Amaze Holdings Inc美股招股说明书(2025-10-15版)

Amaze Holdings, Inc. (“Amaze”或“公司”) 已与 Ladenburg Thalmann & Co. Inc. (“Ladenburg”) 签署了截至 2025 年 10 月 15 日的“按市价发售协议”(下称“销售协议”), 拟通过 Ladenburg 作为销售代理人, 分期发售其普通股。本次发售的普通股总发行价最高不超过 6,959,000 美元。

公司概况 公司目前业务分为两个报告板块：电子商务/订阅服务板块和葡萄酒产品板块。电子商务/订阅服务板块运营一个以创作者为中心的端到端电商平台, 支持从独立数字企业家到中小企业等各类创作者的产品销售、订阅服务和数字内容交付。葡萄酒产品板块通过批发和直营渠道在美国和波多黎各销售“Fresh Vine”葡萄酒。

发售方式 本次发售将采用“按市价发售”的方式, 通过 NYSE American 交易所现有交易市场进行, 投资者购买时间不同可能面临不同的价格。公司可根据市场情况决定发售的股份数量、时间和价格。

发售规模 截至 2025 年 10 月 14 日, 公司已发行普通股 6,511,492 股。本次发售预计将发行 3,550,510 股, 发行价为每股 1.96 美元, 假设成功发行, 公司总股本将增至 10,062,002 股。

风险因素 投资公司股票存在高风险, 包括股价下跌、即时和重大摊薄、募集资金用途不确定性、未来股权发行可能带来的进一步摊薄等。

募集资金用途 公司计划将募集资金用于一般性公司用途和营运资金, 包括偿还债务和其他未偿付义务。公司也可能将部分资金用于收购或投资互补性业务、技术、产品候选者或其他知识产权, 但目前没有相关承诺或协议。

其他重要信息 公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”, 可享受某些信息披露豁免。公司章程和内华达州法律包含可能延迟、推迟或阻止他人收购公司控制权的条款。公司已发行多笔可转换优先股和可转换债券, 并设有股权激励计划。

信息披露 公司已向美国证券交易委员会提交了 S-3 注册声明, 并于 2025 年 9 月 19 日获得生效。投资者可查阅公司官网或美国证券交易委员会网站获取更多信息。