2025年中国金融业数据库国产替代能力评估报告

市场研究报告 目录CONTENTS 03 01 中国金融业国产数据库替代能力评估 中国金融业数据库发展背景 ◼2024年我国金融业数据库市场规模约115亿元，其中银行占比超6成◼国外数据库在金融业依然占据较高比例，国产替代事关国家数据安全◼深水区攻坚阶段：深入底层内核能力，从根因出发提升国产库综合产品力◼超3成金融机构核心系统国产数据库应用占比在20%以下◼Oracle是当前金融机构核心系统应用最多的国外数据库◼Oracle垄断性强、风险突出，是金融业国产数据库替代的“头号目标” ◼金融业数据库国产数据库选型关注因素◼金融业数据库国产替代能力–产品能力•产品能力-可用/可靠性TOP10厂商•产品能力-单节点性能TOP10厂商•产品能力-Oracle功能兼容TOP10厂商•产品能力–安全可控TOP10厂商•产品能力–TCO最优TOP10厂商•产品综合能力TOP10厂商 ◼金融业数据库国产替代能力–市场能力 •市场能力-最佳生态TOP10厂商•市场能力-品牌影响力TOP10厂商•市场能力-金融业渗透TOP10厂商•市场综合能力TOP10厂商 02中国金融业数据库国产替代关键问题分析 ◼银行业是金融业国产数据库替代主战场，中小机构成现阶段最大客户群体◼国产数据库替代典型场景：A类系统要求最严苛、投入最大；B/C类系统数量最多◼金融业头部机构核心系统国产替代提速，腰部占据主导◼功能、性能、成本、生态等问题，超60%金融机构认为难以达成国产替代目标◼问题本质：内核能力不足，导致综合产品力欠缺◼“堆硬件”和“分布式”策略，存在明显效能瓶颈和成本问题◼生态问题：国产数据库生态建设与Oracle差距明显◼开源风险：开源数据库在金融业广泛应用，面临开源协议、停服、断供等风险 中国金融业数据库发展趋势 ◼市场需求与数据库技术演进共同作用下，“集分一体”得以兴起◼AI与数据库深度融合，自治数据库逐渐崛起◼Oracle RAC替代优选：从“主从多副本架构”到“共享存储架构”的集中式数据库 报告调研说明-问卷样本 本次研究报告采用双轨制调研方法，通过定量问卷与定性访谈相结合的方式获取全面数据。其中问卷调研覆盖200余份全行业问卷（含金融、电信、制造等重点行业）及100余份金融业专项问卷（覆盖大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行、证券、保险等重要金融机构），并辅以行业专家深度访谈，构建起“全行业广度+金融业深度”的立体研究框架。其中金融业问卷专门针对银行业务特性设计，重点考察核心系统替代、国产数据库应用现状、关键替代问题等专业议题，为研究提供细分领域数据支撑。 报告调研说明-机构规模情况 本次研究报告问卷调研样本覆盖大、中、小、微型金融机构，103份有效样本中，大型金融机构（人员规模超5000人）占比约10%，中型金融机构（人员规模1000-5000人）占比约23%，小型金融机构（100-1000人）占比约50%。 中国金融业数据库发展背景 金融业数据库市场规模及构成 2024年我国金融业数据库市场规模约115亿元，其中银行占比超6成 2024年我国金融业数据库市场规模已突破百亿元，其中银行业凭借其庞大的业务规模、复杂的数据处理需求以及领先的科技投入，占据64%以上的市场份额，成为国产数据库厂商重点布局的核心领域。银行系统对数据库的可用性、可靠性、性能等要求极高，加上监管的强要求，使其成为检验国产数据库技术成熟度的“主战场”，也引领着整个金融业乃至全行业数据库的国产化替代进程。 金融业数据库国产替代重要性 国外数据库在金融业依然占据较高比例，国产替代事关国家数据安全 金融业是国家经济社会发展的核心支柱和战略基石，金融业数据库国产替代的重要性体现在保障国家数据安全、实现技术自主可控、推动产业升级和创新、强化风险防控能力等诸多方面。