越南饮料市场消费者行为、偏好和趋势研究报告

概述 市场背景 研究目标 ▪ 2024年越南的饮料市场价值约为52亿美元。▪ 年增长率5.8%，超过整体饮料行业（4.2%）▪ 城市化进程加快推动外出消费▪ 健康意识的提升影响产品配方▪ 国际品牌与日新月异的本土玩家竞争▪ 电商和配送渠道创造新的消费场景 ▪ 分析各类饮用饮料的消费模式。 ▪ 确定特定类别的购买驱动因素和障碍因素。▪ 评估竞争格局和品牌表现。▪ 了解消费场景和需求状态。 ▪ 洞察业内新兴趋势与创新。 野外工作细节 样本量：524。 人口统计：16-55岁男性与女性。 地理：跨5个主要城市：河内、胡志明市、岘港、芹苴、海防的城区和郊区。 方法论：定量在线调查，辅以家庭访问和零售审计。 野外考察期：2024年11月 – 2025年1月 类别性能与消耗 季节性消费 按类别周消费情况 夏季（5月－8月） \"以下哪种饮品你每周至少饮用一次？\" (n=524) 雨季（越南南部） ▪移动中消耗降低（-18%）▪递送订单增加(+24%) ▪各品类峰值消费（+32% vs. 年度平均值）。 冬季（越南北部） Tet Holiday Period ▪增加高端选项的消费 ▪降低冷饮消费 (-25%)▪RTD咖啡的季节性表现不明显 ▪ 58%更高的套装购买 分类洞察： ▪碳酸饮料保持每周75%的消耗量，以维持品类领导地位。▪RTD茶（68%每周消费）已确立其为主流饮料选择，在年轻群体中极具吸引力消费者（78%的Z世代每周消费）。▪能量饮料在男性中的渗透率更高（58%），相比之下女性为26%，消费最强的地方在城市 地区和21-34岁的年龄组。▪RTD咖啡虽然基数较小，但该领域显示出最强的增长（同比增长+18%），这得益于风味和包装方面的创新。▪运动/等渗饮料正在超越传统的锻炼时刻，52%的消费现在发生在常规工作日的情况。 消费场景与需求状态 消费场合 容器偏好 按类别品牌表现 “购买这类饮料时，您通常会购买同一个品牌吗？” (%回答“总是”或“通常”) 品牌绩效洞察 ▪跨国品牌在碳酸饮料领域保持着强大的领导地位，但本地品牌正在RTD茶和能量饮料领域占据优势。 ▪C2主导RTD茶类在使用62%的情况下成功将自己定位为既解渴又健康通过“天然茶叶抗氧化剂”信息进行定向。 ▪ 在能量饮料中，本土品牌斯特林（58%使用率）的表现优于全球领导者红牛（45%）通过有效瞄准价格敏感细分市场并强调当地口味偏好。 ▪茶+在即饮茶类中增长最为强劲(+18%年同比增长使用率), 由成功的低糖变种驱动和高端定位。 ▪ 品牌忠诚度因类别差异显著：碳酸饮料中最高（65%忠诚于主要品牌），运动饮料中最低（42%忠诚）。 ▪ 品牌专有渗透率仍然较低（总体为8%），但显示出现代贸易渠道增长（同比增长+15%）。 购买驱动因素与障碍 \"哪些因素最能影响您购买饮料时的决定？\" (n=524) “哪些因素阻碍你更频繁地购买饮料？”（n=524） \"价格在你购买决策中有多重要？\" (% 表示 \"非常重要\") 消费群体 社交体验者16% 价值追寻者32% 功能效益寻求者24% 健康意识28% 人口统计：16-28岁，中上收入，城市中心。态度：注重品牌趋势感知，将饮料视为社交体验的一部分。行为：早期采用新产品，社交媒体高度参与，偏好高端/新颖产品。关键品牌：可口可乐进口品牌，高端即饮咖啡，特色预拌饮料。 人口统计：18-34岁，混合收入，男性偏多.态度：寻找特定功能优势，能源boost, 性能提升.行为：高消耗能量饮料和运动饮料，对强化饮料感兴趣，使用与特定活动相关.关键品牌：斯特林，红牛，复活，第一主动. 人口统计：25-45岁，中上收入，以城市为主.态度：担忧成分、糖分含量和整体健康影响.行为：主动寻求低糖/无糖选项，仔细查看标签，愿意为所感知的健康效益支付溢价.关键品牌：茶+，可口可乐零，复活，C2绿茶. 人口统计：混合年龄组、低收入、城市和农村地区.态度：高度价格-敏感、品牌忠诚度最低、实用主义式的更新.行为：频繁促销，偏好价廉的本地品牌，即饮茶消费更高碳酸盐.关键品牌：本地品牌，第一，C2，Mirinda. 首选分类：RTD茶，碳酸盐。购买渠道：传统市场，便利店。主要采购驱动因素：价格，促销。 首选分类：能量饮料，运动饮料。购买渠道：便利店，随行。主要采购驱动因素：功效，性能。 首选分类：低糖选项，即饮茶。购买渠道：超市，电子商务。主要采购驱动因素：配料，健康益处。 首选分类： 分割洞察 ▪价值追寻者是最大的部分 (32%)，并且特别容易受到经济波动的影响，消费模式与可支配收入紧密相连。 ▪注重健康该部门增长最快（同比增长+5个百分点），在各个类别中，人们对低糖和“更健康”选项的兴趣日益浓厚。 ▪功能效益寻求者推动运动和能量饮料类别的增长，越来越多地寻求超出基本提神的特定功能性益处。 ▪社交体验者而最小的国家，人均支出最高，对高端产品采用和社会媒体热度产生至关重要。 存在跨领域创新的机遇，尤其是那些连接注重健康和功能性利益追寻者偏好（例如天然功能性饮料）。 新兴趋势 风味创新偏好 风味创新 最受欢迎的味道 ▪68%对当地水果风味感兴趣。▪52%欢迎草药/植物浸泡。45%对风味感兴趣组合。. ▪传统：柑橘，浆果，可乐。▪生长：热带水果，草本混合物。▪新出现：越南语启发（荔枝，青柠） 结论与建议 2 越式小吃饮料市场呈现通过健康导向的创新、目标细分和不断发展的分销策略，实现显著的增长机会。 优先考虑健康导向重写公式 制定针对特定细分市场的产品策略 为日益增长的注重健康 (28%, 同比增长 5 个百分点)和功能性利益寻求者 (24%, 同比增长 2 个百分点)这两个细分市场量身定制产品，重点关注天然功能性饮料，以连接这两个细分市场。 开发全品类减糖/零糖变异产品及天然成分配方，以应对糖含量（82%）这一主要障碍。 优化数字和电商策略 3 投资RTD咖啡和运动饮料创新 加强社交媒体存在感和e-商业能力以参与社交媒体上研究饮料的68%的消费者和通过电子商务渠道日益增长的45%的购买者。 开发具有越南特色的口味，以创造与众不同的产品，满足68%对当地水果口味感兴趣的消费者，并利用日益增长的文化真实性。 投资即饮咖啡（同比增长+18%）和运动饮料（同比增长+12%）通过扩大场合定位和高端/功能选项。 人群细分下的品牌忠诚度 关键洞察 地理洞察： ▪ 年龄增长伴随品牌忠诚度显著提升。▪ 16-24岁的年轻消费者最具实验性，忠诚度为43%。▪ 35-44岁的中年消费者表现平衡忠诚度（57%）。▪ 年龄较大的消费者（45-55岁）最忠诚于品牌， ▪ 商业中心零售多样性越高，品牌忠诚度越低。▪ 河内是最具活力的市场，忠诚度最低（48%）。▪ 区域偏好体现在品类忠诚度：北方城市显示更强的RTD茶忠诚度。▪ 小城市如海防显示出更高的总体忠诚度（60%）。▪ 国际品牌在各 特别针对已建立的国际品牌（64%）。▪碳酸软饮料在所有年龄组中产生最高的忠诚度。 个地区保持一致的忠诚度。 按年龄人口统计的新兴趋势 Z世代 (16-24) 在创新采用方面处于领先地位，对植物能源（75%）和高端产品（72%）兴趣最高。 千禧一代（25-34岁） 最强的健康导向，顶峰兴趣在功能性益处（85%）和减少糖(85%) - 对多重利益创新最易接受。 X世代（35-44岁） 最关心减糖（91%）和天然成分（78%）- 优先生活方式的实用性健康益处定位 关键启示 ▪ 低糖选项在所有人群中都具有广泛的吸引力。 ▪ 精品/手工艺显示了最大的群体差距（在最年轻和最年长者之间为42%）。 ▪ 关注健康的宣传可以连接不同年龄段的功能性好处。▪ 年轻消费者最容易接受可持续包装。 老年消费者（45-55岁） 强烈的减糖兴趣（88%），但与新兴的互动显著较低趋势 - 代表健康的机会-传统产品的导向式重构。 分类风味景观 关键风味洞察： 战略机遇： 开发越南风味，融合本地文化相关性与健康定位。 我们 洞察亚洲 亚洲市场研究专家 带来对本地需求、生活方式、偏好和趋势的深刻理解 本地真正我们 我们当地的科研专家为亚洲消费者环境提供了更深入的理解。 通过我们的6个全服务办事处、印度的专业感官办事处以及中国现场服务办事处提供。 丰富的本地知识：实地研究人员超过120名。 我们小型 足够关心 &大写足够信任 我们带来真正的本地知识 为了提供“瞬息万变”的竞争与消费者环境理解 因为我们理解我们的客户信任我们 •亚洲。•高效且有效的研究设计。•对实用且可行的解决方案的需求。 思考合作伙伴 (B2B) 我们做什么 范安端先生 研究总监，国家经理 || 越南 团是一位拥有15年以上经验的资深市场研究员。专注于B2B市场调研他的重点是探索和研究各个领域的本地及区域市场渗透，同时拥有在IT和市场研究方面的独特背景，团利用他的技术技能来增强数据分析和市场洞察力，提供对市场动态的全面理解。 以他的...闻名分析能力和协商方式, 团队对消费者趋势和市场动态的理解做出了重要贡献。 团恩的见解偶尔被当地报纸如《丹 Tri》报道, 越南青年在线aaaaaa，并在越南主要电视频道，在那里他分享他对不断发展的市场的专家见解。 探索 准备就绪 越南 https://insightasia.comvietnam@insightasia.com 范 Anh Tuan研究总监 | 国别经理tuan.pham@insightasia.com(+84) (0) 90 9900 774 (手机/ Zalo/ WhatsApp)