全球数智化指数（GDII）2025：智能跃迁与数智经济未来

智能跃迁：GDII与数智经济未来 10GDII概览 65行业洞察：趋势与案例 120 宏观洞察：迈向可持续数智经济之路 目录 序言01 执行概要 07 GDII概览 10 国家数智化发展表现20 国家洞察：关键发现、挑战与机遇29 行业洞察：趋势与案例65 宏观洞察：迈向可持续数智经济之路120 行动建议128 附录131 序言 汪涛 量化数智化发展进程 当今世界，正经历一场以人工智能为核心驱动力的深刻变革。新一轮科技革命正在重塑全球经济格局，并持续为数字经济的发展注入强劲动能。据预测，到2030年，人工智能对全球经济的贡献将突破22.3万亿美元，约占全球GDP的3.7%。随着全球超过70个国家和地区陆续推出人工智能相关战略，全面智能化已不再只是一道“可选项”，而是关乎国家未来竞争力的“必答题”。 GDII的理论根基源于古典经济学家让-巴蒂斯特•萨伊提出的“生产三要素”理论，即商品价值是由土地，劳动、资本这三个要素共同创造的，每个要素在生产过程中都提供“生产性服务”，协同创造价值。从这一经济学理论出发，我们将物理世界中的“土地、劳动、资本”映射至数智世界，进一步拓展出符合新时代特质的三大新要素 ：数据、ICT人才和数智化生产工具。数据作为核心生产要素，其流通与利用效率直接关乎国家竞争力 ；以网络、计算、存储、人工智能和能源为代表的数智化技术，构成了关键的新型生产工具，推动数据转化为知识、赋能产业升级 ；高素质的ICT人才，则为数字经济的持续创新注入了根本动力。积极的ICT产业政策也在激发市场活力、培育数字生态方面发挥着不可替代的作用。 为协助各国更好地把握人工智能与数字经济发展机遇，我们联合了来自经济学、社会科学及ICT产业等多领域的专家学者，共同将原有的“全球数字化指数（GDI）”升级为“全球数智化指数（GDII）”。旨在度量全球各国数智化发展进程，为政策制定者提供量化参考。 基于上述理念，GDII构建了一套覆盖ICT基础设施、行业应用水平、人才生态等多维度的综合评估体系。本次研究覆盖全球90个国家，占比94%的GDP和83%的世界人口，能够反映出全球数智化发展的普遍规律与差异化路径。 为愿与业界多方合作，持续完善全球数智化评估体系，携手推动数字经济走向高质量、可持续的繁荣发展。 研究显示，各国由于资源禀赋和发展阶段的不同，数智化发展道路呈现多元模式。有的国家依托先进基础设施推动技术普惠，有的则通过支柱产业的数智化转型实现跨越发展。我们期待通过GDII指数，帮助各国清晰定位自身现状，识别优势与短板，从而制定更加精准的产业策略，在数智化浪潮中稳健前行。 数智世界的未来，离不开全球各方的共同努力。华 Crawford del Prete 我们正在进入人工智能的大变革时代。人工智能不再是遥远的愿景。这项技术正在迅速重塑人们的生活、工作和交互方式，推动全球产业、经济和社会转型。人工智能的影响力有望超越前面几次技术革命，促进生产力提升，重新定义竞争力，开启全新的经济与社会价值增长路径。IDC预测到2030年，人工智能将累积为全球带来近22.3万亿美元的经济收入，占全球GDP的3.7%。 在人工智能时代，数智化不仅将推动经济增长，还将促进社会进步与环境可持续发展。因此，GDII提供了一个全面框架，用于评估全球90多个国家（合计占全球GDP的94%和世界人口的83%）如何做好准备，在人工智能时代赢得竞争并实现繁荣发展。通过跟踪从数据生成到数据应用的全生命周期，GDII为政策制定者、投资者和企业提供了可落地的洞察，用于识别发展瓶颈、确定投资优先级和评估进展。GDII全新升级了“数字化成熟度”评估体系，不仅关注数智基础设施的建设本身，更聚焦于它所带来的应用价值，实现了从“技术投入”到“价值产出”的评估跃迁。 为帮助政策制定者、商业领袖和社会各界有效应对这场重大变革，IDC与华为开展长期合作，共同开发了《全球数智化指数（GDII）2025》报告。