Salesforce迁移解决方案

Salesforce迁移解决方案 2025.9 PART01 PART02 Salesforce迁移方案 Salesforce迁移背景 PART03 PART04 实施保障与专业服务 Salesforce迁移案例 Salesforce迁移背景 多重因素驱动，Salesforce迁移已成趋势 随着国际政治经济环境的变化和中国数字化转型的深入推进，CRM国产替代已成为不可逆转的行业趋势。这一变革背后既有国家政策与数据安全合规的强力驱动、中美贸易摩擦、Salesforce国际版停服的因素外，也有企业业务需求升级的内在动力，同时国产CRM厂商在产品技术和服务能力上的快速进步也为迁移提供了保障和信任。 数据安全与合规 Salesforce国际版停服 国际形势 政策驱动 中美贸易摩擦作为突发变量，迫使依赖海外软件（如CRM/ERP）的企业面临系统被强制停用风险。“华为断供”“海康事件”等频发，这种“断供式”风险让企业意识到核心技术依赖可能引发系统性风险，掌握关键技术和产品的自主可控，提前构筑“防火墙”，主动规避供应链中断风险。 随着Salesforce退出中国市场并停止对中国区企业的国际版服务支持，无法满足中大型企业的复杂业务诉求。众多中国企业正面临CRM系统国产替代的紧迫需求，必须在有限时间内做出关键决策，选择适合的国产替代方案。 根据国资委79号文件要求2027年底全部央国企必须完成信息化系统的信创改造工作。政策层面强调基础软件自主可控，特别是在系统软件、数据库与中间件等关键领域，国产替代的诉求与压力逐年递增，逐步从政策倡导演化为企业层面的现实命题。 数据治理驱动企业系统迁移，数据安全成为独立技术主线，数据合规是重构系统的决定因素。国际GDPR与国内《网络安全法》法规强化合规要求，各行业面临数据本地存储等底线。海外SaaS平台数据归属模糊致合规盲区，企业因缺乏可验证合规依据遭“非技术性淘汰”，本质是对服务商数据托付信任的考量。 Salesforce迁移诉求的三类企业 不同类型的企业系统迁移的节奏与响应强度呈现出显著差异 部分跨国企业在中国市场业务单元的迁移需求，具体分为两种情况 ◆一是中国区需要使用更加独立灵活的系统，相比通用统一的系统更关注使用体验；◆二是看中国产CRM的行业化特色及本土化功能等产品力。 从业务实际出发，找到落地CRM的最佳路径 企业以不同方式进行CRM迁移。65%的受访企业以业务需求为驱动，使用本土厂商的成熟产品拥抱CRM。 国产CRM相比国外CRM的优势 在国产替代的加速、本土CRM产品的崛起等内外因素叠加的背景下，中国CRM厂商无论在产品、性能、安全、服务、性价比等方面都更胜一筹。 Salesforce迁移，企业选型看重的核心因素 企业选型重点看中产品能力外，还关注数据安全、业务连续性、服务能力及成本等多维度综合评估，本质是“全生命周期信赖重构”。 成本与周期控制 产品能力维度 部署与服务能力 降低途欢代价，实现平稳过渡 以合规安全为前置条件，关注本地化部署支持、数据安全合规性、服务响应与闭环能力。 需兼顾当前适配与未来演进，涵盖功能覆盖完整性、定制扩展弹性、平台稳定性与性能上限、智能化能力支撑。 注重迁移代价与风险可控，包括实施周期平滑性、运维成本透明性、迁移路径可借鉴性。 产品能力是企业选型CRM时考虑的绝对C位 可以预见的是，有PaaS平台能力的厂商不断完善目标行业产品的过程，是一个效率越来越高的过程，是一种降维打击，而有行业场景的厂商去构建PaaS平台，是升维改造，挑战和难度相对更大。 Salesforce迁移-纷享销客CRM的优势 纷享销客作为国内领先的CRM厂商，近年已服务大量500强企业完成Salesforce系统切换。以产品能力、数据安全合规、国际化能力、成本优化等核心优势，不仅满足企业当下系统切换需求，更能帮助企业构建未来业务的持续增长引擎。 