麦肯锡公司发布的2021年春季刊麦肯锡中国金融业CEO季刊认为，未来十年全球财富管理和私人银行市场将出现五大共性趋势和机会。这包括客户需求更趋多元化和复杂化，投资顾问服务将围绕“以客户为中心”进行模式变革和分化，数字化转型加速，风险管理能力和人才战略的重要性凸显，以及并购与战略合作将变得更加频繁。针对这些趋势，金融机构需要深化客户分层，以满足高净值和超高净值客层的差异化需求；以客户为中心，打造独特价值主张；打造开放式产品平台，升级全渠道投顾模式；进行数字化转型，提升业务效率和客户体验；以及布局跨境和离岸资产管理，满足投资者的跨境投资需求。
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