联众：截至二零二四年六月三十日止六个月中期业绩公告

OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED聯眾國際控股有限公司* （根據開曼群島法律註冊成立之有限公司）（股份 代號：6899） 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公告 財務摘要 聯眾國際控股有限公司（「聯眾」或「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲此宣佈本公司 及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績。 業務回顧 截至二零二四年六月三十日止六個月，儘管遊戲領域的市場競爭持續加 劇，本公司積極應對挑戰，聚焦核心業務優化發展，持續推進戰略轉型與創新，在棋牌遊戲生態建設、賽事內容直播運營、新市場探索等方面取得了 一定進展。本報告期內，本公司整體運營保持穩定，並為下半年的 發展奠定了重要基礎。 在核心棋牌遊戲業務方面，遊戲平台（聯眾大廳）針對玩法進行微創新，增加老用戶新鮮感與參與度，同時優化活動策劃、用戶召回及付費引導策略，提升運營效率。二零二四年一至六月，用戶活躍度保持穩定，用戶黏性持續優化，付費轉化率及ARPU值呈現穩步提升趨勢。核心業務作為本公司的「壓艙石」，在上半年成功實現了「穩中有升、效率優化」的 目標，為整體業務發展和新項目探索提供了堅實的支撐和保障。 本公司與中國移動咪 咕公司達成重要戰略合作，共同投入資源研發摜蛋遊戲，以期把握興起的市場機遇。結合聯眾在棋牌遊戲研發、運營的深厚積累與咪 咕在用戶規模、渠道分發、內容生態等方面的強大優勢，雙方致力於打造具有市場競爭力的高品質摜蛋遊戲產品。目前，項目已完成前期市場調研、玩法設 計等準備工作，進入實質性開發階段，預計將在二零二 五年下半年正式上線運營，力爭成為新的增長引擎。 由本公司首創的專業棋牌賽事PGC內容，在各直播平台（如抖音、快手、虎牙等）影響力持續擴大。賽事內容亦在不斷完善，涵蓋血戰川麻、換三張、么雞麻將等多種 競技規則，滿足不同用戶的觀看需求，賽事直播曝光次數、觀看人次、話題熱度等關鍵指標均顯著增長，用戶關注度持續攀升。圍繞賽事內容商業價 值挖 掘及業務多元化發展，本公司積極探索，與國內高端麻將機領軍品牌雀友達成合作，打造全民參與的麻將競技新場景，協力推動麻將競技的健康化、體育化發展。 持續優化核心棋牌產品體 驗與運營效率，鞏固基本盤，同時通 過外部合作實現平台生態的多元化發展和用戶價 值提升，是下半年及未來工作的重點攻堅方向。本公司正積極探索國內新市場機會及海外潛力市場，關注「棋牌+」的可能性，如結合AI技術、元宇 宙概念、地方特色棋牌文化推廣等方向，尋求有價 值的戰略合作或 投資併購機會，拓展業務邊界，豐富業務生態，為本公司開辟新的增長空間。 二零二四年上半年，本公司在複雜環境中保持了業務的基本穩定，並在戰略核心領域取得積極進展。本公司管理層 對未來發展充滿信心，將繼 續積極尋求並落地有價 值的戰略合作與業態創新項目，努 力為股東創造可持續的價 值。 同時，本公司現任董事會和管理層繼 續持續追討前管理層（包括但不限於伍國樑先生）遺留的逾期應收款項及歷史投資等不良資產，使用包括但不限於自身追討，與第三方顧問、服務機構、催收機構等合作，仲裁或訴 訟等法律途徑進行催收，並已收回大量資產。本公司現任管理層 將繼 續盡全力和 各種辦法追討相關資產和追究相關方的法律責任，持續保護本公司和全體股東的利益。 管理層討 論及分析 財務回顧 1.概覽 截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔虧損為人民幣19.8百萬元，而截至二零二 三年六月三十日止六個月為人民幣66.4百萬元。 2.收入 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的收入為人民幣50.2百萬元，較二零二 三年同期人民幣47.5百萬元增加人民幣2.7百萬元或5.6 %。有關增加乃 主要由於期內與中國移動咪 咕公司達成合作取得收入及聯眾大廳收入增加所致。 3.收入成本及毛利率 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的收入成本為人民幣23.2百萬元，較二零二 三年同期人民幣23.8百萬元減少人民幣0.6百萬元或2.6 %。