近年来在国家政策推动及产业各方共同努力下，国产信创替代取得众多成果，但现阶段，金融业仍在一定程度上依赖国外数据库，尤其在核心业务系统中，Oracle、Db2等国外数据库仍旧占据较大比例。 典型国外数据库在金融业应用情况 金融业数据库国产替代进程 深水区攻坚阶段：深入底层内核能力，从根因出发提升国产库综合产品力 当前我国金融业国产数据库替代已进入深水区攻坚阶段。前期，国产数据库通过对国外产品的模仿与改版，初步实现了“可用”目标。但随着替代进程深入，底层内核能力不足问题愈发凸显，直接导致核心功能缺失、性能表现不佳、综合成本高企等问题，成为制约批量化替代的主要瓶颈。在此背景下行业认知已从“能用就行”转向对内核能力的深度重视。部分头部厂商开始聚焦底层技术突破，从内核根因入手，系统性提升数据库综合能力，推动国产数据库从“可用”向“好用”跨越，成为深水区攻坚的核心路径。 规模化替代 试点探索 ◼国产数据库替代在外围、次核心系统逐步规模化◼核心系统国产数据库替代技术路线分化，集中式提倡通过兼容替代降低迁移成本，分布式主攻高并发场景 金融业国产数据库应用现状 超3成金融机构核心系统国产数据库应用占比在20%以下 整体来看，金融业国产数据库应用呈现“头部先行、中小跟进”态势，非核心系统替代较快，但核心系统攻坚仍面临稳定性、迁移成本等挑战，距离全面替代仍有差距，根据第一新声智库最新问卷调研数据，目前仍旧有接近15%的金融机构国产数据库应用占比在20%以下。而金融业核心系统的国产数据库替代进度相对更低，根据第一新声问卷调研数据，有将近34%的金融机构核心系统国产替代不足20%。 金融业国外数据库应用现状 Oracle是当前金融机构核心系统应用最多的国外数据库 根据第一新声智库2025年7月最新问卷调研数据，103家金融机构中，有60家金融机构应用Oracle数据库，其中有57家应用在核心系统，不仅是当前金融机构应用最多的国外数据库，也是金融机构核心系统应用最多的数据库。有45家金融机构应用MySQL数据库，其中仅有2家应用在核心系统。24家金融机构应用Db2，全部应用在核心系统。 金融业数据库替代需求 Oracle垄断性强、风险突出，是金融业国产数据库替代的“头号目标” 在金融业数据库国产替代进程中，主要针对的海外数据库厂商包括Oracle、Db2和MySQL等。其中，Oracle作为首要替代目标，凭借其技术成熟度、完整生态和长期积累的优势，在我国金融核心系统中占据主导地位。但由于其美国企业背景带来的潜在"断供"风险，以及可能引发的金融系统性安全问题，已成为国产替代战略的重点突破对象。目前国产数据库通过技术对标，已在Oracle兼容性、性能优化和人才储备等关键领域取得实质性进展，为全面替代Oracle奠定了坚实基础。 长期市场主导地位 Oracle是最早商业化关系型数据库的企业之一，我国金融业在上世纪80年代开始电子化转型时，国产数据库尚处于萌芽阶段，Oracle凭借近乎垄断性的技术优势，成为金融数据库首选，诸多银行的核心系统都是基于Oracle构建，至今在金融业数据库市场依旧占据主导地位。 行业惯性与生态依赖 Oracle主导金融业数据库市场几十年，已经形成完整的生态，诸多金融客户在长期应用Oracle的情况下，出于行业惯性，逐步形成历史路径依赖。 技术渗透与兼容性 Oracle的RAC（Real Application Clusters，真正应用集群）等特性被深度集成到金融核心系统中，成为事实上的技术标准。国产数据库普遍优先兼容Oracle的SQL语法、架构。金融业现有的架构师、DBA普遍熟悉Oracle，当前金融业有近80%的DBA持有Oracle认证。 中国金融业数据库国产替代关键问题分析 金融业数据库国产替代关键问题分析 银行业是金融业国产数据库替代主战场，中小机构成现阶段最大客户群体 从金融业细分领域看，我国金融机构中银行业金融机构数量最多，占总体金融机构数量约90%。