中国海外大学课程辅导行业白皮书

中国海外大学课程辅导行业 白皮书 版权所有©2025弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2025年10月 报告目录 中国海外大学课程辅导行业产业链 中国海外大学课程辅导行业消费者画像 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例 n中国海外大学课程辅导定义 中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现 海外大学课程辅导定义 n中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生应对因语言障碍、学习内容与方式差异、学术要求差异等原因产生的学习问题，从而达到帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现的目的。 中国留学生存在课程辅导需求 学习内容与方式差异造成学习困难 学习内容方面，由于部分学生在申请海外大学时选择跨专业学习，或在留学期间选择转专业，且其在新专业领域基础较为薄弱，导致此类学生在留学期间更易产生学习困难等问题。 教学方式方面，受文化差异等因素影响，欧美等发达国家较为倾向于开放式教学，导致部分学生因较难适应新的教学方式产生学习困难等问题。 在进行海外大学课程辅导前，学生需要与辅导机构提前沟通，确认机构的辅导服务是否覆盖学生所在院校。确认后学生可自由选择辅导内容及辅导模式 语言障碍造成学习困难 由于语言考试知识与实际大学学习期间所需掌握的语言知识之间存在较大差异，导致部分学生在通过IELTS、TOEFL等语言考试后仍较难适应外语环境下的学习生活。特别是留学地为德国、法国等非英语母语国家和地区的留学生，更易产生因语言障碍导致的学习困难。 学术要求差异造成学习困难 不同国家和地区及不同学校在学术要求和标准方面存在一定差异，使得部分学生在初次进入该大学并进行论文撰写时易产生格式错误等论文撰写方面的问题。 n中国海外大学课程辅导行业发展背景 中国海外大学课程辅导服务行业正处于快速发展阶段，地缘政治和宏观经济因素推动留学目的地多元化，同时行业从业人员数量不断增加，但师资质量参差不齐、行业规范尚不完善的问题依然突出 n中国海外大学课程辅导服务行业正处于快速发展阶段，受到留学趋势变化和从业者结构双重影响。地缘政治和宏观经济因素推动留学目的地多元化与课程需求实用化，促使学生和家庭更加关注学业成绩和职业竞争力提升。与此同时，行业从业人员数量虽不断增加，推动市场扩容，但师资质量参差不齐、行业规范尚不完善的问题依然突出。 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务模式演变 依托互联网及留学生学习模式和习惯改变，中国海外大学课程辅导行业在2020年前后实现了服务模式的大规模线上化，随后步入稳定发展期，服务模式进一步演变，留学生个性化与定制化需求显著增长 n中国海外大学课程辅导服务模式经历了从早期以本地化、小班制为主的线下授课，到高速增长期依托互联网及留学生学习模式和习惯改变而实现的大规模线上化，再到稳定发展期聚焦个性化与定制化需求的演变过程。行业在技术进步、留学规模扩大及学生需求多元化推动下，服务模式不断演进，服务内容也进一步革新，从地域受限的高接触服务逐步迈向高效率、差异化竞争的新阶段。 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务内容拓展 随着行业发展，中国海外大学课程辅导服务内容从早期单一的课内辅导，逐步拓展为涵盖课前预习、课后复习及学业风险应对的全周期、综合化学业保障体系 中国海外大学课程辅导服务内容拓展 n中国海外大学课程辅导服务内容早期以课内辅导为核心，主要帮助学生理解课堂知识、完成作业和备考，侧重弥补语言与学术基础差距；中期在留学人数增长与学科难度加大的背景下，服务链延伸至课前预习与课后复习，形成全流程学习管理模式，提升学业表现的持续性与稳定性；稳定发展期则在此基础上进一步加入学业风险应对，包括学术申诉、延期申请、申辩辅导等，帮助学生应对挂科、警告等高风险情况，构建起集学业提升、合规指导与心理支持于一体的综合保障体系。 服务内容持续拓展 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务范围 在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业服务范围已基本实现对美、英、澳、加等主要留学国家和地区及其知名院校的全覆盖，且逐渐向欧洲、马来西亚等新兴留学国家和地区扩张 n美、英、澳、加四国教育资源较为丰富，国家发展水平较高，是中国学生主要留学地和意向留学地，也是海外大学课程辅导行业主要布局国家。目前在美国等四国的中国留学生人数占中国留学生总人数超60%，且美国和英国的知名院校较多，接受优质教育的机会较大，因此是中国留学生数量占比最高的两个国家。这也使得海外大学课程辅导机构在美、英两国的覆盖院校数量普遍高于澳、加等其他国家和地区。 n在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业的服务范围已基本覆盖美、英、澳、加等主要留学国家和地区的知名院校。此外，随着法国、德国等欧洲国家、马来西亚、新加坡、新西兰等国家和地区逐渐成为新兴留学国家，在此类国家的中国留学生逐渐增多，带动当地市场对海外大学课程辅导的需求，并逐渐吸引辅导机构业务向当地扩张。 n中国海外大学课程辅导行业市场规模 2020年至2024年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由4.7亿元增长至7.0亿元，复合年增长率达10.5%；预计未来随着中国留学生的增长及行业渗透率的持续提升，2029年市场规模将增长至13.0亿元 n2020年至2024年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由4.7亿元增长至7.0亿元，复合年增长率达10.5%；预计到2029年将增长至13.0亿元，2025至2029年复合年增长率达14.1%。