国际化能力 迁移经验 产品能力 智能型PaaS平台基于丰富的可视化设计器，快速构建业务应用。行业化深度定制，提供开箱即用的行业模板。移动端体验佳，更符合国人习惯。本土化适配高，与国内主流的ERP系统无缝对接。营销服一体化平台，业务全流程数字化，助力企业可持续增长 具备完整的国际化能力，陆续在海外部署数据中心。支持多语言、多币种、多时区、多区域、各国家本地化地图，符合GDPR要求的敏感数据处理等能力，有效支撑企业出海和国际化业务的各项需求，助力企业全球业务增长 纷享销客Salesforce迁移方法论，从产品化工具支撑、运营方法论指引和项目全周期资源保障，已帮助100+客户平滑迁移成功 本地化服务 成本优化 数据与安全合规 通过私有化部署、混合云架构及多重加密技术，严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，确保数据安全主权与敏感数据不出境，保障企业合规经营。已获得ISO27001、ISO27701、ISO9001、ISO20000、ISO42001、SOC1、SOC2、等保三级(DJCP)资质证书。全面实现研发安全、数据安全、组织安全、审计安全、物理安全、账户安全、系统安全7层安全体系 契合中国企业的业务需求、管理模式和文化背景，能提供更贴合实际的解决方案。同时，本土服务商响应速度更快，能够及时为企业提供个性化、定制化、持续化服务 相比Salesforce高昂的产品和服务费用，纷享销客在保持同等产品和服务下的成本更低。提供订阅制付费和定制化模块选择，企业可根据发展阶段灵活配置资源 从“要换”到“会换”，纷享销客帮助企业走好每一步 Salesforce系统迁移从“被动应对”转向“战略主动”，以方法论为支撑、以服务为保障，通过分阶段验证实现平稳过渡，真正做到替得好、换得稳、不踩雷。 依托标准化迁移方法论 强调主动迁移意识 让“怎么换”不再抽象 从“被动应对”转向“战略规划” 跳出“被动应急”思维，将迁移定位为组织级战略治理行为，提前规划部署，掌控系统演进节奏，规避业务连续性风险。 通过结构化迁移路径（业务调研→方案设计→系统迁移→业务数据验证→上线推广），将“模糊命题”转化为“可控项目”，缓解迁移不确定性焦虑。 服务比功能更关键 小步快走，先立后破 分阶段有计划的快速验证，平稳迁移 原厂服务能力，保障项目落地 项目落地依赖原厂实施团队、业务顾问协同及清晰SLA承诺，纷享销客原厂专业服务团队，保障项目迁移成效与风险可控性。 从低复杂度、标准化场景切入，先局部验证再全面切换，降低心理门槛，积累经验并统一内部认知。 Salesforce迁移方案 Salesforce系统迁移过程面临的挑战 除了产品能力外，也要具备「数据安全性/稳定性/完整性/时效性」、「系统集成」、「迁移成本」、「专业实施交付团队」的保障能力。既要考虑原系统迁移内容，同时要兼备企业新业务诉求，如何才能实现平滑、高效迁移，是项目成功的关键。 企业业务变革 系统间差异大 迁移数据量大 功能迁移繁杂 产品功能层面：功能无法顺利承接系统UI层面：用户习惯需重新培养 客开功能多，耗费大量人力迁移项多，人工迁移容易错漏 业务数据量大，附件等非结构化数据大，缺少批量迁移工具 缺乏行业先进管理理念，如何选择合适的产品兼备未来变革是个难题 Salesforce全场景迁移方案 纷享销客基于众多项目实践，通过自动化迁移工具建设，保障项目平滑迁移，有效缩短迁移周期，提升迁移效率和降低迁移成本。 业务调研和方案设计 前期调研是迁移方案的关键：Salesforce迁移指南和迁移实施工具，帮助项目组人员从调研环节开始，就能够按照迁移最佳方法论，分析双方系统差异，更好的设计迁移实施方案并输出迁移蓝图。 业务调研和方案设计 实施人员根据迁移工具，制定项目的迁移计划、迁移整体蓝图，并对项目过程的文档统一管理，确保迁移不错漏。 