全球户外运动市场报告

2023GLOBAL OUTDOOR & SPORTSMARKET REPORT 引⾔Introduction 近年来，⼾外运动已经成为全球范围内备受关注的⾏业之⼀。随着⼈们对健康⽣活⽅式的追求和旅游消费的增加，⼾外运动⽤品市场需求也不断扩⼤。 中国是⼾外运动品类制造与出⼝⼤国，⼾外运动⽤品制造产业正迎来巨⼤的海外市场机遇，越来越多的中国品牌开始将⽬光放向海外市场，希望拓展全球业务。 同时，中国⼾外运动品牌在出海过程中也⾯临着⼀些挑战和难题，如⽂化差异、品牌定位和品牌认知度等问题。因此，品牌需要加强对海外市场的了解和研究，积极开展本⼟化战略，不断提升品牌的品质和服务，以吸引更多的消费者，赢得更⼤的市场份额。 本报告旨在探讨中国⼾外运动⾏业的国际化进程，从全球⼾外运动市场洞察和消费者特征切⼊，通过分析全球Top5⼾外运动市场的特点、海外成熟品牌的市场策略、出海品牌的痛点及解决⽅案，⼾外运动赛道的未来趋势和潜⼒单品等内容，提出出海品牌增⻓⽅法论，以帮助企业更好地应对海外市场挑战，实现⾏业的⻓期发展。 ⽬录 1.全球⼾外运动⽤品⾏业概览1.1品类细分1.2全球营收规模1.3全球消费⼈⼝统计1-34-56-61-6 2.全球主要消费市场数据分析7-34 2.1全球Top5消费市场规模2.2 Top5市场消费者特征&偏好分析7-910-34 德国20-24 英国25-29 ⽇本30-34 3.海外⼾外运动品牌案例35-44 4.⼾外运动DTC品牌出海攻略4.1⼾外运动品牌出海痛点及解决⽅案4.2⼾外运动品牌出海趋势&2023潜⼒单品4.3⼾外运动出海品牌案例45-7145-6061-6768-72 5.关于作者73-73 6.特别鸣谢 74-74 出品⽅ UseePay是⼀家提供全球数字⽀付技术解决⽅案和服务的FinTech公司。⽀持全球200多个国家和地区的主流⽀付⽅式，包括国际信⽤卡、电⼦钱包、银⾏转账、分期付款、线下⽀付等，让出海品牌在扩张海外市场时，满⾜⽬标市场消费者不同的⽀付偏好，轻松收遍全球。 ⼩U出海是⼀个专注于跨境电商出海的媒体平台，提供跨境电商⾏业趋势分析、最新资讯、DTC品牌案例分析、实操教程等内容以及出海资源对接，帮助中国企业在出海过程中了解⾏业动态、获取营销思路、实⽤技能和资源⽀持。 共创伙伴 店匠科技（Shoplazza）是⼀家专注为全球电商提供产品和技术解决⽅案的公司，以“通过卓越的技术引领客⼾全球商业成功”为使命，为商⼾提供企业级解决⽅案。作为⼀站式独⽴站SaaS平台，店匠科技以品牌出海为核⼼触点，在全球化浪潮下，助⼒跨境企业实现全球化品牌发展。 全球⼾外运动电商市场概览 OVERVIEW OF THE GLOBALOUTDOOR&SPORTECOMMERCE MARKET 1.全球⼾外运动电商市场概览 Overview of the Global Outdoor&Sport Ecommerce Market 全球⼾外运动⽤品⾏业受消费者对⼾外活动的兴趣不断增⻓和探险运动的⽇益普及，以及对健康和健⾝的不断意识提⾼的推动⽽不断发展。 1.1品类细分 ⼾外运动⽤品品类涵盖范围⼴，可以按照运动类型划分为6⼤类别：露营⽤品、骑⾏⽤品、徒步旅⾏⽤品、钓⻥⽤品、滑雪⽤品、⽔上活动⽤品，此外还包含狩猎⽤品和探险⽤品。 帐篷、睡袋、野餐⽤具、炊具、灯具、防潮垫... ⾃⾏⻋、头盔、⻋灯、⻋篮、修⻋⼯具... 登⼭鞋、⾏⾛杖、背包、防晒帽、防晒⾐、⾬⾐... 钓⻥竿、⻥线、浮漂、⻥饵、钓箱... 滑雪板、滑雪杖、滑雪镜、滑雪服装... 救⽣⾐、⽪艇、冲浪板、游泳镜、潜⽔装备... 1.1品类细分 1.2营收规模 从全球⼾外运动⾏业的电商总营收总⾦额来看，整个⼾外运动市场逐年上涨趋势。预计2023年收⼊将达到840.2亿美元，并预计以9.48%的年增⻓率（2023-2027年复合年增⻓率）增⻓，到2027年市场规模将达到1207亿美元。