2025年中国半钢轮胎市场研究

目录/CONTENTS 行业定义——轮胎产品定义 行业定义——半钢轮胎产品定义 混合动力 5种轮胎性能 混动车型轮胎：兼顾燃油与电动模式，避免纯电胎在燃油驱动时过度磨损。 燃油车 静音轮胎 燃油车高性能轮胎：适配传统燃油车，侧重干地操控或静音舒适。 降低胎噪，主要采用“消音舱”、非对称花纹等技术，抑制路面摩擦噪音。 纯电车 自修复轮胎 EV专用轮胎：为纯电车设计的轮胎，强化载重能力和滚阻性能，适配高扭矩。 可自动密封小直径内刺孔，实现“扎钉不漏气”。 防爆轮胎 SUV HT/AT/MT轮胎 失压后仍能支撑车辆，无需备胎即可脱困。 SUV半钢胎：满足复杂路况和重载需求。胎面采用加强帘线，提升抗刺穿能力和抓地力。 耐磨型轮胎 轿车UHP/HP 采用高硅配方或新技术，提升胎面耐磨性。 轿车专用半钢轮胎：以舒适性和低滚阻为核心，胎体轻量化设计，降低胎噪并提升效率。 低滚阻轮胎 轻型载重轮胎 3种车型应用 节油/低滚阻轮胎：通过优化结构及配方降低滚阻，提升续航。 轻卡、皮卡等汽车专用：胎壁厚度高，负载能力更强。远超轿车轮胎。 2025年中国半钢轮胎市场研究 行业定义——轮胎品牌定义 VS 赛轮：成立于2002年，主打全钢子午线轮胎 行业定义——其他定义 币种定义 单位：万条业绩定义：销售额税收：不含增值税（13%） 时间定义 历史数据：2019-2023年基础数据：2024年预测数据：2025-2026年 区域定义 全国（不含港澳台） 目录/CONTENTS 半钢轮胎市场发展趋势分析——政策影响 半钢轮胎市场发展趋势分析——国际贸易影响 对轮胎市场的影响 •各国反倾销政策加剧了中国轮胎企业的出口压力。•变相推动了全球化布局和技术升级。•短期高关税导致市场份额局部流失和成本上升。•长期带来的产能区域化、产品高端化将增强中国轮胎企业的全球竞争力。•发达国家半钢市场饱和，还有高额关税压力，国产轮胎企业可选择向发展中国家倾斜。•未来竞争焦点将从“成本优势”转向“供应链韧性”与“技术壁垒突破”。 半钢轮胎市场发展趋势分析——上游原材料供应价格影响 对轮胎市场的影响 •原材料价格处于高位震荡，有涨有跌，整体呈现增长趋势，生产企业利润率承压。•半钢轮胎由于较高的产能以及企业和经销商的库存压力，半钢轮胎加入价格战，进一步影响生产企业利润。•企业加速向高性能、新能源专用轮胎转型，利用技术溢价覆盖成本压力。•新材料的开发，针对天然橡胶、炭黑等关键原材料寻求开发新材料进行替代。•合成橡胶价格波动较小，企业或增加其使用比例以降低成本敏感性。•未来呈现“高端突围、成本制胜”的双轨竞争格局。 半钢轮胎市场发展趋势分析——技术创新影响 技术创新情况分析 对轮胎市场的影响 新型轮胎材料多元化发展 1.石墨烯轮胎凭借超高强度和导热性提升耐磨性能。2.碳纳米管轮胎则通过低滚动阻力和高导电性实现节能。3.杜仲胶作为中国特有资源，兼具橡胶与塑料特性。4.蒲公英橡胶和银胶菊橡胶作为生物基替代品，已实现产业化突破。5.纳米材料轮胎通过液相混炼工艺显著提升性能。 •新材料的应用提升轮胎产品性能，并且可以通过原材料的替换进行生产成本的控制。•智能化技术的应用，提升轮胎产品的利润空间，并且通过智能化轮胎收集用户数据，提升轮胎研发的效率。•轮胎行业可持续性技术的影响，增加轮胎的在利用率，提升轮胎的利润水平。•AI和数字化生产级研发技术的应用，降低轮胎生产环节产生的生产成本，进一步提升轮胎的利润水平。 环保要求下的可持续轮胎技术 AI与数字化相关轮胎技术 1.旧轮胎翻新技术延长产品生命周期。2.废轮胎热解技术可转化为燃油、石墨烯等高值材料。3.再生胶制造技术则实现资源循环利用。 1.3D打印模具制造实现复杂结构快速成型。2.AI配方优化挖掘材料组分与性能的隐性关联。3.产品定制化依托参数化设计满足个性化需求。4.全生命周期管理系统实现轮胎全流程数据贯通。