系统迁移-关键四步法 四步完成Salesforce系统平滑迁移，通过工具化、自动化实现全场景迁移。 系统迁移-对象及配置自动化迁移 根据调研梳理内容，使用自动化迁移工具，快速的通过接口读取Salesforce业务对象描述，匹配CRM对象字段或者迁移到CRM对象。 系统迁移-流程及定制功能迁移 纷享销客aPaaS平台的定制开发能力，能够满足Salesforce定制开发功能迁移。迁移过程可使用Share APL快速生成代码，验证定制开发功能迁移的正确性。 系统迁移-集成接口迁移 在不调整第三方系统接口的前提下，使用纷享销客集成平台AI识别对象结构能力，快速识别连接对象。再通过AI能力快速生成接口适配API函数，实现集成接口高效迁移。 系统迁移-海量数据迁移工具 业务数据迁移：通过集成平台Salesforce连接器，有效承接海量数据迁移场景，高效完成业务数据迁移。 系统迁移-海量数据迁移工具 数据迁移工具示例：通过Salesforce连接器，3步完成数据迁移。 业务验证-自动化工具支撑全量数据迁移到生产环境 迁移工具提供「统一数据迁移概览视图」，有效管理Salesforce数据迁移进度。 业务验证-数据智能核对 数据迁移核对：集成平台数据迁移工具提供「全链路的数据核对工作界面」，便捷核对数据同步情况。 业务验证-多维度数据重试 数据迁移验证：集成平台数据迁移工具提供「任务重试功能」，对于迁移数据，支持按数据、按任务反复验证和同步。 上线推广-AI知识库 “知识即服务”，可随时向纷享销客AI助理提问，获取知识、解决迁移过程的相关问题。 Salesforce迁移案例 案例1：一舟股份 浙江一舟电子科技股份有限公司以“助力数字中国·助力绿色地球”为己任，致力于提供专业的数字通信、数字能源的产品与解决方案的研发、生产、销售及服务。 公司生产规模居于世界前列，目前在欧美亚区域设立三大营销总部，同时公司办事处与渠道合作伙伴遍布各省市及海外主要国家。 公司制造产业基地集聚数字通信、数字能源相关的产业集群，投入并引进大量智能制造设备，导入数字化精细管理模式，打造完善的数字工厂环境。 痛点与选型 核心痛点 服务器在海外，业务操作过程缓慢，经常宕机、停顿；外企的业务认知和系统应用习惯与国内企业差异较大，导致水土不服；SF使用成本太高。 选型原因 纷享销客深耕行业化发展路径，有众多行业标杆案例，打单体系完善度、汇报人员对需求的理解与方案设计极度适配、实施团队深度结合业务需求，提供融合行业内外的最佳实践。 行业深耕 纷享销客依托成熟的迁移方法论，已成功落地数百家企业国产替代项目，积累了丰富迁移实战经验；凭借该经验，能第一时间发现并解决迁移中的复杂问题，保障CRM成功落地。 实战经验 纷享销客CRM通过吸取欧美企业管理软件的精髓，经多年成长迭代已取得显著进步，更贴合国内企业管理特色与业务特点，核心业务场景开箱即用能力更强，且依托本地化部署，性能、使用体验均优于国外软件。 产品适配 一舟股份数字通信事业部总经理孙凤军 迁移范围和模块 迁移范围 •业务数据 •基础数据 市场活动、销售线索、业务机会、销售订单、发货单等 组织、部门、人员、产品、客户、联系人、币种、汇率等 •流程数据 •配置信息页面布局、自定义页面、查重规则等 使用效果 01业务闭环 03强扩展性 核心覆盖线索挖掘、商机跟进、特价申请、项目报备到出货管理的全业务链条。 纷享销客CRM强拓展性助力公司精细化与数字化商机项目和销售人员的日常管理。 02管理有序 04使用便捷 标准化流程建设助力管理方式优化，指导各级渠道规范开展工作，且最大程度降低资源调配不确定性。 模糊搜索功能，输入少量关键词，即可快速匹配并带出相关结果，大幅缩短项目管理核实时间。 案例2：博满集团 博满集团（Boman Group）成立于2011年，立足于澳大利亚，以全球的视野和开放的格局，致力于为客户提供全面的财富管理、资产