越南零售市场理解

越南经济更新 越南经济超过亚太增长&东南亚 2024年顶尖5大投资者一个吸引外国直接投资的 attractive 市场 越南预计将成为第二大东南亚（印度尼西亚之后的经济）第21大经济体在世界2038.由经济与商业研究中心（CEBR）——世界经济联赛表2024 越南零售市场格局 3 件事要了解越南零售市场 [1] 渠道格局 [2] 区域动力学 [3] 韩流在越南 [1] 渠道格局 通道前景概述 回顾零售趋势和消费者行为五年的变化 啤酒、香烟和饮料推动着快消品在长期内的增长，而个人护理和家庭护理则处于下降趋势，因为消费者转向线上渠道。 虽然啤酒、饮料和香烟更偏向TT渠道，但消费者对必需品更倾向于MT，贡献更高居家类目（食品/奶制品，HPC）。 越南市场在所有渠道中均已反弹。现代贸易持续繁荣，并随着时间的推移日益重要。 现代贸易通过跨业态的店铺扩张迅速发展和增长 门店增长由小型化驱动，服务于城市地区的便利需求 25月3日 | 相较于2024年12月 传统贸易在越南的市场通路是多层次的，并且复杂 然而，在合适的商店进行恰当的计划和执行能够带来可持续的竞争优势 动态表明分销中的不同获胜因素。在北部和中部地区，深度distribution of在南方面临更关键的作用，而在南方，更广泛的分布证明更有效。 TT南部对整体快速消费品的销售额贡献最大，但北部和中部的增长速度更快，并且随着时间的推移越来越重要。 消费者认知也因地区而异。 北方人: 偏好浓烈的味道,大包装，忠诚度高and are受传统习俗影响 由分享习惯和家庭内部驱动的大包装 Tet中的崇拜，尤其是装饰祭坛，对越南人来说是至关重要的习俗 大PLBT在CSD中是26%（vs 17% avg VN），因为分享习惯&在家消耗 以显示的视角红色和黄色将带来财富和好运 忠诚 - 更倾向于本地品牌名称 珍视家族价值观在家享受聚会 1/3仍然……总有尝试新事物的空间 >在北方的NPDs发布 更忠诚，只选择他们体验过的产品 中央集权者：易受恶劣天气和价格敏感性影响，因此本地品牌占据主导地位 南方人：倾向于便利的生活方式，并将更多花费在户外广告（OOH）上。在所有类别中，湄公河三角洲地区的价格与东南亚地区的价格相比要低得多。 [3] 越南的韩流 由IDP（LOF）生产的马耳他饮用酸奶 Lof Malto Drinking Yogurt2025 摇滚不摇活动 x 张元英 与其他发展中国家相比，具有更高的金融韧性。 越南消费者表达 财务状况 偏振提供了高端化机遇对于许多类别时向下交易趋势也过度服务。 消费者被哪些属性吸引购买高端产品？ 亚太地区消费者中有百分之几说他们很可能要花更多关于在家体验的信息，以节省餐馆娱乐费用 在MT VN上线1年后达到~5.0分❖在原味（仅番茄）的基础上增加cheese/ 碎肉❖平均价格是x1.5（博洛尼亚）和x1.8(Cheese)与类别 提供多种便捷且用户友好的格式 方便易穿 方便易用 方便且易溶解 明治 Diana Sensi Vim 马桶清洁剂 | 胶囊超级精选分享：+1.0pts vs YA 女性保护 | 裤子超级精选分享：+1.0pts vs YA 奶粉|方块超级精选MT缩写:+0.5pts ❖健康：防止牙斑和细菌 ❖方便：高达300次 ❖持久：薰衣草香氛 ❖方便：内裤设计，单次动作轻松穿脱❖功效：360°泄漏保护 ❖方便：棒状压缩成小药片，易于溶解、储存和携带 让任何时刻或日子更加特别和愉快体验 TH酸奶 Cokoc去核果冻 | 超级高端❖ 已达到~3.0%7个月后分享❖ 带有可食用外层的糖果像真实水果 勺酸奶 | 超级优质❖ 已达到~1.0%三个月后分享❖ 具有附加的创新设计顶部配料 60% 亚太地区消费者中有可能花费一点额外的钱，让一周中的某个时刻或某天变得更特别令人愉悦 丘帕丘普酸带水果1M 丘比特巧克力旋律棒棒糖 | 超级高级❖ 分享+0.5ptsvs YA ❖ 糖果棒棒糖，带玩具哨子 软糖 | 超级高端❖ 分享+0.5ptsvs YA ❖ 一米长的糖果带 提供健康益处 巴氏杀菌饮用酸奶 硬糖 洪（猎户座）硬糖超级精选份额：+1.5pts 37% ❖ 对咳嗽有效 ❖ 缓解喉咙不适❖ 减少痒和干咳 亚太地区购物者中表示他们正在寻找具有健康益处的新产品它们 牙膏 Ngoc Chau牙膏超级精选份额：+0.3pts ❖ 预防蛀牙 ❖ 预防牙龈出血、牙龈炎、口腔溃疡和牙周病 含有有机/天然成分 阮显洗发水 |草本超级精选分享 :+1.5pts +0.8月牙婴儿纸尿裤 | 天然超级精选分享：pts Vinamilk 苏哈特 亚太消费者声称他们愿意为天然/有机产品 了解消费者策略以应对向下替代趋势。 消费者寻找更大来自信誉良好的品牌的正统包装“是单位价格还是体积价格更受欢迎？” 消费者寻求物有所值优先考虑质量“消费者会买便宜货吗？” 消费者寻找交易作为对高促销敏感类别价格上涨的提示响应“折扣是否总是带来预期的提升？” 每单位体积的价格优势更受青睐 在越南饮料行业中，属于销量增长的品牌…… 单位价格 每升平均价格包装尺寸+/- 股份与YA 消费者寻求的最佳性价比他们的钱, 优先考虑质量 促销活动只应考虑在特定类别中The 消费者寻求交易作为提示对价格的反应增加高促销敏感分类 促销激励消费者购买更多 消费者寻求交易作为对价格的反应增加高促销敏感分类 努梯牛奶 米洛RTDM 岩石星 勺子酸奶 ❖扫描并收集6个QR获取机会的代码要赢得1亿越南盾能量饮料高端销售额提升：+3%vs. PP2个月内（2024年7月+2024年8月） 主流销售额提升：+16%vs. PP在2个月内（2024年8月+ 2024年9月) 主流降价:-30%自2023年8月MT 分享：+10.0分 vs YA ❖买二赠一 ❖买四赠三 ❖买六赠四 ❖购买8倍套装可获得1张刮刮卡有机会获得金色米尔小盒（每天最多发放24个）