粤港澳大湾区内地九市产业发展与人才需求及香港专业人士发展机遇研究报告

粵港澳大灣區內地九市產業發展與人才需求及香港專業人士發展機遇研究報告 行政摘要 本研究由香港專業及資深行政人員協會（簡稱“專資會”）委託中國（深圳）綜合開發研究院開展。專資會以關心社會公共政策、推動香港與海內外交流、以及合作為宗旨，長期積極推動香港、內地、國際專業人士及資深行政人員的互相交流。 香港現代服務業經濟高度發達，專業服務業具有國際化水準，擁有大量高端專業人士，在國家改革開放歷程中發揮了重要的示範作用。鑒於香港專業人士所發揮的積極作用，近年來國家、廣東省及粵港澳大灣區（簡稱“大灣區”）內地九市政府不斷出臺有關政策，支持香港專業人士到大灣區發展，為香港專業界帶來巨大機遇。同時，隨著大灣區內地城市開放程度逐步擴大，產業轉型升級步伐加快，與國際直接聯繫更加緊密，香港專業人士也面臨來自內地優秀人才的競爭、專業服務准入限制等嶄新挑戰。 本研究將聚焦香港專業人士在大灣區發展機遇，通過大資料採擷和大資料分析瞭解大灣區內地九市人才供需情況，及香港專業人士在大灣區的比較競爭優勢，篩選出若干需求較大且香港專業人才具有一定優勢的重點行業和專業。同時，透過焦點訪談調研香港專業人士在大灣區的發展障礙，分析痛點，並向特區政府、廣東省及中央提出促進香港專業人才到大灣區發展的具體建議。 課題組力圖在研究方法及研究思路上作出創新。對於有意願到大灣區內地城市發展香港居民希望了的解大灣區內地城市的市場供需情況、薪酬水準、招聘條件等信息，一般的公開資料中找到，更多通過焦點訪談等給與定性回復。為能夠給包括香港專業人士在內有意到大灣區內地發展人士提供更客觀、全面資料，專資會及研究團隊委託國內知名線上招聘平臺智聯招聘進行資料發掘與深度分析。智聯招聘是在1994年成立的內地最早招聘網站，具有廣泛性和代表性。 資料分析 資料分析與總結（一）：市場供需 企業招聘政策受宏觀環境影響較大需求下滑互聯網行業需求增大，各行業薪酬水準逐年增長 •在國際形勢多變、國內和區域經濟發展動能變弱的疊加因素影響下，企業經營政策更為謹慎，傾向以減少招聘職位。 總體趨勢 •2018年以來企業總體職位發佈數量出現下滑趨勢。2019年至2021年，企業職位發佈數量在明顯下跌後有緩和上升趨勢，反映政策引導起到積極效果。 •互聯網行業、半導體及積體電路、電子商務、電腦軟體等寫進了大灣區絕大多數城市的“十四五”產業發展規劃之中，導致電子/半導體/積體電路領域人才需求的不斷上漲；IT產業、電子商務等行業職位需求增長較快。 •銷售顧問、財務、客戶服務銷售、普工、資料管理、市場行銷等職位較為熱門。 •2018年至2021年間，大灣區內地九市招聘薪酬逐年增長。按城市觀測，深圳招聘薪酬最高。廣州和珠海分列2、3名。 薪酬水準 •需求較多職位薪酬情況：互聯網（9681元/月）、培訓/課外教育/教育輔導（9165元/月）、電子/半導體/積體電路（9118元/月）。 •絕大多數招聘的行業及職位僅要求大專以上學歷。 •2018-2021年大灣區企業發佈職位數量前50中，52.8%的崗位需要1年至3年工作經驗，24.2%崗位需要3年至5年工作經驗，要求1年及以下工作經驗的招聘職位僅占12.9%。 •崗位專業方面，需求量最高的是工商管理類和外語類 近年大灣區內地九市求職競爭壓力減緩求職者對“財務”崗位興趣最大 •企業職位發佈數量發展趨勢不同，2018-2021年大灣區內地九市企業簡歷接收量呈現“倒V”型趨勢。企業職位發佈量在2019年後止跌回升，但求職者投送簡歷的行為一直在減少。這意味著，對求職者而言，競爭對手減少，可能更容易找到工作；但對企業而言，可選的人才減少。 •求職者對“財務”崗位的興趣最大，占到整體簡歷投遞數的10.1%；其次為銷售顧問（6.2%）、視覺/交互設計（5.6%）等。 •分城市觀測，在深圳、廣州和珠海求職者投遞的崗位主要是偏“服務”性質的，體現出服務業在深圳、廣州和珠海三地的經濟結構中占比較高；而在佛山、東莞和惠州等大灣區其他六市，求職者崗位投遞數量靠前的均有“普工/技工”這一職位，表明製造業在這些城市的經濟結構中仍佔據著重要的地位。 資料分析與總結（二）：香港求職者競爭力 香港求職者在大灣區內地城市就業具有六大競爭優勢 •獲取“香港求職者”簡歷277,611份•資料提取的時間範圍為最高學歷的畢業時間為2013-2021年間•2020年比2018年收錄香港求職者的簡歷投遞數量增長約28%，再次體現大灣區內地城市吸引力 1.高學歷優勢 •絕大多數尋求灣區就業機會的香港背景人士具有本科及以上學歷，占比最高的學歷區間出現在碩士（含MBA/EMBA），比例高達64.60%；大專和大專以下學歷僅分別占7%和5%。 •同一崗位競爭者如有學歷高低之分，則學歷較高者更能夠獲得就業機會，因此香港求職者高學歷在求職階段能夠獲得比較競爭優勢，積累一定經驗後上升空間更為廣闊。 •香港求職者多具有豐富工作經驗。擁有5至10年工作經驗的，比例達到38.82%；其 次為10至15年工作 經驗，比例為21.72%；這兩組群體占比已超總體香港求職者的半數。14.20%的香港求職者有15至20年工作經驗，10.44%的人士有20至30年工作經驗，工作年限少於5年的香港求職者僅占12.28%。可見，有意在內地發展的香港就職者多數並非職場新人，可以迅速進入工作狀態並為企業帶來效益，預期較受企業歡迎。 3.專業契合優勢 •企業傾向于招聘具有行政能力、外語能力及較強溝通交流能力的“複合型”人才。 •2018年至2021年間，大灣區內地九市企業崗位需求量最高的是對溝通能力具有較高要求的銷售顧問，占到整體人才市場需求量的15.1%；而專業需求量最高的是工商管理類和外語類，表明大部分企業對具體領域專業性要求較低。 •根據香港求職者最高學歷畢業專業統計，前六名分別為工商管理、金融學、會計學、經濟學、市場行銷與英語，這些專業學科能夠適應大部分工種。 •自2018年起，香港求職者初職薪酬對大灣區內地九市求職者平均薪酬一直保持兩千元/月以上的領先水準。但即便如此，香港求職者的期望薪酬與大灣區內地企業給與香港求職者的實際薪酬仍存在差距。 •多數受訪者表示到大灣區內地九市發展的最大誘因是更大的市場與更優質的就業機會，其他考慮因素還包括較大的政策支持力度、便於合作夥伴和客戶保持更緊密的聯繫、更低的業務經營成本、更優質的住房條件和交通基建等。可見，薪酬並非到大灣區發展唯一因素。 5.語言優勢 •部分企業對求職者語言水準有具體要求，2018-2021年間企業發佈簡歷前50個需求行業中，對英語能力的要求比例最高。熟練掌握英語聽說讀寫能力仍然能夠在獲得就業市場競爭優勢，香港專業人士多數能夠做到這點。 6.初職從事電子商務和投資/融資行業比重增長迅速 •2013-2021年間，香港求職者初職從事行業分佈略有變動，“證券/期貨”一直居首位，互聯網和諮詢服務兩大行業就職比率也保持穩定。新興產業中，電子商務與投資/融資行業比重迅速增長。法律服務和建築設計行業也有了突破，在2021年占比均達2.21%。 7.政策利好 •從大灣區內地城市“十四五”規劃看，高端專業服務業是大灣區內地九市的發展重點，各市既重視本地專業服務的提升，也強調與香港合作、吸引香港專業服務人士等。例如，梳理各城市“十四五”規格關於與香港專業服務業合作重點行業發現，法律行業被提及最多，在七個城市的“十四五”規劃中均提及；其次為會計/審計行業，被六個城市提及；管理諮詢、人力資源、檢驗檢測認證、教育、建築、稅務等被提及兩次。以上行業既是“香港所長”也是“大灣區所需”，利好香港求職者。 •此外，大灣區內地城市不斷制定出臺對港服務業開放政策，越來越多的香港專業人士和相關行業能夠以優惠的條件進入內地市場，為香港專業界帶來巨大機遇。 