粤港澳大湾区系列之七：佛山，湾区战略下的发展机遇与挑战

佛山：湾区战略下的发展机遇与挑战 1七系列之粤港澳大湾区GREATER BAY AREA戴德梁行研究院2022年3月湾区战略下的发展机遇与挑战佛山 2 粤港澳大湾区系列报告FOSHAN目录CONTENTS一、传统制造业强市，产业升级为参与湾区发展提供核心竞争力 二、优化功能配套，积极融入大湾区网络，在西岸发展中发挥引领作用宏观经济：经济实力及综合竞争力全国领先，广佛融合拓展湾区发展纵深产业结构与发展趋势 坚持制造业立市，产业集群化、规模化基础雄厚 民营企业蓬勃发展，民营经济政策环境持续优化 以数字化赋能和培育新兴产业，来加快建设现代产业体系，推动未来高质量发展 打造国家级制造业创新中心，完善科技创新体制广佛同城持续融合深化，全方位推进区域协调发展大湾区制造业的重要支点，在西岸崛起中发挥更大作用加速铺设综合交通体系，打造粤港澳大湾区西部枢纽城市更新打破资源约束瓶颈，升级空间、赋能产业转型人口规模及素质稳步提升，为产业升级奠定基础P7P8P8P9P10P11P14P15P15P18P19P5P13 佛山：湾区战略下的发展机遇与挑战 3FOSHAN三、物业市场：产业升级带动物业载体发展，甲级写字楼需求持续释放办公楼升级换代，佛山甲级写字楼市场快速发展新兴商务区建设将带来新增供应集中放量净吸纳量呈增长趋势，非主力行业办公需求扩大市场竞争日趋激烈，物业运营表现分化物业市场未来展望：产业转型升级将激活甲级写字楼市场潜力P22P25P27P28P30P21 4 粤港澳大湾区系列报告引言INTRODUCTION佛山地处珠江三角洲腹地，是国家历史文化名城、重要的制造业基地、粤港澳大湾区的重要节点城市、珠三角地区西岸经贸中心和综合交通枢纽。佛山经过多年发展建立起来的健全的工业体系，涵盖了几乎所有制造业行业，其中家电、家具、陶瓷、机械装备、金属加工等传统行业优势突出，拥有装备制造、泛家居2个产值超万亿产业集群，孕育了一批世界级民营企业品牌。2009年广佛两市正式签署《广佛同城化建设合作框架协议》，标志着广佛同城化正式启动。佛山与广州文化同源、地理相接，广佛两市组成的广佛都市圈人口占广东省1/5。在广佛经济圈框架下，两市产业协同发展格局初步形成，基础设施对接成网，大批公共服务共建共享，共同构成粤港澳大湾区的一个重要发展极点。2019年，佛山正式进入中国城市GDP万亿俱乐部。在全国综合实力百强区排名中，佛山五个区均位列前50强，其中顺德、南海区分别为第1、第2位。站在经济总量破万亿后的发展新起点，雄厚的制造业基础为佛山后续经济发展及产业转型升级奠定了有利条件。2019年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带，并支持佛山深入开展制造业转型升级综合改革试点。在粤港澳大湾区整体战略布局下，佛山的发展也迎来了的新的机遇与挑战。 1.传统制造业强市产业升级为参与湾区发展提供核心竞争力 佛山：湾区战略下的发展机遇与挑战 5 6 粤港澳大湾区系列报告肇庆广州惠州江门珠海澳门中山东莞深圳香港佛山数据来源：2021年佛山统计年鉴；2021年1-12月佛山市经济运行简况城市概况：面积：3,797.79平方公里人口：951.88万人地区生产总值（GDP）：12,156.54亿元社会消费品零售总额：3,556.66亿元 佛山：湾区战略下的发展机遇与挑战 7随着2002年南海、顺德、三水、高明撤市设区，佛山一市五区的城市格局初步形成，城市经济总量得到迅速发展，多次获中国宜居宜业城市、新一线城市等荣誉。2019年初发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》9次提及佛山，支持佛山建设重要节点城市，要求佛山与广州强强联合发挥极点带动作用，引领粤港澳大湾区深度参与国际合作，推动粤港澳大湾区建设向纵深发展。2019年，佛山市GDP突破万亿大关，成为全国第17个、广东省第3个经济总量超万亿元的城市。