理，当前独立咖饮品牌主要可以分为社区客厅型、空间审美型、专业品鉴型、业态融合型以及快取效率型这五大类型，它们在选址、面积、业态构成、价格带以及客群等维度均呈现出各自独有的特征 上海、深圳、广州、北京的独立咖饮品牌展现出多样化发展格局；而福州、佛山则在特定形态上占据优势 p从不同城市的独立咖饮品牌类型分布来看，上海、深圳、广州、北京的独立咖饮品牌类型更为多元，呈现“审美+专业+业态融合”的发展趋势；而福州、佛山则在个别类型上形成局部优势 全国精品咖啡门店占比约三成，并整体呈现“头部集中、腰尾分散”的竞争格局 p按照产品定位，咖饮品类可以分为商 业 咖 啡 和 精 品 咖 啡 两 大 细 分赛 道 。据 《精 品 咖 啡 发 展 趋 势 研 究 报 告2024》，精 品 咖 啡（Specialty Coffee）是一个相对高端且注重品质的咖啡类别，它不仅仅是指咖啡的口味或种类，更是一个涵盖了从种植、采摘、处理、烘焙到冲泡全过程的高标准、高品质要求的综合概念 p据红餐大数据，截至2025年10月，定位精品咖啡的咖饮门店数在全国门店数中的占比接近三成。其中，Manner Coffee门店数已超过2,000家，M Stand超过500家，而大部分精品咖饮品牌仍保持在200家门店以内，呈现“头部集中、腰尾分散”的竞争格局 精品咖饮品牌在低价竞争和高成本压力下，通过小店、智能化及多元业态探索等方式寻求破局之道 p在咖饮赛道快速扩容的背景下，精品咖饮品牌的发展却面临多重挑战。一是连锁商业咖饮品牌的低价竞争持续挤压市场空间；二是食材、人工、租金等成本高企，盈利空间受限；三是消费触点有限，门店收入结构单一 p为应对这些挑战，不少精品咖饮品牌积极寻求破局之道。比如，通过推出平价副牌、低价咖啡券等方式提高性价比；或以小店模型、智能设备等手段降本增效；亦或通过“咖啡+”的模式实现多元业态延伸及拓宽消费场景。整体来看，精品咖啡正从高端化走向多元化、轻量化与场景化的进化阶段 精品连锁咖饮品牌/精品独立咖饮品牌多维破局 面临三大困局 ②推出低价咖啡或咖啡券 M Stand通过会员次卡、充值赠券、限定周边等方式提升感知价值和消费黏性 SeesawCoffee：近年来相继推出不同的优惠策略，比如发放9.9元咖啡券，或对个别新品推出8.8元优惠等 ①门店实行“入座消费” ②以小店模型灵活布局市场 ③借助智能设备实现降本增效 食 材 、 人 工 、 租金 成 本 面 临“三高”压力 2025年7月，Peet's Coffee皮爷咖啡在部分门店实行消费入座政策，解决门店长期存在的“占座不消费”现象，优化门店空间的利用率 MINI-CO小咖在常规门店中配备自主研发的“咖爷咖啡机”，通过模拟咖啡师的布粉、压粉等操作，不仅能很好地保留咖啡风味，还能节省人力成本 比星咖啡、Seesaw Coffee等品牌近年 的 加 盟 政 策 均 指向 店 中 店 、小 店 模 型 。这 类模型运营成 本 和 经 营 风 险 相对较低，能灵活地布局市场，提升品牌的市场覆盖范围 ①在产品和业务上通过“咖啡+”拓宽门店收入来源 消费者触点不足，门 店 收 入 来 源 相对有限 Ø产品上的“咖啡+”：增加茶饮、餐食、周边及零售等产品是精品咖啡较为常见的“咖啡+”策略。比如，贝瑞咖啡、LAVAZZA拉瓦萨等品牌则推出多款贝果、比萨等餐食；比星咖啡近年则积极探索“咖啡+茶饮”；皮爷咖啡、M Stand则积极布局零售业务Ø业务上的“咖啡+”：部分独立精品咖啡通过开设培训课程、咖啡体验活动来增加收益 快餐店、茶饮店、便利店等外部竞争者攻势猛烈，赛道竞争加剧 p咖饮赛道的外部竞争同样愈发激烈，快餐店、茶饮品牌、便利店玩家纷纷加速“进攻”咖饮赛道 p据红餐产业研究院测算，现制咖啡销售渠道中，咖饮专营店占比最高，达到70%；其次为便利店和其他餐饮店，占比分别为15%和10%；无人自助咖啡机占比约5%。随着这些新势力不断入局，咖饮品牌之间的竞争已不再局限于咖饮赛道，而是延伸到更广泛的餐饮与零售场景，品类边界被持续打破 连锁便利店咖饮品牌精准把握当下高品质、高性价比的消费需求 Ø全家湃客咖啡在2025年7月将所用的牛乳全面升级为味全A2β-酪蛋白牛乳Ø罗森咖啡则采用IIAC金奖咖啡豆，并在2025年6月推出了每周一周四咖啡买一送一、"连续7天单杯6.9元"的咖啡周卡等优惠活动 餐食品牌持续试水咖饮赛道，茶饮品牌大力进攻 近年来，古茗的现制咖啡产品线逐步覆盖至全国门店。并在2025年6月宣布吴彦祖为咖啡品质合伙人，同时启动“全场咖啡8.9元”限时活动，推动消费者心智建立 Ø老乡鸡在2025年5月开出一家名为鸡汤咖啡馆的快闪门店 Ø2025年7月，超意兴推出咖饮品牌X.Coffee兴咖啡，门店位于济南王府庄地铁站附近 品类发展特征：品牌