物理AI和世界模型20251021

2025年10月23日20:25 关键词 物理AI世界模型英伟达Cosmos open ness自动驾驶机器人索辰科技天工开物生成式AI 3D空间工业数转智能驾驶合成数据物理仿真CE厂商国产替代供应链安全研发投入物流AI 全文摘要 本次计算机系列会议聚焦于AI及其行业应用，特别探讨了物理AI与世界模型，旨在提升机器人与自动驾驶车辆在真实物理环境中的感知、理解和执行能力，强调物理数据和空间属性数据对模型训练的关键作用。会议指出，英伟达在该领域处于领先地位，通过与多家企业合作，如奥利中光、这位智能、阿特等，共同探索物理AI和世界模型的应用与投资机会。同时，强调了3D感知技术的重要性，并关注了国内企业在物理AI领域的发展和合作。 物理AI和世界模型-20251021_导读 2025年10月23日20:25 关键词 物理AI世界模型英伟达Cosmos open ness自动驾驶机器人索辰科技天工开物生成式AI 3D空间工业数转智能驾驶合成数据物理仿真CE厂商国产替代供应链安全研发投入物流AI 全文摘要 本次计算机系列会议聚焦于AI及其行业应用，特别探讨了物理AI与世界模型，旨在提升机器人与自动驾驶车辆在真实物理环境中的感知、理解和执行能力，强调物理数据和空间属性数据对模型训练的关键作用。会议指出，英伟达在该领域处于领先地位，通过与多家企业合作，如奥利中光、这位智能、阿特等，共同探索物理AI和世界模型的应用与投资机会。同时，强调了3D感知技术的重要性，并关注了国内企业在物理AI领域的发展和合作。物理AI和世界模型被视为未来AI的重要发展方向，对工业、机器人等领域有深远影响。 章节速览 00:00物理AI与世界模型：行业新趋势及投资价值 对话探讨了物理AI与世界模型的概念、应用场景及其与传统大模型的区别，强调了物理AI在机器人、智能汽车等领域的应用潜力，并梳理了相关A股投资标的及观点，展示了物理AI作为行业新趋势的投资价值。 03:45物理AI与世界模型：英伟达引领的智能驾驶与机器人研发新方向 对话围绕物理AI和世界模型在智能驾驶与机器人领域的应用展开，强调了英伟达在这一领域的布局与产品矩阵。通过合成数据和物理规律的学习，物理AI能够生成反映现实世界物理特性的模型，显著提升自动驾驶在复杂环境下的表现，减少安全事故。同时，这一技术也在机器人产业中得到应用，助力机器人功能的提升与放量。物理AI被视为实现工业AI及机械应用的关键基础设施，成为AI浪潮中的重要方向。 11:19物流AI与世界模型：A股五家核心企业投资价值分析 对话深入探讨了物流AI和世界模型领域的发展趋势及投资机会，重点推荐了五家A股公司，包括索辰科技、奥利中光等。索辰科技因其在物理仿真领域的深厚积累和生成式AI技术的应用，被列为首选标的。此外，对话还分析了国内CE市场的国产替代趋势及相关政策支持，强调了这些公司在研发投入和并购扩张方面的积极表现，为投资者提供了中长期的投资逻辑。 18:35英伟达生态伙伴在物理AI领域的投资机会 讨论了奥比中光、智能等英伟达生态合作伙伴在3D感知、机器人解决方案等物理AI领域的高增长潜力及合作布局，强调了其在工业AI落地基础设施中的重要性，并推荐了相关投资标的。 发言总结 发言人1 他概述了计算机系列会议第二周的活动，着重讨论了AI与各行业融合的焦点，特别是算力和超节点、物理AI与世界模型等领域的进展。他指出，自2025年起，物理AI和世界模型因其在机器人和自动驾驶等领域的潜在应用而受 到广泛关注。此外，他提到了英伟达及其合作伙伴在该领域的技术创新，以及索辰科技、奥比中光等公司在物理AI和世界模型方面的布局与投资价值。他强调了这些技术作为未来关键技术的重要性，并对相关投资机遇进行了展望。 要点回顾 AI与我们行业相关的沉淀中，第二周主要探讨了哪些话题？ 发言人1：第二周主要围绕四个话题来拆解AI和行业结合的内容，第一天讲了算力和超节点相关板块。 物理AI和世界模型是何时开始变得重要的，并且它与传统大模型有何不同？物理AI具体如何运作以更贴近真实世界？ 发言人1：物理AI和世界模型从2025年开始变得重要，由物美达在CES展上首次提出。与传统大模型相比，物理AI和世界模型更注重在真实物理环境中AI系统的感知、理解和决策执行能力，而大模型更多关注于图像、视频等领域的生成。物理AI结合了生成式AI技术与运动学、动力学及碰撞约束等，使得模型不仅能理解逻辑，还能生成与真实环境更加贴合的影像。例如，通过引入牛顿体系来解决大模型在环境要求较高的应用中的不足。 物理AI和世界模型的应用场景主要有哪些？什么是世界模型，它如何与物理AI结合？ 发言人1：物理AI和世界模型主要应用于工业机器人、人形机器人、高速移动汽车以及制造业中的数据安全工厂等与工业相关的领域，这些场景都需要AI对物理环境有深入理解和操控能力。世界模型是一种能生成模拟现实世界数据的模型，通过利用合成数据（包括物理数据和空间属性数据），结合文本、图像、视频等信息，学习和预测运动力和空间关系，反映现实世界中的物理特性，从而支撑下游应用。 