日料品类发展报告2025

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对日料的相关资料进行整理分析。从日料的发展、细分赛道及主要品牌的发展情况、品类机会等角度，综合剖析了日料的整体现状和发展趋势，并且挖掘日料的市场切入机会，旨在为国内餐饮品牌、上游供应链企业以及相关从业者提供参考 p本文部分亮点如下： 2024年我国日料市场规模为690亿元，比2023年略有上升。自日本核污水事件后，日料行业曾面临严峻挑战。不过2024年下半年开始，日料在国内逐渐回暖。红餐大数据预测，2025年，我国日料市场规模有望回升至700亿元 我国日料的总门店数已超5万家，华东日料门店数占全国的39.3%，占比最高；日料市场逐渐下沉，2022年以来日料在一线、新一线城市门店数占比降低，三四线城市占比在提升；从城市分布来看，上海、北京、广州的日料门店数占据了前三 03从日料各细分品类的门店数占比来看，寿司规模化程度较高，门店数占比最高，达42.4%；其次是日式米饭快餐，占比为15.7%；日式综合料理，占比为8.5% 04日料品类面临同质化，饮食习惯壁垒，创新性不足等问题，品牌应从产品、服务、环境氛围等多方面打造差异化，加强记忆点，增强品牌竞争力 01赛道概述：日料市场回暖，2025年市场规模有望回升至700亿元 02发展动向：危机中求生存，品牌通过定位转型、本土化创新求突破 03细分赛道：寿司规模化发展迅猛，居酒屋遇瓶颈，蛋包饭、烧肉饭、鳗鱼饭等热度上升 04痛点与建议：同质化严重，品牌应做好差异化创新，增加产品丰富度，提升消费者粘性 日料市场回暖，2025年市场规模有望回升至700亿元 危机中求生存，日料品类现已进入转型探索阶段 p日料品类在前期发展的过程中，经历了从萌芽阶段到细分化探索阶段，再到快速成长的历程 p然而2020年以来，受到外部多种因素的影响，日料品类发展遇挫，众多品牌遭受冲击，当前正处于转型探索阶段 2011一2019年，居酒屋、日式拉面、日式快餐等细分品类在国内不断发展，叠加日本旅游热、日本影视、动画在国内掀起的文化潮流，日料迎来了快速发展期，诸多品牌涌现，门店数也在快速增长 2000年前，一些日料的连锁品牌如吉野家、元气寿司、味千拉面相继进入我国。同时，我国本土品牌开始冒头，如万岁寿司、争鲜寿司等 日料市场开始回暖，2025年市场规模有望回升至700亿元 p日本核污水事件发生导致日料消费需求曾出现断崖式下降。但进入2024年以来，日料市场在国内逐渐回暖。据红餐大数据，2024年我国日料市场规模为690亿元，同比增长2.2%。随着市场持续回暖，2025年，我国日料市场规模有望回归700亿元 p与此同时，我国日料门店数也有小幅度上升。据红餐大数据，截至2025年3月，全国日料门店数超5.4万家 助推因素一：日料市场教育较为成熟，拥有忠诚的消费群体 p尽管食品安全问题使部分消费者对日料存在顾虑，但由于日料在我国已形成良好的消费基础，并培育出一批稳定且忠实的受众，因此日料市场虽有波动，但依然具备发展潜力 p根据红餐产业研究院的“2025年餐饮消费大调查”结果显示，仅有14.8%的日料消费者表示不会再去消费日料，而51.2%的日料消费者表示虽然消费频率会降低，但仍然会选择去消费 p企业数量方面，截至2025年3月，全国日料相关企业存量超2.6万家 日料话题在社媒平台热度不减，抖音平台话题视频播放量最高达171亿次 p近年来，日料在社媒平台话题热度仍旧较高。据红餐产业研究院整理，截至2025年3月，抖音平台“日料”相关视频播放量超1亿次的话题有6个，其中“日料”话题热度最高，其视频播放量达到了171亿次。同时抖音平台“日料”关键词的搜索指数在2023年1月至2025年3月期间形成多个波峰，最高峰值突破了120万 p日料的相关话题在其他社媒平台也保持较高的热度。