中泰电子开普云拟收购金泰克资产股价严重低估开普云拟收购

开普云拟收购金泰克（标的为南宁泰克，是金泰克核心存储资产），其中现金收购70%股权、发行股份收购30%股权，开普云部分股东协议转让20.73%股份给金泰克核心团队，转让价格52.64元/股。 开普云停牌前股价65.8元，对应市值45亿元，目前市值145亿元。 金泰克是全球第四的内存条厂、聚焦企业级——1 【中泰电子|开普云】拟收购金泰克资产，股价严重低估‼ 开普云拟收购金泰克（标的为南宁泰克，是金泰克核心存储资产），其中现金收购70%股权、发行股份收购30%股权，开普云部分股东协议转让20.73%股份给金泰克核心团队，转让价格52.64元/股。 开普云停牌前股价65.8元，对应市值45亿元，目前市值145亿元。 金泰克是全球第四的内存条厂、聚焦企业级——1）供应内存条，企业级占比60-70% 。 2）24年收入24亿元、利润1.4亿元，25H1收入13亿元、利润0.5亿元。 3）颗粒供应来自海力士和长鑫，目前产品以DDR4为主，后面逐步切换到DDR5。 大陆模组厂主要聚焦NAND模组，金泰克是纯DRAM模组厂，同时在企业级内存条国内市场超500亿元，主要由原厂垄断，公司在企业级内存条深度绑定大客户，DRAM模组+企业级，卡位稀缺。 风险提示：收购进度不及预期等。