轻型商用车市场预测研究报告

KERUICONSULTING 2025年9月商用车 科瑞卓信(北京)咨询有限公司2025.9 01/行业洞察 •上汽通用五菱：发布“五菱扬光冠军版”，搭载宁德时代天行电池系统•江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市 目录 02/产品分析 CONTENTS •新能源轻小卡市场表现•新能源轻小卡竞争策略 03/销量预测 •经济驱动因素——内需、投资稳定增长，房地产拖累作用放大，进出口不确定性仍在•市场销量预测——轻商整体市场预测 Part 01第一部分 行业洞察 上汽通用五菱：发布“五菱扬光冠军版”，搭载宁德时代天行电池系统江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市 上汽通用五菱：发布“五菱扬光冠军版”，搭载宁德时代天行电池系统 9月8日，五菱正式发布“五菱扬光冠军版”，新车携手宁德时代合力打造，推出封窗、客车两个版本，其中310km封窗版83800元，310km客车版85800元。 电池系统 其他配置 电池系统之外的其他配置，与其它版本五菱扬光一致 驾驶舱 安全系统 全系标配ABS+EBDEPS电动助力转向系LED大灯 主副驾座椅支持四向调节贯穿式座舱 宁德时代天行电池系统 客车版客舱参数 封窗版货厢参数 15分钟极速快充（30%-80%） 六座布局最大拓展空间6500L后备箱空间2200L 货厢容积6.5m³270°对开尾门尾门离地高度599mm 电池支持6500次超长循环通过1080小时盐雾测试，适应海鲜冷链等重腐蚀场景支持-20°C即插即充与40°C高温快充电池放电效率高达98%以上通过7000+质量点和300+项测试，电芯安全失效率达PPB级 江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市 8月29日，江淮新能源皮卡双子星——悍途PHEV、悍途EV全球上市，15.98万元起售。悍途PHEV基于江汽集团自主研发的“H-Power”悍行超级电混架构打造，拥有“超级电混、五星安全、全域场景”等核心价值；悍途EV，国内首款非承载式纯电四驱皮卡。 超级电混方面：超级电混架构由2.0TGDI混动专用发动机、P2.5电机、P4电机和4DHT混动专用变速箱组成，提供“全速域、全场景”下的能效和性能最优解；系统最大马力523Ps，系统最大扭矩1000N·m，零百加速最快仅需5.9秒；智能驱动方面： 可实现具有纯电、增程、燃油、油电并驱等多种驱动模式，兼具电动车经济性和燃油车高速巡航优势；搭载31.2度电池，纯电续航里程可达100公里（电量100%-20%），综合油耗1.6L/100km，馈电油耗仅为8.1L/100km，配备国产混动皮卡车型中容量最大的77L高压金属油箱；五星安全方面：首款达到澳洲ANCAP最新碰撞标准五星安全评级的华系皮卡，搭载全景影像和透 明底盘；全系升级标配陡坡缓降功能；驾驶辅助系统达到L2级，可实现3大类18项辅助功能；采用硬派非承载车身、悍盾底盘，车顶可承重4.1吨，配备6安全气囊；磷酸铁锂电池采用环抱式设计结构，离地间隙360毫米，底部6层强化防护结构可承受1200J冲击能量，是行业标准的8倍；电池管理系统全生命周期主动预警和AI云端大数据实时监测，全天候、全方位保障电池安全；全域场景方面： 新增专属旷野蓝涂装更潮酷；升级10.25寸全液晶仪表，搭载最新一代J-LINK智聆3.0车机系统；具备智能语音交互、智能互联、远程车控和OTA升级功能；语音助手可多意图识别；搭配64色环绕式律动氛围灯；配备电子助力转向、雨量感应雨刮、自适应远近光大灯，可选多连杆后悬架；双模放电： 通过慢充口进行3.3kW外放电，可拓展至15kW外放电，在无充电桩的户外，可进行至高24kW原地补电，整车潜在储备电量超200度； 国内首款非承载式纯电四驱皮卡 采用星河面甲电感格栅，点亮式LOGO，新增90L前备箱，更具科技感，实用性也更高； 搭载宁德时代88度磷酸铁锂电池，纯电续航达到505公里，告别频繁充电的琐碎； 前后双电机，最大马力300匹，峰值扭矩516N·m； 标配3.3kW外放电功能，可拓展至15kW外放电 Part 02第二部分 产品分析 新能源轻小卡市场表现新能源轻小卡竞争策略 新能源轻小卡销量比重仅次于轻客，居卡车榜首 新能源商用车近年来销量保持增长，除2023年外增速均超50%，2024年销量达到60.7万辆，同比增长71.4%，2025年1-8月销量55.4万辆，同比增长61.2%。 