D-Wave Quantum Corporation U.S. prospectus (version as of 2025-06-10)

D-Wave Quantum Inc. (QBTS) 于 2025 年 6 月 10 日发布了一份募股说明书补充，计划通过 Needham & Company, Evercore Group, TD Securities, Canaccord Genuity, Mizuho Securities USA, Piper Sandler 和 Rosenblatt Securities 等销售代理，以“按市价发行”的方式，最多发行价值 4 亿美元普通股。

募股目的和规模 D-Wave Quantum Inc. 计划使用本次发行的净收益主要用于一般公司用途，包括提供营运资金、资助资本支出以及可能的收购或业务扩张。本次发行最多可募集 4 亿美元的普通股，发行价格和条款将根据市场情况确定。

风险因素 投资者应仔细阅读风险因素部分，其中提到本次发行可能导致现有股东权益被稀释，新投资者将面临较大的稀释风险。此外，公司未来可能进行更多融资，进一步加剧稀释。

公司概况 D-Wave Quantum Inc. 是一家量子计算领域的先驱，致力于帮助客户利用量子计算解决传统计算无法解决的问题。公司拥有 25 年的量子技术经验，并率先推出商用级退火量子计算解决方案。公司提供量子系统、软件和服务，并专注于推动量子科学的发展和应用。

财务状况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司净有形净资产为 1.998 亿美元，或每股 0.69 美元。假设本次发行 2.228 亿美元，新投资者将面临每股 16.08 美元的净有形净资产稀释。

发行计划 本次发行将通过销售代理进行，销售方式包括协商交易、大宗交易或按市价发行。公司将在适当时候通知销售代理发行数量和条款，销售代理将尽合理努力进行销售。销售代理的佣金将不超过发行总额的 3%。

法律事项 公司已聘请 Akerman, LLP 担任法律顾问，销售代理则由 DLA Piper LLP 担任法律顾问。

信息披露 投资者可通过美国证券交易委员会网站 (www.sec.gov) 或 D-Wave Quantum Inc. 网站 (www.dwavequantum.com) 获取更多信息。