RedHill Biopharma Ltd.(以下简称“公司”)发布了一份补充招股说明书(“补充”),修改并补充了2025年9月9日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的原版招股说明书(“招股说明书”)中部分信息。该补充与原版招股说明书共同阅读,主要涉及出售股东(“出售股东”)根据2025年6月20日签订的《任何市场购买协议》(“任何市场购买协议”)从时间到时间向校友资本有限合伙企业(“校友”或“出售股东”)回购最多4,582,582股美国存托股份(“ADS”),每股ADS代表10,000股普通股(“普通股”),面值每股0.01新谢克尔,总计45,825,820,000股普通股。
ADS包括:(i)最多4,249,249股ADS(“AMPA ADSs”),公司可在本招股说明书签署日期后不时发行,根据任何市场购买协议的条款和条件,可能包括最多4,249,249股ADS(“Prefunded Warrant ADSs”),在行使Prefunded Warrants(“Prefunded Warrants”)时向出售股东发行(Prefunded Warrants与AMPA ADSs和Prefunded Warrant ADSs共同构成“购买通知证券”),用于购买由ADS代表的普通股,这些ADS可能替代ADS发行;(ii)最多333,333股ADS(“承诺权证ADSs”,与AMPA ADSs和Prefunded Warrant ADSs共同构成“已提供的ADSs”),在行使特定未注册的承诺权证(“承诺权证”)时向校友发行,用于购买由ADS代表的普通股,作为校友执行、交付和履行任何市场购买协议的考虑。
ADS在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“RDHL”。2025年10月17日,ADS在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股1.50美元。
补充修改并取代了招股说明书的部分信息,但需与招股说明书共同阅读。公司可不时通过提交修订或补充文件来修订或补充招股说明书。投资者应在做出投资决定前仔细阅读整个招股说明书及任何修订或补充文件。
投资公司证券涉及风险。请参阅招股说明书第9页的“风险因素”以及纳入招股说明书的文件,包括公司最新年度报告20-F中的“风险因素”。SEC或任何州证券委员会均未批准这些证券,也未确定本补充或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本补充、招股说明书及纳入其中的文件包含有关可能影响公司经营计划、业务战略、经营成果和财务状况的事件、条件和财务趋势的前瞻性陈述。提醒您,任何前瞻性陈述均不保证未来业绩,且受风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果产生重大差异。招股说明书中“风险因素”部分的警示声明以及纳入其中的报告确定了影响公司未来的重要风险和不确定性,这些风险可能导致实际结果与补充和招股说明书中作出或包含的前瞻性陈述产生重大差异。
2025年10月20日,公司与校友签订了一封信协议(“信协议”),根据该协议,双方同意将任何市场购买协议下购买ADS的受益所有权限制从4.99%提高到9.99%,即信协议与任何市场购买协议共同将防止公司指示出售股东购买任何ADS,如果这些ADS与出售股东及其关联方当时持有或实际拥有的所有其他ADS合并,将导致出售股东及其关联方在任何单一时间点持有或拥有公司投票权超过9.99%,或普通股和ADS发行数量超过9.99%(ADS根据任何市场购买协议下的购买通知发行),或者持有或拥有公司投票权超过4.99%,或普通股和ADS发行数量超过4.99%(ADS根据任何市场购买协议下的定期购买通知发行)。
本招股说明书补充的日期为2025年10月21日。