Can-Fite BioPharma Ltd ADR美股招股说明书(2025-05-09版)

Can-Fite BioPharma Ltd. 最多2,573,000美元的美国存托股份，代表普通股 这份说明补充文件对2023年9月12日日期的说明文件进行了修改和补充，该文件作为我们以表格F-3（文件编号333-274316）形式提交的注册声明的一部分；或者，根据我们于2024年8月30日日期的说明补充文件所做的补充，或共同称为“前期说明书”，涉及我们按照2024年8月30日日期的《按市场定价出售协议》或《销售协议》（由我们与Wainwright（现为销售代理）和H.C. Wainwright & Co., LLC或Wainwright之间签订）发行和销售代表我们普通股、无面值的美股存托凭证（简称ADSs）。不时可能会有所发行和销售。本说明补充文件应与前期说明书一起阅读，并在其基础上加以核实，除非本补充文件中的信息修正或取代了前期说明书中的信息。本说明补充文件不完整，除非与前期说明书一并交付或使用，并且仅能与该说明书及其未来的修正案或补充文件一起交付或使用。 我们正提交这份招股说明书补充文件，以修改先前经我们于2025年4月14日提交的6-K表报告修改的先前招股说明书，该报告将自动投标委托设施的最高总发行价格降低至零，以更新我们根据F-3表一般说明I.B.5下注册声明有资格出售的证券最高金额。鉴于这些限制和目前我们普通股的公开流通量，包括由存托凭证代表的普通股，以及按照销售协议的条款，我们不时可以通过Wainwright发行和出售总额最高达257万美元的存托凭证，但不包括迄今为止根据先前招股说明书出售的，总额约为610万美元的存托凭证。如果在销售协议项下我们可以出售额外的金额，并且按照一般说明I.B.5，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 ADSs在美国纽约证券交易所上市，股票代码为“CANF”。2025年5月8日，ADSs在美国纽约证券交易所的收盘价为每股1.115美元。我们的普通股也在特拉维夫证券交易所（TASE）上市，股票代码为“CANF”。2025年5月8日，我们在特拉维夫证券交易所的最新销售价格为每股0.014新谢克尔或0.004美元（根据以色列银行同日公布的外汇汇率计算）。 我们是一家根据联邦证券法设立的“外国私营发行人”，因此，在本次增发说明书中及未来的提交文件中，我们应适用降低后的公众公司披露标准。详见“增发说明书摘要——成为外国私营发行人的影响”以获取更多信息。 截至本招股说明书补充文件发布之日的非关联方持有的我们未偿还的投票权和非投票权普通股的累计市值，基于2025年3月18日美国纽约证券交易所美国市场的ADS收盘价，根据F-3表格第I.B.5项一般说明计算，约为2600万美元。根据F-3表格第I.B.5项一般说明，只要我们的流通股份总额低于7500万美元，我们不会在任何12个月期间内出售价值超过我们流通股份总额1/3以上的证券。在截至本招股说明书补充文件发布之日（不包括此次发行）的前12个月日历年内，我们根据F-3表格第I.B.5项一般说明出售了市值总计6096953美元的证券。如果我们可能根据销售协议出售额外金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅本增发说明书补充文件从第S-4页开始的“风险因素”，以及随附的招股说明书的第4页，以及在本增发说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的文件，以讨论您在投资我们的证券前应考虑的某些因素。 美国证券交易委员会、以色列证券管理局或任何州或其他外国证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定这份招股说明书补充是否真实或完整。如有相反的表述，构成刑事犯罪。 H.C. Wainwright & Co. 本招股说明书补充的日期为2025年5月9日。