資料分析與總結（三）：大灣區內地九市吸引力 競爭環境最激烈為深圳廣州 •求職者在廣州和深圳面臨的競爭壓力較大，這與廣深兩市外來人口流入多、薪酬吸引力高、政策導向力強、市場環境不斷優化等因素有關。東莞、佛山、珠海、惠州四個城市為次激烈競爭城市；江門、肇慶和中山為大灣區九市中求職競爭相對溫和的城市。 •廣州、深圳人才意向屬於“大進大出”，表明很多求職者希望到廣深發展，但也很多已經在深圳發展的求職者希望往外“跳槽”。 進入2021年對周邊城市人才“虹吸”效應逐步恢復 •雖然2019年至2020年大灣區整體情況企業發佈數量略有增長，但不同城市的企業職位需求表現差異大。以2020年為例，廣深的用工需求下滑明顯；中小企業為節約經驗成本外遷至外流至租金、人力成本更低的惠州、東莞、中山等城市尋求更適合自身的發展空間和營商環境，進一步縮小廣深用工市場需求，這使得廣深與大灣區另外七個城市呈現相反的企業用工需求態勢。 •進入2021年以來，廣深兩地經濟復蘇，政策、市場、營商環境等方面的吸引力不減反增，對勞動力的需求量增大，對周邊城市的人才“虹吸”效應逐步恢復。 深圳市最受香港求職者歡迎 •2021年，深圳是最受香港求職者歡迎的城市，無論是灣區內地九市還是全國排名，深圳市名列第一。 •廣州在大灣區內地九市中最受歡迎排名第二，但全國範圍內受歡迎程度不如北京及上海。大灣區內地受歡迎城市第三的佛山，全國排名在第9名，落後于杭州、成都、南京、武漢四個城市，灣區排名第四、五名的東莞和珠海，全國排名在第11及12名（第10名為蘇州）。 •江門、肇慶在香港求職者的受歡迎程度較低，表明對香港求職者的吸引力不足。 深圳和珠海對學歷要求較高 •2018年至2021年，深圳人才需求量前50名的行業中，28.9%的職位要求本科學歷，僅有15.9%的職位只需大專以下學歷。東莞、惠州、江門、肇慶四市對於“大專以下學歷”要求比重大於“本科學歷”要求。 •分析認為，深圳在經歷產業轉移之後，目前以高端製造業和服務業為主，對於勞動力自身的素質和能力要求更高，因而位於深圳的企業招聘時會要求更高的學歷；而東莞、惠州等城市承接了深圳的產業轉移，以基礎的製造業為主，對勞動力的品質要求相對偏低。 廣州、深圳的港澳青年創新創業基地豐富 •根據“粵港澳大灣區門戶網港澳青年創新創業基地導覽”統計，廣州市集聚四個創新創業基地，其次為深圳兩個，其他城市均為一個。 除互聯網等人才需求量穩定保持高水準的行業外近年湧現一批職位需求量增長較快行業 •不同城市的企業職位發佈前五的行業略有不同，但集中度較高，主要為互聯網、電子/半導體/積體電路、電腦軟體、房地產開發與經營、培訓/課外教育/教育輔助、人力資源服務等行業。 •其中，深圳、廣州、佛山、東莞及中山職位發佈量第一的均為互聯網行業。 •除互聯網等人才需求量穩定保持高水準的行業外，近年湧現一批職位需求量增長較快行業。這一類行業頗具地域特色，與當地的產業結構和產業發展階段緊密相連，符合當地產業發展的側重點，體現了各城市不同的行業發展趨勢。 香港九大優勢行業 •衡量某個香港專業服務行業是否有進入灣區發展的優勢，除了城市需求外，還應考慮政策支持、職業資格互認（香港專業人士進入內地市場的必要資格）等重要指標。 3.會計服務 •香港監管制度受國際認可•會擁有一批專業的會計服務隊伍•內地與香港企業會計準則趨同•內地企業選擇到境外資本市場融資需求增加•內地有關部門將積極研究推動會計審計等專業資格認可 4.會展業 2.地產及建造服務 •香港是全球第六大商品貿易經濟體系，並已發展成為區內首要的會議展覽中心（世貿組織2021年）•每年舉辦多項具有國際影響力的大型國際會展活動•有超過100家展覽服務供應商•允許香港服務提供者雇用的合同服務提供者以自然人流動的方式在內地提供本部門或分部門項下的服務 •香港的建築設計師、工程師及測量師專業水準高•內地是香港建築設計、工程及測量服務輸出的最大市場•大灣區內地城市正積極推廣香港建築師工程負責制 5.醫療衛生 •擁有世界領先的醫療衛生服務•香港大學深圳醫院引