关于美国锑公司普通股发行公告书补充
美国锑公司（UAMY）宣布将按照本次发行公告书补充和随附的基础公告书，发行3,500,000股普通股。
发行条款
- 本次发行的每股发行价格为7.50美元。
- 美国锑公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners担任独家分销代理，负责安排本次证券的销售。
- 本次发行的证券将通过协议于2025年10月6日以支付方式交付。
风险因素
- 投资美国锑公司普通股具有高风险。
- 本次发行将导致新股东在账面价值每股方面立即遭受重大摊薄。
- 未来可能进行的股权融资活动可能导致进一步的摊薄。
- 公司对现金和现金等价物的使用具有广泛的决定权，可能无法有效利用。
- 大量出售普通股或其可能发生的感知，可能对普通股价格产生不利影响。
- 公司目前预计不会支付任何现金股利。
- 普通股价格可能波动，投资美国锑公司普通股可能遭受价值下降。
募集资金用途
- 预计本次发行的净收益约为2,540万美元，扣除分销代理费用和预计发行费用。
- 公司计划将净收益用于营运资金、从国内外采购额外的锑和其他关键矿物库存、进一步扩大在某些关键矿物上的现有租赁矿产位置、潜在的收购一家或多家其他关键矿物公司或管理层目前正在谈判的特定物业，以及/或潜在的扩大墨西哥Madero精炼厂的生产能力，超出其200吨/月的额定生产能力。
稀释
- 如果您投资美国锑公司普通股，您的利益将因本次发行后每股公允价值与调整后的净有形账面价值之间的差额而立即稀释。
- 在本次发行前，美国锑公司的净有形账面价值约为3,750万美元，或每股0.32美元。
- 在本次发行后，美国锑公司的调整后净有形账面价值预计将达到约1.053亿美元，或每股0.78美元。
- 这将导致每股净有形账面价值立即摊薄6.72美元给本次发行的新股东，并使现有股东的调整后净有形账面价值每股增加约0.17美元。
股息政策
- 公司从未宣布过股息或支付过任何现金股利。
- 董事会决定未来是否支付股息。
- 公司目前打算保留和用于业务运营的任何未来收益，因此董事会不预期在可预见的未来支付任何现金股息。
- 董事会有完全的自主权决定是否支付现金股息。
分销计划
- A.G.P./Alliance Global Partners已同意作为美国锑公司本次证券发行的独家分销代理。
- 预计将于2025年10月7日左右交付本次发行证券。
- 本次发行的证券将通过协议于2025年10月6日以支付方式交付。
其他信息
- 美国锑公司的普通股在纽约证券交易所美国交易所和纽约证券交易所德克萨斯交易所上市，交易代码为“UAMY”。
- 本次发行前，美国锑公司的普通股最后报告的销售价格为每股3.00美元。
- 美国锑公司是一家“小型报告公司”，因此有资格享受某些适用于小型报告公司的按比例披露。
