BioHarvest Sciences Inc. (BHST) 正在通过 Form F-3 注册声明进行股票发行,发行对象为已注册的股东,发行股票数量最多为 461,538 股,发行价格为当前市场价或协商价格。公司不会从此次发行中获利,所有费用将由出售股东承担。
公司是一家生物技术公司,开发了植物合成平台技术,能够在生物反应器中以工业规模种植某些水果和植物中的活性成分,无需种植植物本身。该技术是非转基因平台,可以生产植物细胞,其活性成分浓度高于自然生产,且具有高溶解度和生物利用度。该技术经济高效,确保产品一致性,并避免传统农业带来的负面影响,如全年生产、无糖、无热量和不含污染物(如农药、重金属和残留物)。
公司于 2025 年 9 月完成了可转换票据的非承销私募配售,票面利率为 8%,期限为 36 个月,可转换为 BHST 的普通股。出售股东的可转换票据已于 2025 年 9 月 19 日以每股 6.50 美元的价格转换为 461,538 股 BHST 普通股。
BHST 被视为新兴成长公司,可以享受某些报告要求的豁免,例如无需在年度报告中包含管理层对内部控制的评估的审计师证明报告。此外,作为外国私人发行人,BHST 可以享受某些豁免,例如无需遵守美国证券交易法案中关于征集委托书、内部人士报告和季度报告的规定。
公司面临多种风险,包括但不限于:负经营现金流和持续经营能力、以色列的政治、经济和军事不稳定、对资本的额外需求、一般商业风险和责任、对关键业务投入的依赖、对第三方供应商和白标制造商的依赖、维护义务和设施中断、质量控制系统的成功、广告和促销支出的有效性和效率、公司技术无法适应流量增加、互联网作为商业媒介的消费者接受度不断提高、互联网基础设施的开发和维护、公司订阅量大幅下降可能不会立即反映在其经营结果中、支付相关风险、消费者偏好的变化、公司产品和服务价格相关风险、外汇汇率波动、产品因效果不佳或引起不良副作用而被召回、产品责任索赔、保险相关风险、公司增长管理风险、计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷、利益冲突风险、政府监管风险、制造法规合规风险、监管机构审计或检查相关的制造中断风险、招募公司营养补充剂和化妆品产品临床试验和评估候选人的风险、未能实现或未能实现公开宣布的里程碑、竞争风险、产品过时风险、公司关键人员流失风险、临床试验或研究其他类型科学研究的负面结果和不良安全事件、潜在的知识产权索赔和专利侵权风险、知识产权的保护和执行、专利到期和丧失、第三方许可风险、向第三方披露专有信息和商业秘密风险、小型公司风险、全球金融状况可能对公司的运营产生负面影响、公司可能失去外国私人发行人身份,这可能导致额外的成本和费用、投资回报率没有保证、公司可能不会支付股息、未来销售或发行债务或股权证券可能会降低现有普通股的价值、稀释投资者的投票权、降低公司的每股收益并使未来销售公司股权证券更加困难、普通股价格波动且可能根据市场状况在未来波动、市场中断风险可能对普通股的市场价格产生重大不利影响、普通股持有人面临资本大幅损失的风险、公司将对其融资的净收益的使用拥有广泛的决定权,并且可能不会以股东希望的方式使用这些收益、未来没有保证普通股有足够的流动性交易市场、目前没有市场可以通过除普通股以外的任何方式出售公司的证券、除普通股持有人外,证券持有人没有股东权利。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计亏损 1,028,366 美元,2024 年和 2025 年上半年均出现负经营现金流和净亏损。公司预计需要通过发行证券或贷款融资来满足其运营需求,但无法保证能够获得所需的额外资本或融资条件。
公司的主要业务风险包括产品开发风险、对关键业务投入的依赖、对第三方供应商和白标制造商的依赖、维护义务和设施中断风险、质量控制系统的成功风险、广告和促销支出的有效性和效率风险、公司技术无法适应流量增加风险、互联网作为商业媒介的消费者接受度不断提高风险、互联网基础设施的开发和维护风险、公司订阅量大幅下降可能不会立即反映在其经营结果中风险、支付相关风险、消费者偏好的变化风险、公司产品和服务价格相关风险、外汇汇率波动风险、产品因效果不佳或引起不良副作用而被召回风险、产品责任索赔风险、保险相关风险、公司增长管理风险、计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷风险、利益冲突风险、政府监管风险、制造法规合规风险、监管机构审计或检查相关的制造中断风险、招募公司营养补充剂和化妆品产品临床试验和评估候选人的风险、未能实现或未能实现公开宣布的里程碑风险、竞争风险、产品过时风险、公司关键人员流失风险、临床试验或研究其他类型科学研究的负面结果和不良安全事件风险、潜在的知识产权索赔和专利侵权风险、知识产权的保护和执行风险、专利到期和丧失风险、第三方许可风险、向第三方披露专有信息和商业秘密风险、小型公司风险、全球金融状况可能对公司的运营产生负面影响风险、公司可能失去外国私人发行人身份,这可能导致额外的成本和费用风险、投资回报率没有保证风险、公司可能不会支付股息风险、未来销售或发行债务或股权证券可能会降低现有普通股的价值、稀释投资者的投票权、降低公司的每股收益并使未来销售公司股权证券更加困难风险、普通股价格波动且可能根据市场状况在未来波动风险、市场中断风险可能对普通股的市场价格产生重大不利影响风险、普通股持有人面临资本大幅损失的风险、公司将对其融资的净收益的使用拥有广泛的决定权,并且可能不会以股东希望的方式使用这些收益风险、未来没有保证普通股有足够的流动性交易市场风险、目前没有市场可以通过除普通股以外的任何方式出售公司的证券风险、除普通股持有人外,证券持有人没有股东权利风险。