国产运动品牌系列购物中心门店分布观察报告

【蜂鸟观察】行业观察报告 2025年8月 北京蜂鸟视图科技有限公司 购物中心样本介绍 蜂鸟视图深耕商业地产多年，积累了全国六千左右家购物中心详细的品牌门店信息，本次数据报告我们抽取了近千家(953家)购物中心，均为2025年最新更新品牌门店数据的购物中心。基于购物中心的品牌门店数据分析，【蜂鸟观察】致力将品牌门店的区域分布、城市级别、购物中心体量等倾向性选择客观呈现，同时对品牌在购物中心开店的楼层选择、面积偏好等具体细节统计展现给各业态的品牌。我们希望能够通过蜂鸟观察的行业洞察，为品牌从业者提供客观、详实的数据参考。 本次报告样本说明 1、样本购物中心：蜂鸟视图全量数据近6000家购物中心品牌地图数据，本次选取953家购物中心品牌地图数据作为样本，并确保均匀分布在一线、新一线、二线、三线及下沉市场区域，并且从购物中心体量规模从社区购物中心（5万㎡以下）到超大城市地标（20万㎡以上）均包含在内。 2、品牌门店：本报告抓取购物中心门店作为样本，故门店数量、分布等数据与品牌官方数据可能有差异，并且本报告只关注购物中心门店数据，不包含街边门店等内容。如需要获取全量购物中心、全量门店数据，请联系蜂鸟视图官方联系电话400-680-0432获取详细数据，谢谢。 3、数据统计方式：品牌门店的数据统计分析来源于蜂鸟视图的购物中心品牌地图数据，依靠我司在商业地产的长期数据积累，我们从购物中心品牌地图中可以对品牌门店数据、业态数据、包括品牌门店的运营数据，如客流、销售等核心数据进行统计分析、战略分析与应对策略支撑。 4、城市分级规范：我们按照最新国标中对城市分级的定义规范，对中国城市进行分级，如下表。 数据报告研究意义与目的 近年来，国产运动品牌在消费升级与国潮崛起的双重驱动下快速发展，其在购物中心的布局成为市场关注焦点。以安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、匹克为代表的品牌通过优化门店结构、强化体验场景，逐步从【规模扩张】转向【质量提升】。本报告聚焦国产运动品牌在购物中心的分布特征，旨在揭示其市场策略、区域差异及未来趋势。 安踏ANTA 安踏-区域分布与城市级别 城市层级布局的「金字塔结构」与战略意图 区域布局呈现「核心辐射+梯度渗透」特征 在本次购物中心样本中，安踏门店数量848家，渗透率达到88.9% 1、一线城市：品牌势能制高点 1、华东市场主导地位稳固 尽管门店数量仅占5%，但一线城市承担着品牌形象标杆的核心功能。一线城市门店中专业科技类产品占比超60%（如氮科技跑鞋、安踏膜羽绒服），客单价较其他城市高35%。 华东地区门店数量占比超35%，远超其他区域。这一布局与安踏「专业突破、品牌向上」的战略高度契合。安踏通过DTC模式深化直营管控（80%门店采用DTC模式），同时布局「殿堂级」「竞技场级」等高端店型，形成品牌标杆效应。 2、新一线与二线城市：增长引擎与模式试验田 新一线（147家）和二线（157家）门店合计占比36%，是安踏多品牌协同的主战场：主品牌：在武汉、成都等城市推出「超级安踏」全品类卖场，店效达传统店3倍，儿童及女性客流占比超50%。 2、中西部市场加速扩张 华中、西南、华北门店数量在100家左右，构成第二梯队。安踏正通过主品牌下沉与子品牌渗透双轮驱动： 高端子品牌：迪桑特在杭州湖滨银泰开设滑雪装备体验店，月均店效240万元；可隆在重庆解放碑布局「露营装备专区」，客单价提升30%。 主品牌：在武汉、成都等新一线城市开设「超级安踏」全品类卖场，店效达传统店3倍，同时依托「奥运资源」强化国民品牌心智，推动大众市场渗透。 3、东北、西北、华南市场仍处培育期 3、三线及下沉市场：规模基本盘与效率优化重点 东北：安踏通过「安踏冠军店」切入冰雪运动市场，例如长春净月潭店主打滑雪装备，借助2025年亚冬会资源提升品牌曝光。 