风电更新:持续推荐风机、海风、齿轮箱1�风机:盈利修复逻辑会持续演绎 盈利率先回升的金风、运达已经走出趋势; 盈利滞后回升的三一、明阳后续会有不错机会。2�海风&出海龙头:十五五国内与出口共振 管桩:大金、海力; 海缆:东缆、中天、亨通;3�齿轮箱:风机核心零部件,威力、德力佳(还未上市)。风电更新:持续推荐风机、海风、齿轮箱1�风机:盈利修复逻辑会持续演绎 盈利率先回升的金风、运达已经走出趋势; 盈利滞后回升的三一、明阳后续会有不错机会。2�海风&出海龙头:十五五国内与出口共振 管桩:大金、海力; 海缆:东缆、中天、亨通;3�齿轮箱:风机核心零部件,威力、德力佳(还未上市)。