越南零售市场理解

越南经济更新 越南经济超过亚太增长 &东南亚 越南预计将成为第二大东南亚（印度尼西亚之后）的经济第21大经济体在世界2038.由经济学与商业研究中心（CEBR）—世界经济联赛表2024 越南零售市场格局 3 件事要了解越南零售业格局 [1] 渠道格局 [2] 区域动态 [3] 哈利乌在越南 [1] 渠道格局 频道前景概述 回顾零售趋势与消费者行为五年的变化 啤酒、香烟和饮料推动着快速消费品在长期内的增长，而个人护理和家庭护理则处于下降趋势，因为消费者正转向线上渠道。 虽然啤酒、饮料和香烟偏向TT渠道，但消费者对必需品更倾向于MT，且贡献更高居家类别（食品/奶基，HPC） 越南市场所有渠道均已反弹。现代贸易持续繁荣，其重要性随时间不断增加。 现代贸易快速发展，得益于跨多种形式的门店扩张 门店增长由小户型引领，服务于城市地区的便捷需求 传统贸易在越南的市场通路是多层次且复杂的 然而，在合适的商店中进行正确的规划和执行可以给竞争带来可持续的优势 动态表明分销中有不同的获胜因素。在北部和中部地区，深度的分配在北方扮演着更关键的角色，而在南方，更广泛的分布证明更有效。 TT南部对总快速消费品销售额的贡献最大，然而，北部和中部增长更快，并随着时间的推移而变得越来越重要。 消费者认知也因地区而异。 北方人: 偏好浓烈的味道,大包，忠诚度高与 是受传统习俗影响 由分享习惯和家庭内驱动的大包装 在 Tet 节期，尤其是装饰祭坛，对于越南人来说是至关重要的习俗 大PLBT在CSD中是26%（vs 17%平均VN），因为分享习惯&在家消耗 从显示的角度红和黄色会带来财富和好运 忠诚度 - 更倾向于本地品牌名称 珍视家族价值观，享受在家聚集 1/3仍然……总有尝试新事物的空间 >在北方的NPDs启动 更忠诚，只选择他们体验过的产品 中央集权者：易受恶劣天气及价格敏感影响，因此本地品牌占据主导地位 南方人：更倾向于便利的生活方式，并为户外广告(OOH)花费更多。在所有类别中，湄公河三角洲地区的价格与东南亚地区的价格相比要显著低得多。 [3] 越南的韩流 Lof Malto饮用酸奶由IDP（LOF）制造商2025 摇摆不羁活动 x 詹元영 相较于其他发展中市场，拥有更高的金融韧性。 越南消费者表示 财务状况 偏振提供高端化机遇对于许多类别时向下交易趋势也过度服务。 消费者被吸引到高端产品的哪些属性？ O’Food 斯巴盖蒂 奶酪肉酱面 (大赏)烹饪酱 在MT VN上线1年后达到~5.0分❖在原味（仅番茄）的基础上添加奶酪/碎肉❖平均价格是x1.5(博洛尼亚) 和x1.8(Cheese)与类别 提供多种便捷且用户友好的格式 方便易戴 方便且易于使用 方便易溶 黛安娜·森西 明治 Vim 马桶清洁剂 | 胶囊超级优质分享：+1.0pts vs YA 女性防护 | 裤子超级优质分享：+1.0pts vs YA 奶粉 | 方块超级优质MT缩写：+0.5pts ❖健康：防止牙菌斑和细菌 ❖方便:高达300次 ❖持久性：薰衣草香 ❖方便:棒状压缩成小药片，易于溶解、储存和携带 ❖方便:内裤设计，单次动作轻松穿脱❖疗效：360°防漏保护 让任何时刻或日子变得更加特别和愉快 TH真优酸奶 Cokoc去核果冻 | 超级豪华❖ 已达到~3.0%7个月后分享❖ 带可食用外层的糖果像真水果 勺子酸奶 | 超级高级❖ 已达到~1.0%三个月后分享❖ 创新设计，带有顶部配料 60% apac消費者中有一定比例的人可能会花一点额外的钱，让一周中的某个时刻或某一天变得更加特别或令人愉悦的 丘帕丘帕酸带水果1M Chupa Chups 旋律糖糖乐 | 超级高端❖ 分享+0.5点睛之笔vs YA❖ 糖果棒棒糖 软糖 | 超级高级❖ 分享+0.5点睛之笔vs YA❖ 一米长的糖果带 提供健康益处 巴氏杀菌饮用酸奶 硬糖 洪（猎户座）硬糖超级优选股：+1.5pts 37% ❖ 对咳嗽有效 ❖ 缓解喉咙不适❖ 减轻瘙痒和干咳 亚太地区购物者的说法他们正在寻找具有健康益处的新产品它们 玉秋 牙膏超级优选股：+0.3pts ❖预防蛀牙 ❖预防牙龈出血、牙龈炎、口腔溃疡和牙周病 含有有机/天然成分 阮显洗发水 | 中草药超级优质分享 :+1.5pts +0.8满月婴儿纸尿裤 | 天然超级优质分享：pts Vinamilk 苏哈特 +0.5RTDM | 植物基超级优质MT缩写：pts 在亚太消费者声称他们愿意为天然/有机产品 理解消费者策略以应对降级趋势。 性价比 消费者寻找更大的来自值得信赖品牌的主流包单位价格还是按体积价格更受欢迎？ 消费者寻求物有所值优先考虑质量“消费者是否购买所有东西都选择最低价？” 消费者寻找交易作为对高促销敏感类别的价格上涨的提示响应“折扣是否总是带来预期的提升？” 每单位体积的价格优势更受青睐 在越南饮料行业中，属于增长型品牌中…… 单位价格 每升平均价格包装大小+/- 股份 vs YA 消费者寻求the最佳价值他们的钱, 优先考虑质量 促销活动应仅在特定类别中考虑The 消费者寻求交易作为提示对价格的反应增加高促销敏感度分类 促销激励消费者购买更多 消费者寻求交易作为对价格的反应增加高促销敏感度分类 米洛RTDM 牛乳 摇滚乐 ❖扫描并收集6个二维码获取机会的代码赢取1000万越南盾能量饮料高端销售额提升：+3%vs. PP2个月内（2024年7月+2024年8月） 勺子酸奶 主流销售额提升：+16%与PP在2个月内（2024年8月）vs+ 2024年9月) 主流降价：-30%自2023年8月以来MT分享：+10.0分 vs YA❖买二赠一 ❖买四赠三 ❖买六赠四 ❖购买8X套装可得1张刮刮卡有机会获得金色米洛奶盒（每日最多发放24个单位）