- 思源电气:公司长期看好,当前市值对应2026年PE仅20倍左右,是值得珍惜的回调筹码。看好其需求景气度与公司阿尔法,超容进展顺利且潜在订单催化将带来百亿级别的增量市值空间。
- 四方股份:主业稳健,SST(智能配网)具备成长性。主业预计Q3同比增长约20%,目前市值对应2026年PE在20倍出头。公司有直流配网项目积累,发力AIDC领域,内部高度重视,未来1-2年产业化有望突破,成长性将明显提升。
- 广信科技:前期回调后持续看好,景气度好,业绩预计持续兑现,2026年上半年可能还能看涨价。绝缘纸板需求景气,短期供给缺口,公司产能率先释放,考虑涨价和产品结构优化,2026年业绩弹性较大,继续推荐。
- 金盘、伊戈尔:关注美国市场需求景气无惧扰动,以及产能出海的机遇。