三线（229家）及下沉区域（271家）门店占比60%，构成安踏的大众市场护城河，但面临效率提升压力。2024年关闭低效门店超400家，同步新开120㎡以上大店，推动下沉市场店效同比提升18%。「超级安踏」社区店主打家庭客群，儿童产品占比达35%，通过「99元跑步鞋」「199元羽绒服」等爆款渗透县域市场。 西北：以西安为枢纽布局「0碳使命店」，结合当地文旅消费升级趋势推广轻量化户外产品。2024年，西北市场营收同比增长22%，增速居全国前列。 华南：迪桑特重点拓展深圳、广州等城市，推出「超级安踏」社区店覆盖家庭客群，同时通过FILA FUSION潮流线吸引年轻消费者。 安踏-购物中心体量倾向 购物中心体量偏好：聚焦中大型商业综合体，兼顾规模与效率 10-20万㎡体量占比超77%，精准匹配品牌定位 安踏将77%的门店布局在10-20万㎡的中大型购物中心（15-20万㎡占37.2%，10-15万㎡占39.9%），这一选择与品牌「大众市场基本盘+高端形象塑造」的双轨策略高度契合： 大众市场渗透：中大型购物中心覆盖城市主流消费人群，例如安踏在武汉、成都等新一线城市开设的「超级安踏」全品类卖场，依托10-20万㎡购物中心的稳定客流，实现家庭客群的一站式消费覆盖。这类门店客单价约300-500元，儿童及女性客流占比超50%。 高端形象塑造：20万㎡以上超大型购物中心（占16.9%）承担品牌标杆功能，例如上海安踏中心、杭州湖滨银泰旗舰店等「殿堂级」门店，通过限量款发售、赛事联名（如巴黎奥运会装备）强化高端心智，客单价较普通门店高35%。 规避5万㎡以下小型商业体，强化运营效率 安踏完全避开5万㎡以下商业体，这与其「DTC模式深化直营管控」的战略直接相关。小型商业体客流分散、租金议价空间小，难以支撑安踏对库存周转（2024年库存周转天数降至45天）和店效（中等面积店坪效达1.2万元/㎡/年）的要求。相比之下，中大型购物中心的规模化客流可降低单客获客成本，同时通过集中化供应链管理（如晋江智慧物流中心日发货量超100万件）提升配送效率。 安踏-购物中心楼层偏好 楼层偏好：首层与二三层均衡布局，分层承载品牌功能 首层门店（24.9%）：品牌展示与潮流化试验田 首层门店多位于核心商圈中大型购物中心，承担「高端形象+潮流破圈」功能： 高端化标杆：如北京王府井「奥运Palace殿堂级」门店，通过奥运IP、专利科技产品（如氮科技跑鞋）和联名款（如安踏×Salehe Bembury跑鞋）吸引高净值客群，月坪效突破2万元，是普通门店的20倍。 潮流化创新：三里屯南区ATSV白标店以「球鞋宇宙」概念吸引年轻消费者，开业首日即售罄限量款欧文一代「SV」配色，二手平台溢价超100%，成为安踏潮流化战略的标志性案例。 二三层门店（74%）：大众市场主力与场景化体验 二三层门店占比超74%，聚焦「全品类销售+场景化体验」： 家庭消费场景：「超级安踏」店在二三层设置儿童攀爬墙、跑步缓震测试机等体验设施，通过全品类商品（儿童占比35%）吸引家庭客群，店效达传统店3倍。专业运动场景：迪桑特在二三层开设滑雪装备体验店（如成都融创雪世界店），结合虚拟滑雪机等设备提升互动性，滑雪装备销售额占比超60%。 高楼层与地下层（1.1%）：功能性补充与成本控制 高楼层（0.9%）和地下层（0.2%）门店主要服务特定需求： 库存周转优化：部分高楼层门店作为奥特莱斯店，以折扣商品快速去库存，例如沈阳奥体万达安踏工厂店，过季商品占比超70%，客单价较标准店低40%。低成本试水：地下层门店多位于交通枢纽型购物中心（如上海静安嘉里中心B1），利用地铁客流实现高频次消费，但占比极低（仅3家），反映安踏对地下商业风险的谨慎态度。 安踏-购物中心门店面积倾向 门店面积偏好：中等面积为主，大小店型差异化互补 100-300㎡门店（63.8%）：大众市场基本盘 中等面积门店是安踏的主力店型，分布于二三线城市及下沉市场，核心功能为「全品类渗透+性价比驱动」：标准化运营：通过「云店系统」实现区域库存共享，滞销款跨店调拨效率提升50%，支撑下沉市场复购率达40%。