广州与佛山首次成为GDP“双万亿”的同城化城市组合。产业优势、区位优势、交通优势等有利条件，使得佛山在粤港澳大湾区区域经济体系中的地位不断提升。据2020年中国社科院发布的《中国城市竞争力报告》，佛山城市综合经济竞争力排名全国第14位。图：粤港澳大湾区各城市2020年GDP总量及增速宏观经济：经济实力及综合竞争力全国领先广佛融合拓展湾区发展纵深数据来源：各地统计局网站，戴德梁行研究部据2020年中国社科院发布的《中国城市竞争力报告》，佛山城市综合经济竞争力排名全国第14位。-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%05,00010,00015,00020,00025,00030,000深圳广州香港佛山东莞惠州珠海江门中山肇庆澳门2020GDP2020GDP增长率亿元 8 粤港澳大湾区系列报告2021年,佛山市完成地区生产总值12,156.54亿元，同比增长8.3%，两年平均增长4.9%；其中，第二产业增加值6,806.95亿元，同比增长9.3%。后疫情时代，面对复杂多变的商品进出口态势，佛山市经济仍持续呈现稳步恢复局面。特别是第二产业稳步增长，展现出较强韧性，驱动其经济稳定发展。图：佛山市历年生产总值（2011-2021）数据来源：佛山市统计局0%2%4%6%8%10%12%14%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000第一产业第二产业第三产业同比增速生产总值（亿元）产业结构与发展趋势制造业是支撑佛山经济社会发展的重要力量。佛山制造业集群化、规模化特征明显。佛山是全国民营经济最发达的地区之一。佛山家用电器、金属制品、陶瓷建材等行业规模均排在全省乃至全国前列。坚持制造业立市，产业集群化、规模化基础雄厚制造业是支撑佛山经济社会发展的重要力量。佛山制造业规模庞大、门类齐全、配套完善，其中机械装备、家电家具、陶瓷建材、食品饮料等传统优势产业基础雄厚。改革发展以来，佛山经济总量从1978年的12.96亿元发展到2021年的12,156.54亿元；其中，第二产业产值从6.54亿元增长到6,806.95亿元，是万亿级城市中罕有的工业产值占比近六成的制造业城市。截至2020年，佛山先进制造业增加值占规模以上工业比重达50.2%，规模以上工业企业超7,700家。佛山制造业集群化、规模化特征明显。上世纪80年代以来，佛山以镇街为单位集聚了一批产业相近的企业，形成了“一镇一主品”的专业镇经济形态，例如石湾陶瓷、澜石不锈钢、张槎针织等。产业集群奠定了佛山珠三角制造强市的地位，全市32个镇街共有国家级特色产业基地26个，中国产业名都、名镇41个。在粤港澳大湾区产业格局中，佛山也处于先进制造产业集群的重要节点，其中广佛惠超高清视频和智能家电产业集群、广深佛莞智能装备产业集群成为国家先进制造业集群。即使在制造业普遍实力雄厚的万亿级城市中，佛山第二产业在全市GDP中的占比仍处于较高水平，是粤港澳大湾区第二产业占比最高的城市，其中支柱行业尤其明显。2021年前三季度，金属制品业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等前五大支柱产业增加值占全部规模以上工业增加值比重达56.3%，五大行业年增速均超过两位数，成为佛山经济实力稳步提升的基石。 佛山：湾区战略下的发展机遇与挑战 9民营企业蓬勃发展，民营经济政策环境持续优化佛山是全国民营经济最发达的地区之一。根据佛山市政府网站，民营企业贡献了全市六成以上国内生产总值、七成以上税收、八成以上工业增长率、九成以上企业数量，是推动佛山经济持续快速健康发展的中坚力量。佛山孕育了碧桂园、美的、格兰仕、志高、万和、海天等一批知名民营企业品牌，并实现产业链有效集聚与内生性增长，其中美的、碧桂园跻身“世界企业500强”。佛山家用电器、金属制品、陶瓷建材等行业规模均排在全省乃至全国前列。2021年，佛山共有7家企业进入全国民营企业500强，分别为碧桂园、美的集团、美的置业、宏旺集团、兴海铜铝业、联塑科技、格兰仕集团，2020年累计创造营业收入约9,374.9亿元。