截止2025年3月，小红书日料相关的笔记数超221万篇，微博上的相关话题最高阅读量超过5亿次，说明消费者对日料的关注度依旧很高 助推因素二：日料上游供应链日益壮大，助力赛道回暖 p日料涵盖了多个细分赛道，其背后涉及多步骤的食材生产、加工及流通过程，供应链相对复杂。近年来，日料行业的上游供应链日益成熟，特别是国产食材的蓬勃兴起，为整个赛道注入了回暖的动力 p目前，日料上游各板块均涌现了一批杰出的供应链企业，如盖世食品与洋琪食品专注于提供日式凉菜，如海藻沙拉、芥末章鱼、鱼籽蛤蜊等；春雪食品则致力于烧鸟类产品的供应；而幸阳食品则提供素食小前菜及海鲜珍味小菜 华东、华南日料门店数较多，三四线城市门店数占比有所提升 p从全国门店区域分布看，东部及沿海地区占比较多，我国近四成的日料门店分布在华东地区，其次有21.2%的门店分布在华南地区 p从线级城市分布看，与2022年和2023年相比，2024年日料在一线、新一线城市门店数占比有所下降，三线、四线城市的占比在提升，说明日料市场有逐渐下沉的趋势 广东日料门店数最多，上海消费者最爱吃日料 p从省份来看，广东、江苏、浙江是日料门店数排名前三的省级行政区，其中广东门店数最多，占比达14.7%，这或与日料在这些地区发展时间较长、消费客群稳定，以及这些地区在原材料供应、冷链物流方面拥有优势有关 p从城市分布来看，上海、北京、广州是日料门店数排名前三的城市 日料细分品类百花齐放，众多优秀品牌脱颖而出 p随着消费需求的日渐多元化，日料赛道现已分化出多个细分赛道，如寿司、日式拉面、日式米饭快餐、日式综合料理、居酒屋等。每个赛道都发展出一批比较优秀的品牌 p如寿司赛道的N多寿司、元气寿司、鲜目录寿司、寿司郎等；日式米饭快餐赛道的吉野家、食其家、池奈等；日式拉面赛道的味千拉面等；日式综合料理赛道的上井精致料理、哥哥的深夜食堂等；居酒屋赛道的山上下居酒屋、九本しんいち居酒屋等 日料人均消费100元及以下门店数占比超过六成，人均消费100元以上门店数占比逐年下降 p近年来，随着众多日料品牌在产品质量、服务体验及就餐环境等方面的竞争加剧以及消费者渐趋谨慎，日料品类价格逐步下探 p据红餐大数据，与2022年和2023年相比，2024年人均消费在100元以上的日料门店数占比逐年下降，2024年人均消费100元及以下的日料门店占比已高达63.3% 发展动向：危机中求生存，品牌通过定位转型、本土化创新求突破 日料品类近年发展动向总览 p近年来，众多日料品牌面临着不小的冲击。为了探寻更为适宜的发展路径，诸多日料品牌在危机中积极进行转型探索，力求通过定位转型以及一些本土化创新破局 01 02 定位调整 本土化创新 由于国内消费者日益多样化的饮食习惯和对就餐环境的高要求，众多日料品牌开始对食材、口味及就餐环境进行本土化改良与升级 随着日料赛道竞争加剧以及外部因素的影响，日料品牌对自我定位的探索愈加深入，品类融合创新与挑战并存 定位调整：部分日料品牌积极做定位调整，融合创新之路机遇与挑战并存 p为应对危机，一些日料品牌选择向融合料理和中式餐厅等方向转型。例如摩打食堂定位为粤菜，主打粤菜跟日料融合；原“鮨浅草君日式料理”已经改名为“鮨浅草君洋风料理”，弱化日料的标签。同时也有不少新成立的日料品牌直接定位为融合料理，主打融合菜、亚洲菜等 p通过一年多时间的验证，一些转型的日式料理品牌取得了一定的成果，不仅收获了消费者的支持，而且还稳住了品牌命脉，获得了进一步发展的机会。例如广州的摩打食堂通过推出爆汁走地炸鲜鸡、鱼生拼盘、凤梨烤牛肋条等创意菜品，加强了顾客黏性 p不过，日料品牌的转型探索须具备独特的属性和鲜明的亮点，否则并非易事。如村上一屋在尝试转型为亚洲融合菜小馆后，目前又回归到了国民日料的定位。