但从平均电⼦商务⽤⼾收⼊（ARPU）上来看，相⽐过去⼏年有减少现象，2022年ARPU为70.21美⾦，同⽐减少11%。 2017年⾄2027年全球⼾外运动电商收⼊变化 *该数据统计的电⼦商务细分市场运动与⼾外包括与运动和⼾外活动相关的休闲产品，还包括⾐服、鞋⼦以及运动和⼾外设备，如登⼭杖、背包、健⾝设备、狩猎设备、游泳配件和冬季运动装备。 1.2营收规模（细分品类） 从细分品类上看，从2020年到2027年，各⼤品类销售额均保持稳定增⻓，其中运动服和泳装是增速最快的细分品类，其次是运动鞋类。 此外，就平均电⼦商务⽤⼾收⼊来看，运动服和泳装也是整个⼾外运动市场中平均⽤⼾收⼊（ARPU）最⾼的领域，2022年ARPU达到了78.8美元。 1.3全球消费⼈⼝统计 2017-2022，全球⼾外运动电⼦商务消费者数量稳定增⻓，2022年全球⼾外运动消费者数量达到10.7亿，预计到2027年将达到17.1亿⼈。 2 全球主要消费市场数据分析 TOP 5 OUTDOOR & SPORTSECOMMERCE MARKETS 2.1全球Top5消费市场规模 数据显⽰，2022年世界排名前五⼾外运动电⼦商务市场分别是中国、美国、德国、英国、⽇本。 2022⼾外运动电⼦商务收⼊排名Top5 数据来源：Statista Digital Market Insights, 2023 从2017年到2027年，排名前五的国家的⼾外运动市场规模整体将呈持续上升趋势，其中中国和美国的增⻓速度更快。 2.1全球Top5消费市场规模 根据Statista预测，2023年，中国依旧是世界最⼤的⼾外运动电⼦商务市场，年销售收⼊可达到335.1亿美元，其次是美国，收⼊214亿美元，英国38.2亿美元，德国29亿美元，⽇本26.9亿美元。 2023-2027全球Top5⼾外运动电⼦商务市场收⼊预测 在未来的五年，五⼤电⼦商务市场收⼊将持续增⻓ 2.2各国消费者特征&偏好分析 中国 作为全球最⼤的电⼦商务市场，中国的⼾外运动电⼦商务市场在近年⾼速发展，⽬前已成为世界第⼀销量⼤国。 据数据显⽰，2022中国⼾外运动电⼦商务消费者数量达2.829亿，销售额278.7亿美元。 2.2.1基本⼈⼝特征 1）消费者年龄 中国市场主⼒消费⼈群30-44岁 2）消费者性别 是中国市场更⼤的⼾外运动⽤品消费群体男性 根据statista数据显⽰，2022年中国男性消费者在⼾外运动⽹购者中占⽐55.9%，⼥性消费者占⽐44.1%。 3）消费者收⼊ 根据statista数据显⽰，在中国⼾外运动产品的⽹购者中，中⾼收⼊⼈群接近80%。另⼀份中国互联⽹络信息中⼼数据显⽰，收⼊⽔平在6万美元以上的消费者更有可能在⼾外运动电商平台上进⾏购物。中国⼾外运动⽤品⽹购者的收⼊主要集中在5000-12000元的收⼊段，占⽐达到63.6%，这也表明了中国⼾外运动⽤品⽹购市场主要吸引了中⾼等收⼊群体的消费者。 4）⽹购设备 2.2.2购买品类偏好 中国消费者对于⼾外运动的需求以休闲为主，对于专业性的⼾外运动需求较少。就运动场景需求来划分，中国消费者对于徒步，健⾝登⼭和露营品类的偏好程度较⾼，⽽对于专业性较强的攀岩、⾼⼭探险感兴趣的则相对较少。因为徒步、健⾝登⼭、露营等运动的⻔槛较低，适合亲⼦、朋友出⾏，适⽤范围较⼴；⽽⾼⼭探险、攀岩等运动⻔槛较⾼，更适合专业⼈⼠参与，适⽤范围相对有限。 中国消费者⼾外运动品类偏好 数据来源：华泰证券，2022 就⼾外运动产品的功能和⽤途⽅⾯来说，根据中国纺织品商业协会⼾外⽤品分会(COCA)的数据，2021年中国⼾外⽤品市场占⽐最⼤的品类是⼾外服装(⾐、裤、袜等)，占⽐⾼达46%；靴鞋类⽤品(登⼭鞋、徒步鞋、攀岩鞋等)占22%，位列第⼆；⼯具配件类（护⽬镜、⼿电筒、指南针、GPS导航仪、太阳镜、⾯罩等）占⽐20%。 