Nauticus Robotics Inc美股招股说明书(2025-10-24版)

Nauticus Robotics, Inc. (“Nauticus”或“公司”) 于2025年9月5日实施了1:9的逆向股票拆分，并计划通过此次拆分后的股票发行募集最高160万美元的资金。公司股票在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“KITT”。截至2025年10月20日，公司股票的最新售价为每股3.03美元。

此次发行将通过“按市价发行”的方式进行，由H.C. Wainwright & Co., LLC (“Wainwright”) 作为代理或主要交易商。Wainwright将收取固定佣金，费率为每售出股票的毛面值的3.0%。此次发行的最高募集金额为160万美元，但实际募集金额取决于市场情况。

公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。公司目前未支付股息，也不预期未来支付股息。

此次发行存在一定的风险，包括但不限于：公司可能无法满足纳斯达克资本市场的持续上市要求，导致股票被摘牌；公司可能无法有效管理有限的财务和智力资源；公司可能无法筹集到足够的资金来支持其业务发展；公司可能无法适应并及时满足客户需求；公司可能面临来自政府客户的诸多风险。

此外，公司现有的期权、认股权证和可转换证券的行使或转换，以及未来可能发行的新股，都可能对公司现有股东的股权造成摊薄。