英伟达在物理AI和世界模型方面做了哪些布局？ 发言人1：英伟达针对物理AI和世界模型布局了多个产品矩阵，包括用于训练大模型的SuperCompute服务器、用于仿真数据合成的FC算力平台，以及用于机器人控制的平台。同时提供了Cosmos和Omes两个重要软件平台，其中Cosmos提供基于物理规律的训练数据，OMS则是一个基于DPU实时协作和模拟的平台。 这些技术和平台如何应用于智能驾驶领域？ 发言人1：智能驾驶企业如Uber、小鹏等正在使用英伟达的训练平台，利用Cosmos提供的丰富物理规律数据和OMS构建的渲染技术和生成AI工具，建立基于真实环境的物理世界模型，并支持云端部署。通过这种方式，智能车辆能在包括晴天、雨天、雾天等各种复杂天气条件下的虚拟环境中进行模型训练，提高算法性能和安全性。 在自动驾驶领域，软硬件平台如何帮助减少仿真与实际运行之间的差距？ 发言人1：通过提升计价算法的能力，背后的研发平台能够缩小研发仿真与现实运行之间的差距。例如，N负责感知和预测时间，而IC则负责理解并执行相关动作，这种软硬件平台的加持使得自动驾驶在减少场景中的幻觉方面具有很大助力。 物理AI模型在智能驾驶及机器人产业中扮演了什么角色？ 发言人1：物理AI模型在特定场景下是必不可少的研发平台，对于智能驾驶和机器人产业有着关键性的作用。许多机器人公司利用这些模型来训练机器人，并且在德国的一些厂商也使用了物流相关的此类产品。此外，物理AI模型对于工业AI应用也是基础设施的一部分。 整个机器人的产业链中，有哪些厂商在积极布局物理AI相关的研发设施？ 发言人1：除了英伟达之外，Google、国内的经办和腾讯宏源等也在布局物理AI的研发。最近万达和阿里巴巴还展开了在物理AI领域的战略合作。整个产业链投资热情较高，从支撑智能到新模型，机器人所需的关机设施正在持续完善。 在A股市场中，有哪些公司与物流园和世界模型相关联，并值得重点关注？ 发言人1：团队认为有五家公司值得关注：英伟达的合作伙伴奥利中光、这家智能、阿特，以及对标英伟达Cosmos和universe的成科技，还有在工业数转生方面有解决方案的能科科技。 为什么索辰科技在物理AI领域被优先推荐？ 发言人1：索辰科技主营CE仿真，尤其擅长人体力学和结构力学仿真。在英伟达迭代物流和世界模型产品时，索辰科技因其对物理仿真底层数学原理的熟悉及丰富的数据积累而具备优势。公司推出的天工开物平台结合生成式AI技术和实景渲染技术，提供软件开发环境以支持部署，因此在VAI市场情绪高涨时，索辰科技的股票表现良好， 具有较大潜力。 CE仿真市场中，国产厂商在国内的市场份额情况如何？ 发言人1：全球CE仿真市场规模约为80多亿美元，而国内市场规模约100亿人民币，国产厂商在此领域的份额不足5%，是一个容易形成卡脖子技术的领域。但基于国产替代和供应链安全的考量，国家政策较为友好，国产厂商在研发投入和产品迭代上呈现加速状态，支撑了索辰科技的中长期基本盘，并且公司在并购重组方面积极进取，持续推荐该股票。 奥比中光在机器人解决方案中的合作伙伴是哪家？奥比中光在产业链中的位置以及与英特尔的合作情况如何？ 发言人1：奥比中光在机器人解决方案中的合作伙伴是英伟达，他们提供算力平台和软件平台，而奥比中光则在3D感知方面与英伟达进行合作，例如在AMR机器人的落地项目上。奥比中光是英伟达生态合作伙伴，并且在8月份成为英特尔官方商品展示的重要合作伙伴，这表明公司在3D打印及面向新场景如智能割草机的下游产品布局和卡位非常优秀。 智能公司与英伟达的合作关系及其主营状况如何？ 发言人1：智能公司同样是英伟达的生态合作伙伴，拥有自己的机型新大脑，并与英伟达保持紧密的合作关系，利用英伟达技术进行预控方面的OEI。此外，智能公司在代工服务器、仿真服务器以及其他芯片厂商合作方面也有不错的表现。 奥比中光今年前三季度的增长情况如何？ 发言人1：奥比中光在今年前三季度实现了超过三倍的增长，延续了一季度开始的高增长趋势。其下游无论是工业机器人、服务机器人还是圆形机器人，增长都非常强劲，并且公司在3D感知技术积累和产品方面具有明显竞争优势。 奥比中光在科研领域有何应用？ 发言人1：国内ECV团队在空间智能突破性成果中使用了奥比中光的产品，为其提供关键的3D视觉数据，显示公司在未来事业模型领域具有重要地位，主营表现景气度很高，因此团队多次推荐其为金股。 对于门科、阿尔特等其他标的的看法是什么？ 发言人1：门科主营在军工行业表现出强劲增长，具有相关工业事业完成潜力；阿尔特则是英伟达合作伙伴，正积极在相关领域推动产品与合作布局。对于心理方面，在仿真与感知厂商以及OEM厂商中认为有相关投资机会。 为何坚定推荐物理AI赛道的投资机会？ 发言人1：物理AI赛道不仅在今年，在明后两年也是值得重视的方向。它与机器人相关，是公安工业AI落地的重要基础设施部分，模型的完善将直接影响工业中大模型应用的拐点出现，因此从长期角度看，坚定推荐并跟踪该板块的投资机会。