2.2.3在线⽀付偏好 中国电⼦商务由数字钱包主导占电⼦商务交易额的近83%，信⽤卡和借记卡在电⼦商务交易中占⽐12%。 2.2.4消费者购买决策影响因素 随着年轻⼀代的崛起，中国⼾外⽤品⽹购者逐渐年轻化。年轻的消费者更加注重个性、品质和时尚，对于⼾外⽤品的品牌和外观设计有更⾼的要求。 年轻化 随着⽣活⽔平的提⾼和消费观念的变化，中国⼾外⽤品⽹购者对于产品的品质、性能和功能性要求逐渐提⾼，不再只是简单地追求低价。 追求品质 随着科技的不断发展，越来越多的⼾外⽤品开始采⽤智能化、⾼科技的设计和材料，⽽中国⼾外⽤品⽹购者对于这些⾼科技产品的需求和兴趣也在不断增加。 科技化 近年来，绿⾊和可持续的理念已被⼤众⼴泛接受和认同。这⼀理念也反映在消费上，消费者开始能够把绿⾊可持续的理念落实到消费⾏为中，其中不乏消费者愿意为绿⾊消费⽽⽀付溢价。 社会责任 对消费者购买决策影响最⼤的渠道 数据来源：Deloitte,2023 2.2各国消费者特征&偏好分析 美国 主要⼾外运动常年保持稳定的渗透率2020年疫情后推动⼾外运动新⼀轮增⻓ ⼆战以后的社会改善催⽣了⼾外运动开始流⾏徒步和游泳等运动 政府政策扶持⼾外⾏业发展游泳、骑⾏、⽪划艇参与度猛增 作为⼾外运动和电⼦商务的两⼤市场，美国的⼾外运动⾏业发展较早，电⼦商务市场⾮常发达。据数据显⽰，2022美国⼾外运动电⼦商务消费者数量达6694万，销售额207.5亿美元，众多公司在这个市场上皆有所布局。 2.2.1基本⼈⼝特征 美国市场最主⼒消费⼈群35-44岁 另外⼀个来⾃NPD Group的调查显⽰，在美国市场，18岁到34岁的⼾外运动⽹购者⽐其他年龄段的消费者更活跃。 2）消费者性别 是美国市场更⼤的⼾外运动⽤品消费群体男性 根据statista数据显⽰，2022年美国男性消费者在⼾外运动⽹购者中占⽐64.4%，⼥性消费者占⽐35.6%。 3）消费者收⼊ 在美国⼾外运动产品的⽹购者中，中⾼收⼊⼈群占⽐超过70%。美国⼾外运动⾏业协会调研表明，收⼊⽔平在6万美元以上的消费者更有可能在⼾外运动电商平台上进⾏购物。 4）⽹购设备 2022年美国市场使⽤移动设备在线购买⼾外运动产品的消费者占⽐50.6%移动端 2.2.2购买品类偏好 2017-2027*美国消费者⽹购⼾外运动品类偏好（单位：⼗亿美⾦） 数据来源：statista,2023 运动⾐&泳⾐和运动鞋是最受美国消费者欢迎的两⼤品类，2022年运动⾐&泳⾐销量达86.1亿美⾦，运动鞋美国销量达53.8亿美⾦，且预计未来仍占主要的市场份额。 2.2.3在线⽀付偏好 卡⽀付（包含借记卡和信⽤卡） 美国地区⽹购者⾸选的在线⽀付⽅式，具体来说，信⽤卡⽀付占⽐30%，借记卡⽀付占⽐22%，合计55%；在美国地区，有多家卡组织，其中银⾏卡使⽤率最⾼的卡组织为Visa（60%），其次是MasterCard（25%），American Express（7%），还有包括Discover和Diners Club在内的其他卡组织。 对接美国市场多种⽀付收款⽅式，请访问www.useepay.com 2.2.4消费者购买决策影响因素 2022年7⽉，Statista在美国针对18-64岁的1247名消费者做了⼀次针对运动⼾外⽹店的态度调查，结果显⽰⼤多数的消费者⾮常乐意通过⽹店购买⼾外运动⽤品，在选购⼾外运动产品时更加注重品牌的可信度，产品的性价⽐和创新性，以及品牌的环保可持续性。 2022年美国消费者对运动⼾外⽹店的态度调查问卷结果 2022年美国⼾外运动设备⽹购者的主要购物习惯 2022年购买⼾外设备的美国消费者更有可能更喜欢从⼩企业购买(63%)，并愿意为可持续来源的产品⽀付更多费⽤(56%），仅有少部分⼈追求极致低价。 2.2各国消费者特征&偏好分析 德国 德国是欧洲最⼤的⼾外运动市场之⼀。⼾外运动在德国⾮常流⾏，尤