场景化切割：针对县域市场推出「校园店」（18-25岁客群占比超60%）和「冠军店」（冰雪装备占比30%），精准匹配当地消费需求。 700㎡以上大店（6.4%）：高端化与体验化标杆 大店集中在核心商圈，承担「品牌势能输出+体验升级」功能： 超级安踏店：如南京弘阳广场2000㎡门店，通过「运动界优衣库」模式提供全品类自助式购物，儿童及女性客流占比超50%，店效达传统店3倍。竞技级旗舰店：规划中的3000㎡以上门店（如上海淮海路店）将引入高尔夫模拟器、动态捕捉试衣间等设备，目标客群为专业运动爱好者，客单价超1500元。 小店分布于社区及交通枢纽，聚焦「便捷消费+细分场景」： 社区店：如北京回龙观安踏社区店，以家庭装运动服饰为主，通过「小程序下单+线下自提」模式提升便利性，复购率较标准店高15%。驿站店：试点于高铁站、地铁站的100㎡以下门店，主打轻量化产品（如速干T恤、折叠背包），客单价100-200元，满足临时购物需求。 安踏-同楼层业态观察 同楼层业态TOP10（不含子品牌） 安踏门店所在楼层的业态组合遵循「运动核心+流量引擎+体验补充」的三角模型。 1、运动服饰占比近三成，但通过子品牌实现分层（如FILA对标耐克、迪桑特对标北面），避免与主品牌直接竞争。 2、餐饮与数码为流量引擎，星巴克、喜茶等高频业态为安踏贡献30%以上自然客流，华为、小米的科技感场景强化品牌年轻化形象。 业态组合的底层逻辑 流量-转化-复购三角模型流量层：通过餐饮（星巴克、喜茶）、数码（华为、小米）等高粘性业态吸引客流，安踏门店周边50米内出现餐饮/数码业态的概率超70%。转化层：运动服饰（耐克、李宁）与儿童零售（FILA KIDS）形成「家庭消费闭环」，带动连带率提升27%。复购层：美妆（丝芙兰）、文化体验（书店）强化女性及年轻客群粘性，安踏会员中女性占比从2023年的38%提升至2024年的45%。 场景化体验的分层渗透 高端市场：在20万㎡以上购物中心首层与奢侈品、科技品牌相邻（如北京SKP「SV黑标店」），通过限量款发售（如安踏×Salehe Bembury联名鞋）提升品牌溢价。大众市场：在10-20万㎡购物中心二三层与儿童乐园、轻餐饮组合（如武汉「超级安踏店+儿童攀爬墙」），家庭客群占比超50%。下沉市场：在5-10万㎡社区商业体与超市、菜市场相邻（如厦门集美区「安踏冠军店+祥发百货」），通过高性价比产品（如99元跑步鞋）提升渗透率。 安踏-同商场竞品观察 同商场竞品TOP10（不含子品牌） 1、耐克/阿迪达斯：作为全球运动双雄，耐克在一线城市核心商圈（如北京SKP、上海国金中心）的门店密度极高，平均每5万㎡购物中心出现1-2家；阿迪达斯则在新一线及二线城市购物中心布局更密集，客群以年轻潮流消费者为主。 3、特步/ 361度：特步以专业跑步鞋在下沉市场占据优势，2025年门店数6,382家；361度以「50%产品售价低于200元」策略渗透三线及以下城市，门店数5,750家。 4、鸿星尔克/匹克：鸿星尔克通过高性价比产品（如奇弹6.0跑鞋）和公益营销覆盖下沉市场，门店超8,000家；匹克凭借态极科技（如态极6.0篮球鞋）在篮球细分市场立足，门店2,500 +家。 5、乔丹体育/贵人鸟：乔丹体育聚焦二三线城市大众运动市场，门店2,500 +家；贵人鸟以基础运动服饰为主，门店2,632家，与安踏在社区型购物中心形成直接竞争。 竞争格局与战略应对 1、国际品牌的「高端压制」 技术壁垒：耐克「ZoomX」、阿迪达斯「Boost」等核心科技仍占据专业运动市场主导地位，安踏需加速「氮科技」「安踏膜」等技术的规模化应用（2025年目标覆盖75%产品）。渠道下沉：耐克、阿迪达斯通过抖音等新兴平台推出200-400元专属产品线，与安踏在下沉市场正面交锋，需优化「超级安踏店」模式提升性价比竞争力。 2、本土品牌的「