2020年，受疫情影响，大量中国留学生由线下学习转为线上，学习效果因此受到一定程度影响，使得市场对海外大学课程辅导需求增加，推动了行业市场规模高速增长。随着留学教育恢复常态之后，海外大学重新开放线下教学，行业市场规模增速有所放缓。虽然留学市场仍存在地缘政治等动荡因素，但未来中国留学生数量将保持增长趋势，同时随着服务内容的拓展，海外大学课程辅导市场渗透率逐渐增加，预计海外大学课程辅导服务的市场需求仍将持续增加，市场规模持续增长。 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——平均价格及渗透率 中国海外大学课程辅导服务的价格呈现显著分层化特征，凸显其高附加值和高专业门槛，中国海外大学课程辅导服务的渗透率也在持续攀升，预计2030年70%-80%的中国留学生会使用课程辅导服务 n中国海外大学课程辅导服务的价格呈现显著分层化特征，凸显其高附加值和高专业门槛。单课时辅导费用普遍在1200-1500元，主要针对常规课业答疑和知识点梳理，价格反映的是师资和个性化教学的成本。而学术类申诉服务（如作业成绩争议、考试申诉）费用高达15000-20000元，学业类申诉（如退学申诉）甚至达25000-30000元，这类服务定价高昂，涉及对海外院校政策法规的精准解读、申诉文书的法律化撰写、紧急case处理能力，成功与否直接关系学生学业存续，因此价格更高。 n中国海外大学课程辅导服务的渗透率持续攀升，从2020年的30%增长至2024年的40%，并预计在2027年达到50%-60%，到2030年进一步升至70%-80%。渗透率提升的背后，是留学群体规模的扩大、学业竞争压力的加剧。学生和家长愈发意识到海外学术环境的挑战性，因此更倾向于通过专业辅导规避风险、保障学业成果。同时，市场供给端的成熟也降低了使用门槛，推动了渗透率的加速增长。未来，随着留学低龄化和目的地多元化发展，辅导需求将进一步深化，渗透率有望向高位攀升， n中国海外大学课程辅导相关政策 中国政府长期重视高等教育问题，同时持续出台教育信息化相关支持政策，为线上教育环境提供良好保障，有利于中国海外大学课程辅导行业充分利用线上教育发展实现规模扩张 报告目录 中国海外大学课程辅导行业综述 中国海外大学课程辅导行业消费者画像 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链总览 中国海外大学课程辅导行业产业链上游为各类资源提供方，中游专业海外大学课程辅导机构凭借专业团队与师资力量占据市场主导地位，下游的终端客户为在海外大学进行学习的中国留学生 中国海外大学课程辅导行业产业链总览 中国海外大学课程辅导行业产业链由上游各类资源提供方，中游的海外大学课程辅导机构，下游的终端客户构成。 产业链上游资源提供方主要包括导师资源和技术资源提供方，导师通常包含全职导师与兼职导师，通常线上辅导还需要技术资源的支持，包括基础设施、软件平台、硬件设备。产业链中游环节是海外大学课程辅导行业的核心，包括各辅导机构。这些机构直接面向学生和家长提供服务，包括课程学习辅导、考试辅导、论文指导等，通过整合上游资源，提供专业的课程服务，以满足下游客户对于知识补充、技能提升等方面的需求。专业机构配有专业团队负责进行各渠道的市场推广，如社交媒体、广告宣传、口碑传播等，具有更广阔的客户群体资源。产业链下游终端客户包括留学生与留学生家长两类群体，终端客户通过支付费用来获取所需的课程辅导。在海外大学进行学习的中国留学生，学习阶段覆盖本科、硕士、博士等多个阶段，其中本科及硕士留学生为主要消费群体。 上游参与主体包含导师及软件平台方案、硬件设备、基础设施供应商等技术资源提供方，导师负责对用户提供实际的课程辅导服务，技术资源提供方主要为实现线上辅导提供技术支持 中国海外大学课程辅导行业上游参与主体 •中国海外大学课程辅导行业上游参与主体包含导师、软件平台方案解决商、硬件设备供应商、基础设施供应商。导师分为全职导师与兼职导师，因具有工作时间和空间灵活自由的优势，目前行业内头部企业兼职导师占比达到80%。1对1教学是行业内课程辅导的主要形式，通常通过线上平台提供辅导，技术资源提供方主要负责为辅导机构实现线上辅导提供技术支持。 基础设施 课程辅导 导师负责对用户提供实际的课程辅导服务。导师按照工作状态分为全职导师与兼职导师，因具有工作时间和空间灵活自由的优势，目前行业内头部企业兼职导师占比达到80%。 基础设施商负责为线上辅导提供基础网络和通信设施，包括有线和无线网络、宽带接入等，确保网络的稳定、高速、安全，以支持教育内容的传输和互动，同时考虑未来网络升级和扩容的需求，代表厂商包括中国电信、中国移动等。 海外各知名院校 软件平台 平台方案解决商为线上辅导提供技术和服务支持，包括云计算、大数据、人工智能等，需要各服务商开发出高效、可扩展的平台，以支持教育内容的存储、分发和管理，代表厂商包括腾讯会议等。 硬件设备商负责提供线上辅导所需的各种设备，主要为各类终端设备，通常需要性能优越、易操作、耐用，以辅助教学双方进行线上辅导，代表厂商包括三星、联想等。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链上游（2/2） 导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的师资管理体系能够提升辅导机构市场竞争力，辅导机构师资管理包含从师资招募到培训考核管理及最终匹配学员的全流程 中国海外大学课程辅导机构师资管理体系 n导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的师资管理体系能够提升辅导机构市场竞争力，辅导机构师资管理包含从导师招募到培训考核管理及最终匹配学员的全流程。师资招募阶段通常需要筛选导师简历并安排导师进行试讲，通过后进入导师培训阶段；师资管理阶段通常需要导师经过多轮培训与考核，通过考核后方能正式