毕马威中国第八届领先汽车科技50

卷首语 江立勤 毕马威中国副主席 中国汽车产业正在经历由行业追随者向行业引领者的跃迁，而驱动这场变革的核心引擎，正是生生不息的科技创新力量。 放眼当下，产业的底层逻辑正在发生根本性的转变。过去，汽车的话题主要围绕机械性能与工艺制造；而今天，以AI算法与数据为核心的“认知”能力，正成为定义产品价值的全新标尺。智能驾驶与智能座舱不再是锦上添花的配置，而是决定用户体验、构建品牌差异化的主战场。与此同时，能源形态的创新也呈现出“百花齐放”的繁荣景象，纯电、插混与增程技术路线的并行发展，不仅满足了市场的多元化需求，更彰显了中国在能源变革中的技术自信与战略纵深。 这场深刻的变革，也必然伴随着激烈的市场竞争。打价格战只能使行业陷入“高增长、低效益”的发展陷阱，一场围绕技术、品牌与生态的“价值重塑”之战已然打响。在这场考验综合实力的竞赛中，只有那些能够洞察用户真实需求、构建独特技术壁垒、并提供全生命周期服务的企业，才能穿越周期，行稳致远。 更让人振奋的是，中国汽车产业的合作与竞争范式正在迈入一个全新的纪元。我们正见证着一个历史性的角色转换：中国正从“技术输入方”转变为“技术输出方”，依靠在新能源与智能化领域的深厚积累，反哺全球合作伙伴，共同探索产业的未来。这种开放与自信，不仅体现在合资模式的创新上，更体现在中国品牌向全球化布局的坚定步伐之中。中国汽车企业正从单纯的“产品出海”，全面升级为技术、品牌与生态体系的“集体远航”。 而支撑这一切雄心壮志的，是中国汽车业对底层核心技术的不懈追求。当三电系统与智能座舱逐渐成为“标配”时，以线控底盘为代表的下一代核心技术，正成为掌握未来汽车行业发展的关键。只有坚持自主研发与系统创新，中国汽车行业才能真正跳出同质化的竞争，实现高质量、可持续的发展。 “毕马威中国汽车科技50”评选的目的，正是为了发现和表彰在这一系列深刻变革中，富有远见、饱含韧性、满怀创新精神的先行者。这些企业有的深耕底层技术，有的关注商业模式重构，还有一些正致力于引领产业生态的整合。他们身上无一不闪耀着企业家精神的光芒，彰显着中国科技自立自强的坚定信念。 我们深信，未来的汽车，将不仅仅是一个交通工具，更是一个集智慧、能源、生活于一体的“第三空间”。毕马威愿与所有致力于创新的汽车科技企业携手，凭借全球化的网络与专业化的服务，为中国汽车产业的壮丽征程保驾护航。 Norbert Meyring 毕马威亚太区工业制造及汽车行业主管合伙人 近年来，中国汽车产业在市场浪潮中经历着深刻变革，行业亟需通过创新驱动实现转型升级。今年，政策层面迎来重大积极转变，多部门协同联动，为行业发展注入强劲动力。工业和信息化部、中国汽车工业协会、全国工商联汽车经销商商会及商务部纷纷行动，明确倡导行业摒弃低效竞争模式，全力推动技术创新与高质量发展。无人驾驶监管框架加速推进，中央政府从顶层设计层面规范自动驾驶技术宣传边界，要求企业明确功能适用场景与安全边界；地方立法形成配套支撑，围绕数据全生命周期管理、网络信息安全防护、运营责任界定等关键环节构建制度框架。这种央地协同的治理模式，既为技术创新划定安全底线，又为产业智能化转型提供了清晰的路径。 汽车企业积极响应政策号召，主动摒弃单纯的价格竞争，将技术创新作为提升品牌价值的核心驱动力。在AI定义汽车的智能化时代，技术创新成为企业脱颖而出的关键法宝。线控底盘技术作为汽车智能化的基石，成为车企换道超车的新赛道。掌握全栈线控能力的企业，不仅能够构建产品技术代差，更可通过软件迭代形成动态技术壁垒，推动品牌价值提升。 与此同时，汽车企业以全球视野谋划发展，以全产业链能力输出为核心，精心构建涵盖本地化研发、柔性生产、渠道深耕及全生命周期服务的海外生态体系。这种战略转型不仅强化了中国汽车在国际市场的技术话语权，更推动品牌价值实现从价格竞争向技术赋能、从成本优势向体验优势的跃迁，为全球消费者创造更高维度的品牌价值感知。 