Arqit量子公司美股招股说明书(2025-09-15版)

Arqit Quantum Inc. 普通股发行说明

公司概况： Arqit 是一家网络安全公司，提供独特的对称密钥协商加密软件服务，使任何网络设备、云机器或静态数据的通信链接安全，抵御包括量子计算机在内的当前和未来的网络攻击。

股票发行： 公司拟发行至多 48,561 股普通股，每股面值 0.0025 美元，用于支付给德意志银行 AG，伦敦分行提供的咨询服务费用。此次发行不会为公司带来收益，但将减少公司应付账款余额。

公司地位： Arqit 为“外国私营发行人”和“新兴成长公司”，因此享受 reduced public company reporting requirements，包括无需遵守 Section 404 的审计 attestation 要求，以及无需频繁或及时向 SEC 提交定期报告。

风险因素： 投资涉及高风险，包括此次发行可能导致普通股交易价格下降，以及未来可能进行的其他发行或大量股份的出售可能对股价产生不利影响。

资金用途： 公司不会从此次发行中收到任何收益，但将用于一般公司目的，包括营运资金、资本支出、投资和可能的收购融资。

证券描述： 公司授权发行 37,520,000 股普通股和 2,480,000 股优先股，目前仅发行在外的为普通股，具有同等权利。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“ARQQ”。

发行计划： 公司将通过承销商或交易商、直接向有限数量的购买者或单一购买者、通过代理人或任何其他合法允许的方式发行证券。证券的发行价格和具体条款将在适用的发行说明书中说明。

法律事项： Maples and Calder (Cayman) LLP 将就本次注册证券的有效性以及与证券注册相关的一些其他法律事项提供意见，White & Case LLP 将就与我们注册某些证券相关的新 York 法律的某些事项为我们提供意见。

专家意见： PKF Littlejohn LLP 已审计 Arqit Quantum Inc. 的合并财务报表，并出具了报告，报告中包含了对该公司作为会计和审计专家的意见。

更多信息： 公司已向 SEC 提交了注册声明，其中包括关于我们和本次发行的更多信息。投资者可通过公司网站或 SEC 网站（www.sec.gov）获取更多信息。