中国海外大学课程辅导行业白皮书

中国海外大学课程辅导行业 白皮书 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2024年10月 报告目录 中国海外大学课程辅导行业产业链 中国海外大学课程辅导行业消费者画像 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例 n中国海外大学课程辅导定义 中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现 海外大学课程辅导定义 n中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生应对因语言障碍、学习内容与方式差异、学术要求差异等原因产生的学习问题，从而达到帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现的目的。 中国留学生存在课程辅导需求 学习内容与方式差异造成学习困难 学习内容方面，由于部分学生在申请海外大学时选择跨专业学习，或在留学期间选择转专业，且其在新专业领域基础较为薄弱，导致此类学生在留学期间更易产生学习困难等问题。 教学方式方面，受文化差异等因素影响，欧美等发达国家较为倾向于开放式教学，导致部分学生因较难适应新的教学方式产生学习困难等问题。 语言障碍造成学习困难 由于语言考试知识与实际大学学习期间所需掌握的语言知识之间存在较大差异，导致部分学生在通过IELTS、TOEFL等语言考试后仍较难适应外语环境下的学习生活。特别是留学地为德国、法国等非英语母语国家和地区的留学生，更易产生因语言障碍导致的学习困难。 学术要求差异造成学习困难 不同国家和地区及不同学校在学术要求和标准方面存在一定差异，使得部分学生在初次进入该大学并进行论文撰写时易产生格式错误等论文撰写方面的问题。 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务范围 在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业服务范围已基本实现对美、英、澳、加等主要留学国家和地区及其知名院校的全覆盖，且逐渐向欧洲、马来西亚等新兴留学国家和地区扩张 n美、英、澳、加四国教育资源较为丰富，国家发展水平较高，是中国学生主要留学地和意向留学地，也是海外大学课程辅导行业主要布局国家。目前在美国等四国的中国留学生人数占中国留学生总人数超60%，且美国和英国的知名院校较多，接受优质教育的机会较大，因此是中国留学生数量占比最高的两个国家。这也使得海外大学课程辅导机构在美、英两国的覆盖院校数量普遍高于澳、加等其他国家和地区。 n在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业的服务范围已基本覆盖美、英、澳、加等主要留学国家和地区的知名院校。此外，随着法国、德国等欧洲国家、马来西亚、新加坡、新西兰等国家和地区逐渐成为新兴留学国家，在此类国家的中国留学生逐渐增多，带动当地市场对海外大学课程辅导的需求，并逐渐吸引辅导机构业务向当地扩张。 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务内容 目前中国海外大学课程辅导行业参与方提供的服务内容主要包括课程辅导、作业辅导、考试辅导和论文辅导，各服务内容价格标准通常相同 n中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务模式 中国海外大学辅导模式较为灵活，根据辅导地点分为线上辅导和线下辅导，根据辅导学生数量分为私人辅导和班课辅导，学生可根据自身实际情况和学习需求自由结合选择 n中国海外大学课程辅导行业市场规模 2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达17.2%；预计未来随着中国留学生的增长及行业市场认可度的提升，2028年市场规模将增长至11.4亿元 n2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达17.2%；预计到2028年将增长至11.4亿元，2024至2028年复合年增长率达13.1%。受疫情影响，大量中国留学生由线下学习转为线上，学习效果因此受到一定程度影响，使得市场对海外大学课程辅导需求增加，推动了行业市场规模增长。2019-2020年间，中国海外大学课程辅导服务市场规模同比增长34.3%，之后随着海外大学重新开放线下教学，市场规模增速有所放缓。未来中国留学生数量将保持增长趋势，同时海外大学课程辅导行业的市场认可度逐渐增加，预计海外大学课程辅导服务的市场需求仍将持续增加，市场规模持续增长。 n中国海外大学课程辅导相关政策 中国政府长期重视高等教育问题，同时持续出台教育信息化相关支持政策，为线上教育环境提供良好保障，有利于中国海外大学课程辅导行业充分利用线上教育发展实现规模扩张。 报告目录 中国海外大学课程辅导行业综述 中国海外大学课程辅导行业消费者画像 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链总览 中国海外大学课程辅导行业产业链上游为各类资源提供方，中游专业海外大学课程辅导机构凭借专业团队与师资力量占据市场主导地位，下游的终端客户为在海外大学进行学习的中国留学生 中国海外大学课程辅导行业产业链总览 中国海外大学课程辅导行业产业链由上游各类资源提供方，中游的海外大学课程辅导机构，下游的终端客户构成。 产业链上游资源提供方主要包括导师资源和技术资源提供方，导师通常包含全职导师与兼职导师，通常线上辅导还需要技术资源的支持，包括基础设施、软见平台、硬件设备。产业链中游环节是海外大学课程辅导行业的核心，包括各辅导机构。这些机构直接面向学生和家长提供服务，包括课程学习辅导、考试辅导、论文指导等，通过整合上游资源，提供专业的课程服务，以满足下游客户对于知识补充、技能提升等方面的需求。专业机构配有专业团队负责进行各渠道的市场推广，如社交媒体、广告宣传、口碑传播等，具有更广阔的客户群体资源。产业链下游终端客户包括留学生与留学生家长两类群体，终端客户通过支付费用来获取所需的课程辅导。