本集團的毛利率由截至二零二 三年六月三十日止六個月的50.0 %上升至截至二零二四年六月三十日止六個月的53.8 %。本集團毛利率有所上升乃 主要由於期內聯眾大廳收入增加及其業務毛利較高影響所致。 4a.其他收益 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的其他收入為人民幣2.8百萬元，較二零二 三年同期的人民幣4.9百萬元減少人民幣2.1百萬元或42.9 %。此乃 主要由於期內的特許費收入及來自出售軟件的收入減少所致。 4b.其他收益及虧損 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的其他虧損為人民幣0.2百萬元，較二零二 三年同期收益人民幣3.8百萬元減少人民幣4.0百萬元。這主要由於二零二 三年產 生視作收購聯營公司權益之收益，而期內並無發生此情況所致。 5.銷售及市場推廣費用 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的銷售及市場推廣費用為人民幣6.0百萬元，較二零二 三年同期的人民幣7.0百萬元減少人民幣1.0百萬元或14.7 %。該減少乃 主要由於期內推廣及營銷活動減少所致。 6.行政開支 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的行政開支為人民幣15.3百萬元，較二零二 三年同期的人民幣16.2百萬元減少人民幣0.9百萬元或5.3 %。該減少主要由於本集團在經營管理方面降本增效所致。 7.研發費用 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的研發費用為人民幣3.7百萬元，較二零二 三年同期的人民幣10.4百萬元減少人民幣6.7百萬元或64.2 %。該減少乃 主要由於本集團於期內減少新版或升級版網 絡遊戲的開發力度及相關研發活動減少所致。 8.按公 允值計入損益之金融資產之公 允值變動 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團按公 允值計入損益之金融資產之公 允值變動虧損為人民幣10.2百萬元，較二零二 三年同期的人民幣10.8百萬元減少人民幣0.6百萬元或5.6 %。截至二零二四年六月三十日止六個月及截至二零二 三年六月三十日止六個月錄得的虧損主要由於市場環境出現意外變化 及我們的若干被投資公司亦出現虧損所致。 9.本公司權益持有人應佔虧損 截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔虧損為人民幣19.8百萬元，而截至二零二 三年六月三十日止六個月為人民幣66.4百萬元。 10.所得稅開支 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團概無所得稅開支，而二零二 三年同期為人民幣0.2百萬元。 11.流動資金與資金及借款來源 於二零二四年六月三十日，本集團之銀行結餘及現金總額由二零二 三年十二月三十一日的人民幣35.5百萬元增加13.3 %至二零二四年六月三十日的人民幣40.2百萬元。該增加主要由於 新增銀行借款所致。於二零二四年六月三十日，本集團的流動資產為人民幣82.7百萬元，包括銀行結餘及現金人民幣40.2百萬元及其他流動資產人民幣42.5百萬元。本集團之流動負債為人民幣38.9百萬元，其中貿易及其他應付款項以及遞延收入為人民幣22.4百萬元以及其他流動負債為人民幣16.5百萬元。於二零二四年六月三十日，本集團之流動比率（流動資產對流動負債的比率）為2.13，而於二零二 三年十二月三十一日則為2.21。資產負債比率乃按借款總額（扣除現金及現金等價物）佔本集團總權益之比率計算。本集團於二零二四年六月三十日之資產負債比率為7.6 %（二零二 三年十二月三十一日：零）。 12.重大投資 除本公告所 披露者外，本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月並無任何重大投資。 13.