5.数字孪生技术构建虚拟轮胎模型，与多物理场仿真技术形成研发闭环，缩短开发周期。 半钢轮胎市场发展趋势分析——中国乘用车市场变化影响 中国乘用车市场变化分析 对轮胎市场的影响 国产品牌乘用车的轮胎需求量稳定增长 中国国产品牌的市场份额占比越来越高 随着国产汽车品牌市场份额持续扩大，其整车制造商对原配轮胎的采购需求显著增长。待乘用车市场发展稳定后，由轮胎更换需求驱动的售后市场容量亦将同步扩容。 自主品牌销量占比2023-56%VS2024-65% 带动内资轮胎企业开拓海外市场 中国国产品牌的出口量稳中有进逐年增加 国产汽车海外销量的持续攀升，同步拉动了配套轮胎的市场需求，这为国内轮胎品牌开拓国际替换胎市场创造了重要机遇。 自主品牌出口量增速24/23-23.9%VS23/22-63.7% 配套市场需要与车型销量相适配 新能源汽车的销量与油车销量趋于持平 •原配市场：电动车专属平台催生18-21英寸大轮毂趋势，高扁平比轮胎需求激增。•替换周期：电动车轮胎磨损速率较燃油车慢15-20%，但静音需求推动主动更换率提升。•渠道变革：特斯拉等车企直营模式促使轮胎供应商建立数字化直供体系。 新能源汽车销量占比2023-36%VS2024-46% HT和AT越野胎的需求与SUV市场份额相匹配 •全地形胎（AT胎）凭借卓越的抓地性能和耐磨特性，可应对轻度越野等复杂路况，与SUV多功能性高度匹配，其需求随着SUV市场的稳定扩张而增长。•公路胎（HT胎）则专注于铺装路面的舒适性与操控表现，契合城市SUV使用场景，SUV销量和保有量增长同步带动了换胎时HT胎的市场需求。 SUV车型成为乘用车主流选择 24年保有量SUV占比-34%VS24年新增量SUV占比-49% 数据来源：中国汽车工业协会，乘联会 半钢轮胎市场发展趋势分析——消费者偏好变化影响 消费者偏好变化分析 对轮胎市场的影响 消费升级驱动轮胎市场结构性变革 消费者开始选择中高端领域轮胎 •中高端轮胎需求增长倒逼厂商加速技术研发，推动高附加值产品占比提升。•头部品牌凭借技术优势抢占高端市场，中小厂商面临转型压力。 中高端品牌销量占比2023-33%VS2024-38% 外资主导松动，中高端轮胎市场竞争格局重塑 中高端领域轮胎市场由外资主导，占比逐步降低 •外资份额下滑反映国产轮胎技术突破，加速抢占中高端市场空白。•外资为保份额可能下调溢价，中高端市场利润空间趋于理性化。 中高端轮胎销量外资占比23-70%VS24-65% 绿色轮胎需求稳增，驱动轮胎行业可持续发展转型 绿色环保消费意识逐渐普及 •各国环保法规趋严，绿色轮胎享受补贴或税收优惠，刺激市场扩容。•生物基橡胶、二氧化硅等环保原材料需求逐渐提高，上游供应商面临转型压力。•环保属性成为品牌溢价新支点。 绿色轮胎销量占比2020-15%VS2024-23% 线上渠道崛起重构轮胎市场生态链 •线上直销减少中间环节，品牌商利润率提升，但传统经销商面临转型压力。•电商平台全网统一售价，价格更加透明，并且官方渠道均可保证正品•安装预约、以旧换新等O2O服务成为标配，倒逼线下门店数字化升级。 线上销售渠道渗透率快速提升 24年线上渠道增速-15%&24年线上渠道销售占比-25% 数据来源：中国汽车工业协会，乘联会 半钢轮胎市场发展趋势分析——总结 技术变革驱动轮胎行业向绿色化、智能化和高性能化转型，中国轮胎企业需准备抢占技术制高点。 目录/CONTENTS 中国半钢轮胎生产情况分析——轮胎生产流程 整体销售额工艺流程简述 •密炼工序：把碳黑、天然/合成橡胶、油、添加剂、促进剂等原辅材料混合到一起，在密炼机里进行加工，生产出“胶料”。•挤出工序：胶料投入挤出机，挤出不同的半成品胶部件，如胎面、胎侧等。•胎圈作业：多跟钢丝挂胶缠绕。•压延工序：原材料帘线（尼龙、钢丝和聚酯）穿过压延机，帘线两面附着一层胶料，形成帘布。