对于日料的忠实拥趸而言，若品类融合不够深入，缺乏品牌独有的特色印记，反而容易起反作用 本土化创新：日料品牌在食材、产品、环境等进行本土化改良探索 p由于国内消费者日益多样化的饮食习惯和对就餐环境的高要求，众多日料品牌开始对食材、产品口味及就餐环境进行本土化升级 就餐环境 食材 产品 面对日益激烈的竞争，众多日料品牌在环境氛围、服务等方面上进行了一些本土化调整，不仅优化了顾客的用餐体验，还提升了品牌在本地消费者心中的认同感 为迎合国内消费者的口味与偏好，众多日料品牌在产品的口味、烹饪方式做了一些本土化的创新 核污水风波后，很多国内消费者对日本进口食材心生畏惧。众多日料品牌迅速响应，纷纷发表声明停用日本食材，同时一些品牌也直接声明开始使用国产食材等，国产三文鱼受关注度高 日料品牌在装修上融入地域特色，打造独特用餐氛围 p面对日益激烈的竞争，众多日料品牌在环境氛围、服务等方面上进行了一些本土化调整，不仅优化了顾客的用餐体验，还提升了品牌在本地消费者心中的认同感 在用餐环境氛围上，一些日料品牌融入更多地方元素，营造具有特色的用餐环境 如成都的岐余食堂在环境设计上融入了川西的灰瓦和书法等传统文化元素，使得餐厅更具地域特色和文化氛围 2023年6月，竹涟烧肉成都世豪店换新VI，抛弃了日式复古风，融合了60年代美式与未来复古风，成为竹涟烧肉品牌新特色 九本しんいち居酒屋(中关村店)开创了京城沉浸式风潮的日式居酒屋，红红火火的色调，营造了热闹的中国风氛围 上井精致料理，2025年2月打造了高端禅意风格餐厅等 国产食材崛起，国产三文鱼受关注度较高 p核污水风波后，很多国内消费者开始抵触日本进口海鲜食材。众多日料品牌迅速响应，纷纷发表声明停用日本食材，同时一些品牌也直接声明开始使用国产食材等 p目前我国是全球最大的水产养殖国家，且产量在逐年增长，像福建鳗鱼、大连裙带菜等已经成为日料店替代日本食材的资源；同时国内的一些烧鸟店、拉面店也开始以国产鸡肉、本土蔬菜为主p特别是日料明星产品——三文鱼。随着我国三文鱼产量不断提升，国产三文鱼受到众多日料品牌青睐。中国水产流通与加工协会发布《中国三文鱼产业报告》显示，2022年全国三文鱼产量已达到4万吨，2023年全国三文鱼产量超4.5万吨p国产食材凭借供应稳定、产地近等优势，不仅为日料品牌降低成本，还有力地推动了品牌的转型升级 日料品牌推出多样化热食产品，地方风味产品出圈 p为满足国内消费者的口味与偏好，众多日料品牌在产品的口味、烹饪方式做了一些本土化的创新 增加热食产品 Ø为了满足中国消费者喜欢热食的习惯以及减轻对生食产品的担忧，很多日料品牌开始增加热食类相关产品，如胆道·海胆料理专门店推出的富有创意的热食海胆；寿司郎（中国）增加了热食的种类；池田寿司2024年10月上架了火炙蟹柳拌饭、金枪鱼拌饭；N多寿司针对冬季，特别推出了爆汁热狗卷、山野乌鸡卷以及关东煮等 融合地域特色上新 Ø为了迎合更多消费者的口味，部分日料品牌结合地域食材和地方口味进行产品创新。如一绪寿喜烧推出了贵州酸汤寿喜烧等菜品；岐余食堂每个季度结合区域寻味系列进行较大规模的上新，如推出海南糟粕醋、山东的烟薯冰淇淋等；食其家推出了小龙虾牛肉盖饭、鱼香茄子牛丼饭、麻婆豆腐牛丼饭；竹涟烧肉用差异化复合调味打破日式烤肉口味偏淡的局面，推出了辣味日式烧肉 细分赛道：寿司规模化发展迅猛，居酒屋遇瓶颈，蛋包饭、烧肉饭、鳗鱼饭等热度上升 日料赛道进一步细分，寿司规模化程度较高 p经过数十年的发展，日料在我国分化出了众多细分赛道，各有其发展特点。具体来看，根据主营产品和经营模式的不同，目前日料可大概分为寿司、日式拉面、日式米饭快餐、综合日料、日式烤肉等。从日料各细分品类的门店数占比来看，寿司门店数占比最高，达42.4%，其次是日式米饭快餐，占比为15.7% p目前日料每个赛道发展各有特色并孕育出一批优秀品牌，如寿司赛道的N多寿司、鲜目录寿司、河风精致寿司、池田寿司等品牌；日式米饭快餐赛道的食其家、吉野家等；日式综合料理赛道的上井、村上一屋等；日式烧烤/烤肉和居酒屋赛道的鸟剑居酒屋、九本しんいち居酒屋等；日式拉面赛道有味千拉面等品牌 寿司：门店