重大收購 除本公告所 披露者外，本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月並無任何重大收購。 14.按公 允值計入損益之金融資產 本集團於按公 允值計入損益之金融資產作出投資，旨在(i)補充本集團之遊戲組合，以推動我們用戶流量變現及提升盈利能力，(ii)探索業務生態系統相關領域之新業務機遇，以進行收購及產 生戰略性運營協同效應，及(iii)借助外部財務資源獲得專業知識及擴大規模。於二零二四年六月三十日，本集團按公 允值計入損益之金融資產為人民幣14.2百萬元，計入為非流動資產（二零二 三年十二月三十一日：人民幣26.5百萬元，計入為非流動資產）。 於二零二四年六月三十日，本集團於非上市權益投資之投資為人民幣14.2百萬元，計入為非流動資產，主要包括於選定創業公司（主要從事遊戲 或智力運動相關之技術研發）之直接權益投資及直接認購集中於為在智力運動板塊營運的公司提供前期融資之私募股權基金（「私募股權基金」）之權益。該等投資之大致明細載列如下： 截至二零二四年六月三十日止六個月，上述被計入為非流動資產的被投資公司概無派付股息。本集團投資的所有該等創業公司均處於相對早期開發階段，且 主要集中於開發及推出產品。創業公司為互聯網、體育及娛樂行業，預期將為我們提供平台，以利用我們的經驗及資源，並將投資風險減至最低。我們認為，我們之投資舉措為建立整體生態系統願景之重要一環。本集團將繼 續尋求不同層面上創造協同效益，同時亦提供高回報潛力之其他投資機遇。本集團將持續盡責地監察按公 允值計入損益之金融資產投資。於二零二四年六月三十日，由於有關投資之賬面值並無佔本集團總資產5 %以上，故本集團投資組合之按公 允值計入損益之金融資產並無個別構成重大投資。 按公 允值計入損益之金融資產之變動 截至二零二四年六月三十日止六個月，按公 允值計入損益之金融資產之變動載列如下： 計入為非流動資產 非上市權益投資人民幣千元 於二零二四年一月一日之結餘出售於損益確認之公 允值變動 於二零二四年六月三十日之公 允值 15.重大出售 除本公告所 披露者外，於截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大出售事項。 16.資產抵 押 於二零二四年六月三十日，本集團概無資產抵 押（二零二 三年十二月三十一日：無）。 17.或然負債 於二零二四年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二 三年十二月三十一日：無）。 18.外匯風險 於截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團主要於中國經營，且其大部分交易以人民幣（「人民幣」）（即與交易相關之本集團實體之功能貨幣）結算。於二零二四年六月三十日，本集團之業務並無重大 外匯風險。 19.僱員薪酬及政策 於二零二四年六月三十日，本集團有67名僱員，於中國（包括香港）負 責遊戲開發與運營或一般行政。截至二零二四年六月三十日止六個月之薪酬開支總額（包括以股份為基礎的酬 金開支）為人民幣13.1百萬元，較二零二 三年同期增加12.0 %。 20.自截至二零二四年六月三十日止六個月 末以來發生之 事項 除本公告所 披露者外，自截至二零二四年六月三十日止六個月 末以來，本集團並無發生任何重大事項。 21.重大投資或資本資產之未來計劃 除本公告所 披露者外，本集團概無有關重大投資及資本資產之其他未來計劃。 企業管治及其他資料 本公司致力於維持及促進嚴格的企業管治政策。本公司的企業管治原則為推行有效的內部監控 措施及提高董事會對全體本公司股東（「股東」）的透明度及問責制度。 1.遵守企業管治守則 於截至二零二四年六月三十日止六個月內，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的適用守則條文，惟偏離守則條文第C .2.1條，其規定主席與行政總裁的角色應有區分，且 不應由同一 人擔任。 於二零二四年五月七日，劉學明先生辭任董事會代理主席及委任陸京生先生為董事會主席後，陸先生同時擔任董事會主席兼行政總裁。儘管偏離企業管治守則，憑藉其豐富的管理經驗及知識以及董事會其他成員的支持，陸先生將為本集團提供堅實持續的領導。此外，董事會相信，由同一 人同時兼任董事會主席兼行政總裁將確保本集團擁有貫徹一致的領導，並具備有效制定及實施本集團