16t光模块上修nv自身给了明年2000万只的指引谷歌还是在500万

开始搭配cx8网卡，明年rubin就是cx9网卡，都需要1.6t光模块，3层网络的话分别是1:2.5和1:5的1.6t，所以大家开始说rubin的配比是1:5(暂时不考虑3.2t光模块)，rubin的出货节奏有所提前，考虑到明年有200-300万卡rubin，这部分就有超过1000万只1.6t的需求，5 1.6t光模块上修nv自身给了明年2000万只的指引，谷歌还是在500万只其实1.6t上修可以预见，因为从今年GB300开始nv 开始搭配cx8网卡，明年rubin就是cx9网卡，都需要1.6t光模块，3层网络的话分别是1:2.5和1:5的1.6t，所以大家开始说rubin的配比是1:5(暂时不考虑3.2t光模块)，rubin的出货节奏有所提前，考虑到明年有200-300万卡rubin，这部分就有超过1000万只1.6t的需求，500万的GB对应也有超过1000万只1.6t。 谷歌明年400万卡，保底也是1:2左右，考虑到ocs层的1:1.5，整体会在1:3.5，假设200万卡配1.6t的话起码有700万只。 不过nv的2000万只1.6t几乎对应自家gpu出货的全部光模块需求，但目前很大一部分是csp直接采购自己组网。 不过谷歌以外的csp也几乎没有喊出1.6t的需求，所以按照芯片去推算是没有问题的，可以先不纠结这个问题。 至于800G之前4000多万只的预期，应该有一部分是和1.6t重合的，但即便后面砍也有3000多万只。 明年整体光模块市场有接近400亿美金。 上修完好像龙头的估值又回到了10倍。