宏观传美国将芬太尼20关税削减一半

宏观方面，传美国将芬太尼20%关税削减一半。

人工智能领域，福邦投顾预测2026年将迎来缺料大年，强调“有料才有算力”。微软宣布OpenAI签约购买额外2500亿美元的Azure服务，彭博一致预期微软收入301.7亿美元，增速36.68%，capex指引300亿美元；Google云一致预期收入147亿美元。PayPal与OpenAI签署合作协议，数字钱包将嵌入ChatGPT以支持购物支付。传言麦米GB300锁定份额被卖方认为是虚假消息。特朗普将与黄仁勋会面并恭喜其。互联网大厂的genAl daily user渗透率正从50%向90%迈进，而行业公司AI采用率不到10%，但增速有保障，本轮信息更充足，泡沫破灭时将更缓和。英伟达预计未来六个季度业务规模达5000亿美元。

机器人领域，传三花与特斯拉成立tire0公司，全球首个人形机器人服务员酒店在上海开业。

软件方面，华为将于11月14日-15日举办操作系统大会&openEuler Summit 2025。

涨价方面，六氟磷酸锂价格突破10万元/吨，上涨81%；韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价，涨幅70%-90%。

核能领域，中国科学院金属研究所成功制备出哈氏合金金属基带，打破长期依赖进口局面。美国商务部长卢特尼克将签署4900亿美元投资协议，西屋电气将投资1000亿美元用于建设核电反应堆。