杰富瑞金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-10-17版)

简要总结

发行人：Jefferies Financial Group Inc.（以下简称“Jefferies”）

证券类型：Senior Fixed Rate 5.5 Year Callable Notes due April 30, 2031（5.5年期可赎回固定利率票据）

发行总额：未披露具体金额

发行价格：每份1000美元（100%）

发行日期：2025年10月31日（定价日后的第一个工作日）

到期日：2031年4月30日（Jefferies有权提前赎回）

利率：5.00%，自原始发行日起至2031年4月30日（不包括）

付息方式：半年付息，付息日为每年4月30日和10月31日

赎回权：Jefferies有权在每年4月和10月的最后一天（自2026年10月31日起至2030年10月31日）赎回票据，赎回时支付100%的本金及截至赎回日的应计未付利息

信用风险：所有付款均受Jefferies信用风险影响

市场风险：票据未上市，二级市场交易可能有限，价格可能受利率、信用评级等因素影响

税务影响：美国持有人将按普通利息收入纳税，处置时可能产生资本利得或损失

发行代理：Jefferies LLC

发行方式：通过Jefferies LLC进行分销，可能包括直接向投资者销售或通过经销商销售

其他：本研报包含对发行证券的风险因素、税务影响、分销计划、利益冲突和法律事项的详细说明