GDII源自两类前期指数，即十多年前开始发布的全球联接指数（GCI）以及近几年的全球数字化指数（GDI）。这些指数反映了从联接到数字化再到数智化的演进过程，并且GDII指明了下一个前沿领域 ：人工智能驱动的智能经济即将崛起。 GDII围绕以下七个关键支柱来评估各国的准备度和有效性 ： »数据生成 ：宽带用户、移动网络、物联网设备 智能正在成为决定国家竞争力的关键因素。在基础设施、人才和数字化技术应用领域，敢于投资的国家将有能力挖掘新的增长机会，在全球智能经济中赢得一席之地。犹豫不决的国家可能将面临落后风险，不仅会失去经济发展动力，也难以获得数智化带来的更广泛的社会利益。 和智能终端产生的数据 »数据传输 ：光纤、4G/5G网络、骨干基础设施以及IPv6部署的传输和联接质量»数据处理与存储 ：数据计算和存储基础设施及相关能力，包括云投资、人工智能Token消耗以及业务连续性能力»数据应用 ：企业数字化、人工智能应用、电子商务和数字政府服务等多个领域的数据使用»数字能源 ：支持数字系统的可持续能源基础设施，包括可再生能源投资和绿色发电的经济效率»政策 ：支撑数智经济增长的国家监管、法律、投资和可持续发展框架»人 才 与 生 态 ：涵 盖ICT人 才、STEM毕 业 生、初创企业、开源贡献者以及在线社区参与度的人才与创新生态 我衷心希望这份GDII报告中的洞察能启发全球领导者加快行动步伐，落地针对性的战略，牵引国家数智化发展，打造更具包容性和可持续性的未来。 我们希望向政策制定者传递以下明确信息 ：数据和 IDC全球总裁 Peter Jarich 全球数智化指数旨在衡量一国ICT产业的发展水平及其与经济增长的关联性。为实现数智化带来的效益，我们需要推进高性能联接广泛覆盖，提供高可靠、低延迟特性，并融合通信卫星技术，以支持关键应用运行。5G部署至今已超过五年时间，5G独立组网和5G-Advanced已成为推动智能联接新时代的核心技术。 倘若技术进步主要集中于少数国家，数字鸿沟可能进一步加剧，从而拉大领先国家与其他国家之间的差距。然而，基于必要的投资支持，以及数智化能力为经济转型创造的有利经济条件，数智化转型同样为发展中国家提供了一条实现经济追赶的途径。通过为低收入群体和数字发展滞后地区提供网络连接，借助人工智能驱动的翻译应用和虚拟导师，可以有效提升当地教育水平。在医疗领域，医疗应用及远程医疗服务将为偏远地区带来便利。因此，各国政府应优先制定政策，促进投资、鼓励创新、保障市场竞争，并确保可以合理成本获得频谱资源，推动数智化成果惠及全球不同社会经济群体。 联接作为数智化转型的技术基础，通过满足时延、速度和网络能力的要求，支持云智融合、大规模物联网和边缘计算，将联接能力延伸至终端设备或网络边缘，实现本地智能。 联接在数智化中发挥以下两大关键作用。首先，在企业层面，85%的企业认为5G对其数智化转型具有“非常重要”或“极其重要”的推动作用。联接将促进新产品开发，优化企业效率，提升各行业生产力水平。电子商务和直播便是其中的典型案例。 另外，联接对数智经济的支撑作用还体现在人工智能领域。作为政府、企业及消费者的共同关注重点，人工智能正重塑社会交互方式，其发展深度依赖于联接能力。运营商已率先将人工智能解决方案应用于客户服务与网络等场景。同时，基于自主决策能力的代理式人工智能（Agentic AI）正逐步成为新的营收增长点。 康重庆 为系统评估全球电力数智化进程，助力各国融入智能化浪潮，华为推出全球数智化指数（GDII）报告，选取25个代表性国家，从“感知、联接、平台、应用、服务、可持续发展”6个维度，构建起电力行业智能化指标体系，清晰呈现各国发展现状与阶段性特征，并提出“传统电网—智能电网—新型电力系统”的演进路径，为全球电力行业转型升级提供参考依据和实施框架。 开启能源行业数智化研究新篇章 能源是经济社会发展的基石。