新能源商用车中，卡车比重快速提升，客车比重下滑，其中轻小卡比重在卡车中居于首位，2025年1-8月比重31.8%，仅次于轻客。 轻小卡渗透率超20% 分车型方面，新能源轻卡销量快速增长，2024年销量突破10万辆，增长率达到123.3%，2025年1-8月销量10.5万辆，同比增长94.2%；新能源小卡销量低于轻卡，2024年销量8.4万辆，同比增长72.7%，2025年1-8月销量7.1万辆，增长36.6个百分点。渗透率方面，2025年1-8月轻小卡总体渗透率达到23.6%，相比2024年提升5.1个百分点，其中轻卡渗透率23.2%，小卡渗透率24.2%。 广东省是新能源轻小卡主力市场，北京、云南、河南、河北等省份增速高 区域分布方面，按新能源轻小卡渗透率同比可分为四个市场，主力市场：广东省，渗透率最高且销量大幅领先于其他省份；重点市场：北京、浙江、海南、重庆等7个省份新能源渗透率介于30-50%；增量市场：云南、河南、河北和山东4个省份渗透率低于30%，但2025年1-8月新能源轻小卡增长率均高于100%；机会市场：广西、湖南、四川等省份新能源轻小卡渗透率低于30%，同时同比低于100%，未来增长空间大。 产品策略 产品策略聚焦在精准切入细分市场、产品力强和丰富产品矩阵等三方面。 精准切入细分市场 企业通过系统分析政策法规、市场趋势及各场景的需求特征及痛点，将产品定位为满足特定场景需求的车辆。 产品力强 开发具有较强产品力的产品，使之具有竞争优势，如宇通T5，通过搭载宁德大电量电池和高效电驱系统，提高续航里程和能源利用效率，在新能源轻卡领域成为行业标杆。 丰富产品矩阵 开发适应不同细分市场的产品，以满足多样化的场景需求。如轻小卡TOP3企业远程、福田和奇瑞，在轻卡和小卡均布局多款产品，远程轻卡星智H8E、星智H9E、星智F5E及小卡锋锐F3E、星享F1E等 服务策略 服务策略重点加强金融支持、三电质保时长并不断完成新能源服务体系。 完善服务体系 三电超长质保 新能源汽车维修和传统能源差异性加大，企业应做好新能源汽车维修培训，建立完善的售后服务网络，提供及时、专业的服务，增强用户信心 新能源购车用户对于三电系统的关注度高，目前针对电池/电控/电机各企业多提供8年或40万公里质保。为用户购车提供售后保障。 金融支持 随着电池原材料价格持续走低，新能源汽车价格逐步下降，但相比传统能源轻小卡，新能源轻小卡购车成本高20%-50%左右，提供灵活的金融解决方案，减轻用户经济负担。 Part 03第三部分 销量预测 经济驱动因素——内需、投资稳定增长，房地产拖累作用放大，进出口不确定性仍在市场销量预测——轻商整体市场预测 经济驱动因素——内需、投资稳定增长，房地产拖累作用放大，进出口不确定性仍在 市场销量预测——轻商整体市场预测 2025年在2024年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。货车行业国三、国四面临淘汰、轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未得到有效控制，国际经济不确定性增强，仍处于下行阶段。国内房地产低迷、消费者消费信心不足，社会消费品零售仍未复苏等制约轻商产品的销量。预计2025年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为281.4万辆，同比增长3.3%。 版权声明COPYRIGHT NOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|舆情分析|培训业务|软件业务 Thanks谢谢观看 科瑞卓信(北京)咨询有限公司