ProPhase Labs Inc美股招股说明书(2025-10-15版)

ProPhase Labs, Inc. (PRPH) 已与 WestPark Capital, Inc. 签署销售协议，计划进行一次“按市价发行”的普通股，发行总额最高可达 4,265,221 美元。此次发行将用于补充运营资金和一般公司目的，可能包括资本支出、产品开发和商业化支出、公司收购以及债务偿还。此外，部分股票可能被用作贷款或信贷安排的抵押品，最高金额不超过“婴儿货架”规定的额度。

公司目前为小型报告公司，并已获得美国证券交易委员会 (SEC) 的 S-3 表格注册声明批准，允许在 12 个月内发行总额高达 4,265,221 美元的普通股。此次发行将利用该注册声明，并可能发行优先股和认股权证。

ProPhase Labs, Inc. 是一家专注于下一代生物技术、基因组学和消费产品的公司，同时致力于新型药物、膳食补充剂、化合物和诊断产品的许可、开发和商业化。公司的主要业务包括：

• ProPhase Diagnostics: 曾提供 COVID-19 疫情相关临床诊断和检测服务，目前该业务已停止运营并已进入破产重组程序。
• Nebula Genomics 和 DNA Complete: 专注于基因组测序技术，为消费者提供全基因组测序服务和相关产品。
• ProPhase BioPharma: 致力于新型药物、膳食补充剂和化合物的许可、开发和商业化，目前正在开发 Equivir 和 Equivir G 等产品。
• TK Supplements: 拥有 TK Supplements® 品牌的膳食补充剂业务，包括 Legendz XL® 和 Triple Edge XL® 产品。

公司还拥有 BE-Smart™ 食管癌前病变诊断筛查测试的独家权利，该测试旨在早期检测食管癌。公司已与 mProbe, Inc. 和梅奥诊所的克里斯托弗·哈特利博士合作，继续开发该测试，并计划在 2026 年第一季度进行商业化，在 2026 年第三季度实现保险覆盖的商业化。

公司目前不计划支付现金股利，并将保留未来收益用于业务增长。然而，公司面临多种风险，包括市场风险、法律诉讼风险、消费者投诉风险、加密货币投资风险以及监管和法律风险。投资者应仔细阅读风险因素部分，并谨慎做出投资决策。