人类利用能量的方式从“被动获取”到“主动创造”、从“高碳依赖”到“清洁多元”持续升级，其形态的每一次迭代均深刻推动生产关系变革。当前，全球正加速从化石能源向清洁能源转型，这一进程不仅是应对气候变化的关键举措，更成为重塑国际竞争格局的核心变量。无论是工业生产的流水线，还是日常生活的照明与交通，能源的高效利用与技术创新，都直接决定着经济增长的质量与可持续性。在“碳达峰、碳中和”目标引领下，构建安全、绿色、智慧的能源体系，已成为各国实现能源高质量发展的核心议题。 清华大学与华为长期保持深度合作，围绕电力-算力协同等前沿方向开展系列创新性研究。我们欣见华为在电力数智化领域再次推出具有引领性的理念与实践成果，期待未来双方进一步深化合作，共同推动电力系统智能化转型，为构建高质量、可持续的能源未来注入更多智慧动能。 人工智能作为引领未来的战略性技术，正深度融入能源转型进程，成为构建新型能源体系的关键力量。以电力行业为例，新一代AI技术（如大模型）与电力系统加速融合，依托大数据分析与机器学习算法，可显著提升可再生能源发电预测精度、优化需求侧灵活性资源调度、实现电网故障智能预警与诊断，全方位增强电网运行的安全性与效率。 IEEE FellowIEEE PES中国专业分会联合会(PCCC)主席清华大学电机工程与应用电子系主任清华大学能源互联网创新研究院院长清华四川能源互联网研究院院长 然而，电力数智化转型并非一蹴而就。当前各国发展水平差异显著 ：部分国家已启动面向未来的新型电力系统部署，部分国家仍停留在传统电网阶段。 执行概要 执行概要 全球数智化指数（GDII）是一个强有力的框架，旨在评估和监测各国在向人工智能时代转型中的数字化进程。基于全球联接指数（GCI）和全球数字化指数（GDI）等早期模型，GDII围绕七个关键支柱针对各国的表现进行评估。这些支柱代表了支撑人工智能成功所依赖的数据循环。 »中低收入国家 面临系统性阻碍，如基础设施薄弱、成本可承受性问题和人才短缺，导致其数智化发展普遍滞后，且缺乏差异化优势。 关键发现 »数据生成»数据传输»数据处理与存储»数据应用»数字能源»政策»人才与生态 1.实施双轮驱动战略政策，积极推动投资与应用协同发展 ：政策必须搭配积极的投资和应用举措，推动经济成果落地。 2.数据生成与数据应用双螺旋驱动价值增长 ：数据生成与数据应用相互交织，形成“双螺旋”结构，助力人工智能驱动增长。3.利用数据传输基础架构，释放算力潜能 ：解决结构性挑战，实现数据流无缝传输，释放数据计算基础设施潜力。4.移动产业规模增长 ：预计2025年至2030年间，移动经济的复合年均增长率将达9%。2030年，以5G/5G-A为代表的移动技术将为全球经济贡献11万亿美元，占全球GDP的8.4%。5.缩小存储规模差距 ：数智经济的优势将不仅在于数据生成规模，更在于其数据的高效存储、保护与使用。6.发展人工智能是系统工程 ：人工智能开发不仅依赖于算力的提升，更是一项围绕统一战略，统筹计算、存储、数据和算法的系统性工程。7.可再生能源驱动可持续的数字增长 ：以可再生能源驱动的智能系统是可持续数智经济增长的关键。8.重视人才建设——人工智能时代的转变 ：随着重心从数字接入转向能力建设，推动初创企业和知识产权在人工智能时代创造更大的价值。 GDII通过为政策制定者、投资者和企业提供切实可行的洞察，从而支持战略决策，推动可持续的数智化转型。 国家数智化发展差异化表现 »高收入国家 数据生成、应用和人才与生态方面表现卓越，但在扩展数据存储和增强处理方面仍旧面临挑战，其重点是加强可持续发展并建设先进的计算基础设施。 »中高收入国家 数字成熟度存在显著差异。部分国家在数据应用方面处于领先地位，但受制于政策碎片化和基础设施投资不均衡，许多国家在数据生成方面仍旧处于落后地位。 全球经济影响与行业转型 行动建议 预计到2025年，数智经济规模将达到26.7万亿美元，占全球GDP的25%。数智