在汽车产业深度变革的关键时期，毕马威中国领先汽车科技企业50评选成为观察行业转型升级的重要窗口。该榜单通过构建涵盖技术和商业模式创新、市场认可度与细分领域发展潜力、对传统汽车产业的变革与赋能等维度的立体化评估体系，识别出在车辆工程、自动驾驶解决方案、智能座舱和智慧交通等前沿领域的优秀企业。 这些入选企业不仅代表着中国汽车产业突破低效竞争的技术实践方向，更通过构建开放协同的创新网络、参与国际技术标准制定、推动全产业链绿色升级等举措，为行业树立了高质量发展标杆。毕马威中国将持续发挥产业连接器作用，通过搭建技术交流平台、促进跨领域资源整合、推动产学研深度融合，助力汽车企业实现从规模领先到价值引领的伟大跨越，共同书写中国汽车产业辉煌灿烂的新篇章！ 在此，我们衷心感谢各位读者对《毕马威中国第八届领先汽车科技50》的关注！ 目录 中国汽车科技最新趋势 02上榜企业总体概况 附件 附件一附件二附件三附件四政策法规更新术语缩写汇编毕马威中国汽车科技访谈团队毕马威汽车行业洞察联系我们关于毕马威中国 中国汽车科技最新趋势 第八届领先汽车科技50榜单 第八届领先汽车科技50榜单 自动驾驶解决方案 第八届领先汽车科技50榜单 座舱及车联网 服务及运营 智能化下半场：从“感知”到“认知” 智能驾驶技术正经历一场深刻的范式转移，从强依赖硬件传感器的“感知”时代，全面迈向以AI算法与数据为核心的“认知”时代。传统方式高度依赖传感器精度，易受环境制约，难以应对复杂多变的驾驶场景。而AI大模型驱动的“认知”系统，通过多模态数据融合，高效整合摄像头、雷达与高精地图等信息源，构建了对驾驶环境更深层次的理解、推理与预测能力，这正是“认知”的本质。 互界面，也正从单一娱乐屏向多功能智能服务平台演进。新一代座舱深度融合了智能驾驶系统，能够基于对 驾驶 员状 态（ 如疲 劳、分 心） 的精 准“认知”，主动触发车道保持、自动刹车等安全功能，实现了从被动响应到主动守护的跃迁。随着AI能力的提升，座舱将成为集办公协同、旅行规划于一体的“第三空间”，其市场价值也将持续攀升。 更重要的是，“认知”能力的成熟正加速L3级自动驾驶的商业化进程。2024年底，工信部批准北京、上海等城市开展L3试点，标志着政策法规的重大突破。同时，数字底盘与线控技术的量产应用，为高级别自动驾驶提供了精准可靠的执行基础。AI认知能力的提升，正与政策、硬件共同推动高阶自动驾驶的落地。 这一转变正迅速重塑市场格局。2025年上半年，中国市场智能新能源车型（标配NOA1+智能座舱）的交付占比攀升至17.5%，尤其在25-30万元主流价位段，其渗透率预计高达38.4%2，标志着以“认知能力”为核心的智能化已成为市场主流选择。 智能座舱作为“认知”能力向用户端赋能的核心交 电动化深化：能源形态“百花齐放” 全球汽车产业正步入电动化深化的多元共存新阶段，多种能源技术路线竞相发展，以满足不同用户的差异化需求。根据中国汽车流通协会数据，2025年上半年，我国新能源汽车零售销量为546.8万辆，同比增长33.3%，其强劲势头充分证明了市场的活力与多样性3。 160.2万辆，同比增长31.5%。PHEV深度融合了电驱与内燃机优势，实现了“短途用电、长途用油”的完美平衡，成为当前阶段&顾性能、能耗与便利性的最佳组合之一。 增程式电动车（EREV）：作为一种有效的过渡方案，通过燃油发电有效缓解了续航焦虑，在特定细分市场（如中高端SUV和MPV）实现了爆发式增长。尽管随着BEV续航和补能体系的完善，其长期优势面临挑战，但在充电设施尚不完善的广大市场，仍具备独特的价值。 纯电动车（BEV）：作为电动化的核心方向，凭借零排放、高性能和城市通勤的低成本优势，持续占据市场主导地位。中国汽车流通协会数据显示，2025年上半年纯电动车零售销量占比达到60.9%。随着电池能量密度提升和超充网络完善，BEV的核心短板正被逐步补齐，依旧是未来市场的主力军。 未来，随着电池技术、充电基础设施和智能驾驶系统不断进步，新能源汽车电动化趋势将更加多元化。