在海外大学进行学习的中国留学生，学习阶段覆盖本科、硕士、博士等多个阶段，其中本科及硕士留学生为主要消费群体。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链上游（1/2） 上游参与主体包含导师及软件平台方案、硬件设备、基础设施供应商等技术资源提供方，导师负责对用户提供实际的课程辅导服务，技术资源提供方主要为实现线上辅导提供技术支持 中国海外大学课程辅导行业上游参与主体 n中国海外大学课程辅导行业上游参与主体包含导师、软件平台方案解决商、硬件设备供应商、基础设施供应商。导师分为全职导师与兼职导师，因具有工作时间和空间灵活自由的优势，目前行业内头部企业兼职导师占比达到80%。1对1教学是行业内课程辅导的主要形式，通常通过线上平台提供辅导，技术资源提供方主要负责为辅导机构实现线上辅导提供技术支持。 代表院校/厂商 主要职责 提供课程辅导：导师负责对用户提供实际的课程辅导服务。导师按照工作状态分为全职导师与兼职导师，因具有工作时间和空间灵活自由的优势，目前行业内头部企业兼职导师占比达到80%。 软件平台：平台方案解决商为线上辅导提供技术和服务支持，包括云计算、大数据、人工智能等，需要各服务商开发出高效、可扩展的平台，以支持教育内容的存储、分发和管理，代表厂商包括腾讯会议等。 硬件设备：硬件设备商负责提供线上辅导所需的各种设备，主要为各类终端设备，通常需要性能优越、易操作、耐用，以辅助教学双方进行线上辅导，代表厂商包括三星、联想等。 基础设施建设：基础设施商负责为线上辅导提供基础网络和通信设施，包括有线和无线网络、宽带接入等，确保网络的稳定、高速、安全，以支持教育内容的传输和互动，同时考虑未来网络升级和扩容的需求，代表厂商包括中国电信、中国移动等。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链上游（2/2） 导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的导师供应链体系能够提升辅导机构市场竞争力，通常辅导机构导师供应链体系包含导师聘用与培训考核两个阶段 n导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的导师供应链体系能够提升辅导机构市场竞争力，辅导机构导师供应链体系包含导师聘用与培训考核两个阶段。导师聘用阶段通常需要筛选导师简历并安排导师进行试讲，通过后进入导师培训阶段；这一阶段通常需要导师经过多轮培训与考核，通过考核后方能正式进行教学： n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链中游（1/2） 海外大学课程辅导机构通常从平台获客以及用户留存和推广，获得用户流量后再进行流量转化从而盈利，其盈利核心在于实现规模效应，摊薄单位成本，降本增效 中国海外大学课程辅导行业商业模式 n从获客方式来看，海外大学课程辅导机构通常从平台引流以及用户留存和推广获客，获得用户流量后再进行流量转化从而盈利，通常辅导机构引流方式包含自有流量转化和外部流量采购，流量转化路线由免费学习资料逐渐进阶至高价定制化服务。从经营情况来看，海外大学课程辅导机构的主要收入来源为提供课程辅导服务，通常由单个用户单次课时价格、课时数、服务用户人次等构成，重点支出项目为教师薪资和营销费用，盈利核心在于实现规模效应，摊薄单位成本，降本增效。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链中游（2/2） 中国海外大学课程辅导机构服务链条较长，包括前期沟通阶段、中期课程辅导阶段及后期用户反馈阶段，期间由课程顾问、课程规划师、导师等多位专业人员负责全程把控 辅导机构通过各运营推广渠道获取用户，用户进入辅导机构用户池，辅导机构客服团队负责对接工作，保证用户需求能被及时响应。 课程顾问、课程规划师等专业人员为用户提供规划方案并定制专属学习计划，根据用户性格特点进行导师安排，导师与用户确定后即开始课程辅导服务。同时课程规划师在各学习节点与用户沟通交流，确保服务质量得到保证。 在课程结束后，课程规划师持续进行用户服务反馈调研，并进行调研结果分析研究，为后续课程辅导服务。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链下游（1/2） 中国出国留学人数总体呈上涨趋势，2022年达到66.1万人，反应出中国学生对于海外优质教育资源的强烈需求，美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国为中国学生前五大留学目的地 n从留学人数来看，2013年至2022年，中国出国留学人数总体呈上涨趋势，由41.4万人上涨至66.1万人。留学人数的不断攀升反映出中国学生对于海外优质教育资源的强烈需求，并进一步催生出海外大学课程辅导服务。2020年受新冠疫情影响，中国出国留学人数急速下滑，但得益于全球疫情的逐步缓解以及各国留学政策的放宽，2020年后中国出国留学人数恢复上涨趋势，出国留学回归常态化。 n从留学目的地来看，美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国等传统留学目的地受到中国学生的青睐。另一方面，中国学生对于留学目的地的选择也逐渐多元化。中国学生在美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国等国的国际生占比中均位列第一，同时，德国、法国、日本等国家的留学人数也在逐年增加。近年来，马来西亚、泰国等小众、低消费的留学国家开始成为部分中国学生的留学选择。 n中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链下游（2/2） 从学习阶段来看，赴美攻读本科学位的中国留学生近年来降幅最大，而攻读硕士学位的中国留学生人数逐年递增；从专业来看，2022至2023学年共有51%的中国留学生选择在美国攻读STEM专业 中国赴美留学生教育层次构成及热门学科 n中国是美国国际留学生数量中占比最高的国家，美国也是中国出国留学人数占比最高的留学国家。受疫情影响，中国赴美留学人数持续走低，由2020至2021学年的