八马茶业招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 6980 全 球 發 售 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） :9,000,000H:900,000H:8,100,000H:H50.001.0%0.0027%0.00565%0.00015%:H1.00:6980 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述文件，已按香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為2025年10月24日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份50.00港元，且目前預期不低於每股發售股份45.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價50.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於50.00港元，則可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不予進行，並將告失效。 www.hkexnews.hkwww.bamatea.com 倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。 S 2025年10月20日 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「>>」一欄及我們的網站www.bamatea.com查閱。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份： 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。 關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下如通過服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過服務提出申請， 閣下可參閱下表有關閣下所選擇H股數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（就通過服務申請渠道提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 以下香港公開發售預期時間表(1)如有任何變動，我們將於香港刊發公告，並在我們的網站www.bamatea.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月20日（星期一）上午九時正 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月23日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月23日（星期四）上午十一時四十五分 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成申請付款及向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月23日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出，代表閣下申請香港發售股份，有關指示的截止時間可能與上述截止時間不同， 閣下應聯絡閣下的或以了解發出有關指示的截止時間。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月23日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月24日（星期五）中午十二時正或之前 在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.bamatea.com(6)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月27日（星期一）下午十一時正或之前 (1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •於我們的網站www.bamatea.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告. . . . . . . . . . . 2025年10月27日（星期一）下午十一時正或之前 •於www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）中的「配發結果」頁面「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月27日（星期一）下午十一時正至2025年11月2日（星期日）午夜十二時正 •致電+852 3691 8488分配結果查詢電話熱線. . . . . . . . 2025年10月28日（星期二）至2025年11月3日（星期一）的營業日上午九時正至下午六時正 就通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士， 閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月24日（星期五）下午六時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或寄存於中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月27日（星期一）或之前 就全部或部分獲接納申請（倘若最終發售價低於申請時初始支付的每股發售股份最高發售價）（如適用）或全部或部分不獲接納的申請，發出電子自動退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . 2025年10月28日（星期二）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年10月28日（星期二）上午九時正 (1) 附註： (1)除另有說明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk根據服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號， 閣下可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前完成繳付申請股款以繼續辦理申請手續。 (3)倘於2025年10月23日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。進一步詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)通過香港結算FINI系統向香港結算發出申請認購香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。 (5)定價日預期為2025年10月24日（星期五）或前後且無論如何不遲於2025年10月24日（星期五）中午十二時正。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因而未能於2025年10月24日（星期五）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)該網站或該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (7)僅於全球發售已成為無條件且本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節所述的終止權利並無行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正生效。投資者如在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。 (8)就根據香港公開發售全部或部分不獲接納及就最終發售價低於申請時每股發售股份應付價格的全部或部分獲接納申請，將獲發送電子自動退款指示 ╱ 退款支票。退款支票（如有）或會印有申請人提供的部分身份證明文件號碼（或如屬聯名申請，則排名首位申請人的部分身份證明文件號碼）。該等數據亦會轉交予第三方作退款用途。銀行在兌現退款支票前或會要求核實申請人的身份證明文件號碼。倘申請人的身份證明文件號碼填寫不準確，或會導致退款支票失效或延遲兌現。 (9)通過服務申請認購300,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2025年10月28日（星期二）上午九時正至下午一時正或我們通知寄發 ╱ 領取H股股票 ╱ 電子自動退款指示的其他日期親臨我們H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）領取任何H股股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代領。倘閣下為合資格親自領取的公司申請人， 閣下的授權代表須攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表在領取時均須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。 通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節以了解詳情。 (1) 倘申請人通過服務提出申請並使用單一銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。倘申請人通過服務提出申請並使用多個銀行賬戶繳付申請股款，退款（如有）將以退款支票的形式以申請人（或如屬聯名申請，則排名首位的申請人）為受益人以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 申請認購300,000股以下香港發售股份的申請人的H股股票及 ╱ 或退款支票（如適用），以及任何未獲領取的H股股票將以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股