纯电动车型将继续引领市场发展，增程式和插电混动车型也将保持增长态势，共同构建更加丰富、成熟的新能源汽车生态体系。 插电混合动力车（PHEV）：展现出强大的市场吸引力，成为增速最快的板块之一。中国汽车流通协会数据显示，2025年上半年PHEV累计零售销量将达 市场新常态：“内卷”下的价值重塑 中国汽车产业正深陷一场“内卷式”竞争，其本质是电动化、智能化技术平权带来的充分竞争，导致产品同质化加剧。为争夺市场份额，企业普遍陷入“低价—低质—低利润”的恶性循环。数据显示，2024年汽车制造业利润率已下滑至4.3%4，远低于工业平均水平，行业“高增长、低效益”的发展陷阱愈发明显。 能否在新能源技术路线和智能化体验上，形成独特且领先的技术“壁垒”。 品牌战：在产品力趋同的背景下，能否通过独特的品牌叙事和情感联结，构建强大的用户忠诚度以及实现品牌溢价，变得至关重要。 生态战：汽车作为移动智能终端，其价值已延伸至硬件之外。能否围绕用户全生命周期，提供包括软件更新、车联网以及线上线下联动的无缝生态服务，将成为决定胜负的关键。 然而，“内卷”的尽头，必然是价值的重塑。在经历了多轮价格战洗礼后，消费者日趋理性，不再仅关注参数与价格，而是更加看重产品背后的综合价值体系。这迫使企业竞争的焦点从单一的“价格战”升维至“价值战”，考验的是企业的综合实力。 因此，当前的“内卷”实质上是一场深刻的价值回归，它将淘汰缺乏核心竞争力的参与者，并推动真正的强者从追逐短期销量，转向构建可持续的长期价值。 这场“价值战”将在三个维度展开： 技术战：竞争不再是简单的功能堆砌，而是聚焦于 消费新动能：大盘稳增下的结构性分化 现阶段，汽车行业“两新”政策的实施效果持续显现，多样化的新车型选择进一步满足了消费者需求。中国汽车工业协会数据显示，2025年1-7月，汽车国内销量1458.8万辆，同比增长11.8%。其中传统燃料汽车国内销量767.6万辆，同比下降1.8%；新能源汽车国内销量691.3万辆，同比增长32.3%5。由此可见，汽车消费大盘保持韧性，但燃油车市场萎缩，增长动力大部分由新能源汽车贡献。 速布局插混和增程技术，推出以新能源为主的主力车型，同时不断优化其智能驾驶和智能座舱体验。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，截至7月，汽车行业在2025年内累计推出新车88款，其中7月上新了5款纯电动车型和3款插混车型6，这些车型更多以SUV车型为主，有着更高的舒适性与科技性，受到广大消费者的青睐。 展望未来，汽车市场趋向多元化和个性化发展，消费者的需求将更加细分，车企将提供更多定制化选项，包括外观、内饰、功能配置等，以满足不同用户的个性化需求。除此以外，随着技术的成熟，消费者对车载智能系统、语音交互、车联网等功能的需求亦会不断增加，未来汽车将更加智能化，车企需要灵活应对这些变化，提供多样化的产品和服务。 随着能源转型政策加速落地与新能源汽车技术成熟度显著提升，越来越多的消费者选择购买新能源汽车，燃油车开始走向市场边缘，这种结构性变化的背后蕴含着消费理念的深刻转变。具体来看，受到电动化和人工智能技术快速发展的影响，“智驾”逐渐成为消费者选购的主要参考项。目前各车企加 合资新范式：“JV 2.0”开启技术输出时代 在“合资2.0时代”，不少国际品牌及合资品牌车企开始加码智能化，利用中方在新能源和智能化上的优势反哺其全球战略，这些国际品牌通过与中国本土企业的合作，逐步实现技术的本地化生产，减少对外资技术的依赖。例如，某德国车企研发并推出了智能电混双擎技术品牌，迈出了全面智混化的步伐，与此同时，该车企还与中国顶级科技企业进行战略合作，共同打造了支持“人、车、家”无缝衔接的汽车智能生态系统。在技术的加持下，中国正从“技术输入方”转变为“技术输出方”。除了升级智能化技术以外，合资车企还在探索新的合资模式，重视本地化与供应链创新。例