同时从资产规模角度，2024年银行业资产规模444.57万亿元，同样占比90%，是金融业国产数据库替代的关键战场。根据资产规模的大小，百亿元以下的小微金融机构数量最多，但其IT系统建设主要依托上级机构或外部厂商，一般不作为国产数据库替代的直接客户群体。资产规模超5000亿元的大型金融机构国产数据库替代进程最快，同时数量较少只有65家。100-5000亿元资产规模的中小金融机构数量超1500家，将成为现阶段国产数据库替代的最大客户群体。 金融业数据库国产替代关键问题分析 国产数据库替代典型场景：A类系统要求最严苛、投入最大；B/C类系统数量最多 金融业数据库国产替代主要围绕银行系统不同层级展开，重点覆盖三大类场景：A类核心系统，数量占比最小，但替代难度大、要求严苛，同时资金投入最大，目前主要由头部大行开展小规模替代；其次是B类次核心系统，股份制银行和大型城商行的规模化替代正逐步推进中；C类一般业务系统（如OA、报表系统）已基本实现规模化替代，国产替代率超过80%。A类核心系统的规模化替代成为当前金融业国产数据库替代的关键任务。 系统类型 A类系统：也称为“核心系统”，是支撑银行业务连续性的最关键系统，直接涉及银行业务运营全局稳定性，系统数量在三类系统中占比最少但重要性等级最高，数据库相关投入占比最大，是当前金融业国产数据库替代最受关注的领域B类系统：对业务运营有重要影响但非实时致命的系统，中断将影响部分业务但不会全行瘫痪C类系统：非核心系统或者外围系统，属于辅助性或者管理类系统，中断仅影响局部业务或者管理效率 金融业数据库国产替代关键问题分析 金融业头部机构核心系统国产替代提速，腰部占据主导 当前金融业数据库国产替代呈现以下特征：大型金融机构核心系统替换加速，中小金融机构依旧是替代主力。根据第一新声智库2025年7月最新问卷调研数据显示，2025年金融机构数据库产品及服务采购金额在1000-2000万元、2000万元以上的数量均有所增长，反映出大型金融机构正加速核心系统替换。500-1000万元采购区间提升22%，100-500万元区间虽减少15%，仍占39%，中小金融机构依旧是国产数据库替代主力军。 金融业数据库国产替代关键问题分析 因功能、性能、成本、生态等问题，超60%金融机构认为难以达成国产替代目标 根据第一新声调研数据显示，金融业数据库国产替代在2027年实现能替就替的全面替代目标面临较大挑战。目前仅有36%的金融机构接近或完成全面替代，超过60%的机构认为难以按期达成目标，其中20%表示“较为艰难”或“非常困难”。根据第一新声智库最新调研问卷中关于面临问题的统计数据，绝大多数机构面临国产数据库在可用/可靠性/一致性等核心能力以及性能问题，其次是生态以及自主可控/持续迭代引发的迁移风险等问题。因核心能力、性能、生态等问题又进一步形成综合替代成本高企问题。 金融业数据库国产替代关键问题分析 问题本质：内核能力不足，导致综合产品力欠缺 根据第一新声智库调研显示，当前国产数据库在功能、性能、兼容性等维度的问题并非孤立存在，而是源于底层内核能力的不足。这种基础技术缺陷引发了综合产品力弱、运维成本高、生态建设难、用户接受度低、应用反馈不足、技术迭代慢的恶性循环。特别是在金融业的极高标准要求下，内核能力的不足直接导致国产数据库难以满足核心系统的稳定性、一致性、高性能等需求，进而影响了金融机构的替代信心和进度，形成了技术缺陷、生态弱势、替代困难的连锁反应困局。 内核缺陷导致核心能力先天不足： 核心能力等问题进一步引发成本飙升 数据库的可用性、可靠性、一致性、扩展性等核心能力是满足金融业响应不能慢、数据不能错、数据不能丢、服务不能停等极高要求的必备条件，以上基础能力的实现深度依赖内核的底层设计，如事务引擎、存储引擎、分布式协调机制等，内核能力不足直接导致关键能力的“先天不足”。 ◼当前国产数据库的软件license采购价显著低于国外数据库，且有进一步下降的趋势。但是在替代过程中，因国产数据库的内核能力不足，