•裁断工序：帘布被裁剪成适合的宽度。•成型工序：所有半成品在成型机上组装成生胎。•硫化工序：经过硫化工艺，通过不同的轮胎模具形成成品轮胎。 中国半钢轮胎生产情况分析——中国轮胎整体产量 •中国轮胎产业在2020-2026年间经历了显著的波动性增长。受疫情影响，2020年产量小幅下滑后，2021年实现明显反弹，但2022年又出现短期回调。随着市场需求恢复，2024年实现20%的爆发式增长。不过预计2025-2026年将进入温和调整期，产量略有回落。•从产品结构来看，半钢胎以超55%的市场份额持续领跑，近两年保持20%以上的高速增长；全钢胎占比相对较小且增速放缓，产能利用率偏低；其他类型轮胎仍占据约三分之一的市场份额。整体而言，中国轮胎产业正经历结构性调整。 中国半钢轮胎生产情况分析——中国半钢轮胎整体产量 •2020-2026年中国半钢轮胎行业呈现“产能扩张→结构调整→区域集聚”的演进特征。产量规模从2019年4.21亿条增至2024年6.61亿条峰值后小幅回调，2025-2026年预计稳定在6.5亿条左右。产能利用率2020年受疫情影响降至55-60%低谷，2021-2024年持续回升至75%高位，2025年后因新增产能消化压力或将回落至65%左右。 中国半钢轮胎生产情况分析——中国半钢轮胎产能分布 中国半钢轮胎生产情况分析——中国半钢轮胎产能规划 •2025年预计总产能将保持稳定态势，供需结构趋于平衡，头部企业通过高利用率巩固市场地位，外资品牌则通过产能爬坡增强竞争力，整体行业进入精细化运营阶段。国内轮胎产业仍有新入局者，主要依靠绿色环保政策要求以及新能源汽车产业扩张生产对应要求轮胎。 中国半钢轮胎生产情况分析——国内厂商海外扩建分析 •中国轮胎企业的海外扩建是应对贸易保护主义的被动选择，也是全球化竞争的主动突围。•短期内，南美与东南亚仍是战略重心，但需警惕政策反复与成本攀升；长期看，技术升级、品牌高端化及多元化产能布局将成为破局关键未来五年，头部企业若能在欧美市场实现“从工厂到品牌”的跨越，或将重塑全球轮胎产业格局。 中国半钢轮胎生产情况分析——中国半钢轮胎生产趋势 •2025年中国轮胎行业发展，行业集中度将持续提升。•市场竞争格局深度重构，外资品牌与本土企业差异化竞争加剧。•为应对市场变化，企业加速海外生产基地建设，全球化产能布局逐步完善。而区域产业集群效应的凸显进一步扩大了成本优势。•在双碳政策驱动下，绿色低碳生产工艺普及速度加快。•但结构性产能过剩风险已开始显现，预计将引发行业深度整合与洗牌。 轮胎整体生产趋势 目录/CONTENTS 中国半钢轮胎市场销售情况分析——测算模型 •汇总前20轮胎生产商半钢轮胎的出口量进行汇总，并且评估其他轮胎生产厂商的规模，汇总得出整体出口规模 中国半钢轮胎市场销售情况分析——整体市场规模 数据来源，海关总署，欧洲和亚洲以及南美洲地区为主要出口地区“+”增速为0~5%，“-”增速为-5~0% •中国乘用车销量及保有量的持续增长，推动了半钢轮胎行业的发展，轮胎行业规模不断扩大。2024年整体市场规模已超6亿条，2019—2024年的复合增长率约为10%。•内销保持较为稳定的低速增长，出口业务增长领先于内销，国内企业海外建厂，智慧生产，降低关税影响，生产成本，结合海外的高增长的需求，快速增长；出口地区主要集中在欧洲以及亚洲地区，美国的双反政策导致出口转向欧盟，东南亚新兴市场增长迅速，带动半钢胎产品出口业务增长，南美洲地区需求速度快速增长。 中国半钢轮胎市场销售情况分析——内销市场规模 •配套市场与新增的汽车销量直接关联，尤其是新能源汽车的快速增长带动半钢轮胎的快速增长。•替换市场方面，新能源汽车渗透率逐步升高，高自重带来轮胎的高损耗，出行的能源成本下降，促进汽车出行频率，轮胎的消耗速度加快，进一步推进了替换市场的增长。•未来随着新能源汽车的渗透率越来越高以及汽车出行