0921周度更新看好AI与机器人行业重点趋势算力为基全球AI共振

共振：1华为：950（1000w）及后面几代960（1200w）会用到微通道液冷方案；2存储：持续涨价，AI带来的存储结构变化，Dram和NAND继续高景气，长线看多；3机器人（tier1+低估高边际变化是进攻方向，有点类似海外算力）：后续催化密集：人形机器人大脑模型、特斯拉股东会、特斯拉Optimus 3、国内H/宇树/智元；2025年9月 0921周度更新看好AI与机器人行业重点趋势#算力为基全球AI 共振：1华为：950（1000w）及后面几代960（1200w ）会用到微通道液冷方案；2存储：持续涨价，AI带来的存储结构变化，Dram和NAND继续高景气，长线看多；3机器人（tier1+低估高边际变化是进攻方向，有点类似海外算力）：后续催化密集：人形机器人大脑模型、特斯拉股东会、特斯拉Optimus 3、国内H/宇树/智元；2025年9月17日，工业和信息化部正式发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（L2国标）的征求意见稿。 4摩尔线程：2025年9月26日科创板IPO将接受上交所审议。