Acuren Corp美股招股说明书(2025-10-07版)

Acuren Corporation（现更名为TIC Solutions, Inc.）于2025年10月5日与投资者达成证券购买协议，进行私募配售，发行17,708,333股普通股，每股12.00美元，并附带一个预资助认股权证，可按0.0001美元/股的价格购买3,125,000股普通股。私募配售总募集资金约2.5亿美元（扣除相关费用后）。认股权证立即可执行，有效期至完全行使，且在投资者及其关联方持股比例不超过9.99%的前提下可现金或无现金方式行使。私募配售于10月7日完成，公司计划将净收益用于一般公司用途。根据协议，公司在注册声明生效后90天内不得发行新股或进行反向股票拆分等影响流通股的交易。

为便于股份公开交易，公司于10月7日与投资者签署登记权协议，承诺在私募配售完成后15日内向SEC提交注册声明，以注册本次配售的股份及认股权证项下可发行的股份。公司承诺在初始提交后75日内取得注册声明生效，并承担相关费用及责任。

此外，公司于10月7日向特拉华州州务卿提交了公司章程修正案，将公司名称由Acuren Corporation更改为TIC Solutions, Inc.，自2025年10月10日起生效，新名称下股票将于10月13日起交易。

核心要点：

1. 公司完成2.5亿美元私募配售，发行17,708,333股普通股及3,125,000股认股权证；
2. 认股权证立即可执行，有效期至完全行使，设有9.99%-19.99%的持股比例限制；
3. 公司承诺90天内不进行股份稀释性操作；
4. 公司完成更名，由Acuren Corporation变更为TIC Solutions, Inc.，新股票于10月13日起交易。