就制造业而言，共7家佛山企业上榜全国制造业民营企业500强，分别为美的集团、宏旺集团、联塑科技、格兰仕集团、海天味业、新宝电器、万和集团，2020年累计创造4,301.8万元营业收入。由此可见，民营经济特别是民营制造业是佛山立市、兴市、强市的核心支撑。表：2021中国民营企业500强榜单佛山企业表：2021中国制造业民营企业500强榜单佛山企业数据来源：中华全国工商业联合会数据来源：中华全国工商业联合会排名 企业名称所属行业2020年营业收入7碧桂园控股有限公司房地产业4,628.56亿元16美的集团股份有限公司电气机械和器材制造业2,857.10亿元182美的置业集团有限公司房地产业524.84亿元234宏旺投资集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业430.13亿元247佛山市兴海铜铝业有限公司批发业407.12亿元388广东联塑科技实业有限公司橡胶和塑料制品业280.73亿元464广东格兰仕集团有限公司电气机械和器材制造业246.46亿元排名 企业名称所属行业2020年营业收入9美的集团股份有限公司电气机械和器材制造业2,857.10亿元131宏旺投资集团有限公司黑色金属冶炼和压延加工业430.13亿元217广东联塑科技实业有限公司橡胶和塑料制品业280.73亿元263广东格兰仕集团有限公司电气机械和器材制造业246.46亿元289佛山市海天调味食品股份有限公司食品制造业227.92亿元402广东新宝电器股份有限公司电气机械和器材制造业131.91亿元411广东万和集团有限公司电气机械和器材制造业127.56亿元尽管如此，佛山民营企业仍面临一定的发展困境，例如产能较为落后，国际化市场竞争优势不足，以及用地、用能、融资等难题。对此，佛山在推动产业转型升级的同时，持续优化民营企业发展政策。例如推动区级大部门制改革、简政强镇事权改革等，并鼓励龙头企业组建民营投资集团、民营互助资金等发展平台。2021年，全市完成固定资产投资同比增长7.6%，其中民间投资同比增长8.7%，增速比总投资高出1.1个百分点，展现出较高的投资热情。 10 粤港澳大湾区系列报告以数字化赋能和培育新兴产业，来加快建设现代产业体系，推动未来高质量发展佛山已站在经济总量破万亿后的发展新起点，雄厚的制造业基础为产业转型升级奠定了有利条件。近年来，在湾区战略与新经济的发展要求下，佛山大力推动工业技术改造，规划建设先进制造业集群，推动产业发展模式从传统的专业镇向先进制造业集群迈进。一方面，佛山重点推动原有优势产业的数字化转型。目前，佛山泛家居产业规模突破万亿元，已形成全国领先的产业链规模。佛山“十四五”规划以智能家电、家具、陶瓷、建材、绿色照明、高端纺织等领域为重点，延伸发展工业设计、电子商务等泛家居产业服务配套，提升其数字化、智能化、绿色化、高端化、个性化发展水平，巩固提升佛山原有优势产业的知名度和市场份额。另一方面，佛山着力培育与发展高技术等新兴产业。在产业提质换挡过程中，佛山市推动机器人、新能源汽车、电子信息、新材料等新兴产业蓬勃发展，是全国唯一的国家制造业转型升级综合改革试点城市。2020年，佛山新增高新技术企业884家，总数达5,718家，增量在全省地级市中领先。“十三五”期间，佛山引进投资超亿元产业项目1,698个，签约投资总额超1.3万亿元，工业技改投资连续7年位居全省第一，为新兴产业的培育与发展创造了良好的空间。图：佛山制造业未来发展方向图：广东省制造业高质量发展“十四五”规划十大战略性支柱产业空间布局图数据来源：佛山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要数据来源：广东省人民政府2个超万亿产业集群 »装备制造 »泛家居2个五千亿产业集群 »汽车及新能源 »军民融合及电子信息4个三千亿产业集群 »智能制造装备及机器人 »新材料 »食品饮料 »生物医药及大健康打