Artelo Biosciences Inc美股招股说明书(2025-09-04版)

根据完成情况，日期为2025年9月4日 初步招股说明书补充文件（截至2023年7月14日招股说明书） [ ] 购买高达[ ]股普通股的认股权证（预先资助） 根据本补充招股说明书及随附的招股说明书，Artelo Biosciences, Inc.（以下简称“本公司”、“Artelo”、“Artelo Biosciences”、“我们”、“我们”和“我们的”）拟发行最多[ ]股面值每股0.001美元的普通股，每股发行价格为[ ]美元。我们还将向那些在本发行中购买普通股，但若不发行预融资认股权证，则其本人及其关联方和某些相关方将合计拥有本公司超过4.99%（或，在持有人选择的情况下，9.99%）已发行普通股的购买者，发行最多[ ]份预融资认股权证（每一份为“预融资认股权证”），可在每股0.001美元的行权价下购买最多[ ]股普通股。每份预融资认股权证的购买价格为[ ]美元，等于本发行中向公众出售的普通股的价格减去0.001美元。预融资认股权证将在发行后立即可予行权，直至全部行权为止。 我们的普通股在纳斯达克证券交易所有限公司（纳斯达克）的纳斯达克资本市场板块上市，股票代码为“ARTL”。截至2025年9月3日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股8.76美元。预融资认股权证没有建立的交易市场，我们无意申请将预融资认股权证在任何全国性证券交易所上市。 截至本补充募股书的日期，我们非关联方的已发行普通股的累计市值约为22,062,306美元，基于非关联方持有的774,116股已发行普通股，以及基于2025年7月10日我们普通股的收盘价每股28.50美元。在任何情况下，根据S-3表格的一般说明I.B.6，在我们代表我们的情况下在本补充募股书期间销售的有价证券的累计市值，在任何此类销售日期的前十二个月期间及包括该日期，均不会超过我们非关联方持有的普通股累计市值的1/3。在本补充募股书所述日期结束的十二个月期间，我们根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了50,858股普通股，总毛收入为451,526.95美元。 投资我们的证券涉及高风险。请阅读本招股说明书补充文件第S-7页开始的“风险因素”，随附招股说明书的第9页，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件，以讨论您在决定购买我们的证券前应仔细考虑的因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapprovedof these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. (1) 我们还将支付承销商在此发行中发生的某些费用。有关承销费用的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第 S-19 页上的“承销”部分。(2) 假设承销商不行使其超额配售权。 我们已授予承销商一项期权，期限截至本次发行结束之日起45天，以公开发行价减去承销折扣的价格购买最多[ ]股普通股，仅用于弥补任何超额认购。如果承销商完全行使该期权，总承销折扣将为$[ ]，扣除费用前我们总收入的为$[ ]。 承保人预计将于2025年或左右交付普通股和预先资助的认股权证。 唯一图书运行经理 R.F. 拉弗蒂公司 此招股说明书补充文件的日期是，2025。 目录 招股说明书补充说明 招股说明书 页面 关于本招股说明书补充说明 本招股说明书补充文件与随附的基础招股说明书共同构成我们根据S-3表格（注册号333-273153）向美国证券交易委员会，或称SEC，利用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。该货架注册声明于2023年7月6日提交给SEC，并于2023年7月14日获SEC批准生效。根据货架注册声明，我们已注册，可不时地总共发行最多7500万美元的普通股、优先股、债务证券、期权和份额。本招股说明书被视为构成注册声明一部分的随附招股说明书的一部分的招股说明书补充文件。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补编，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书、基础招股说明书以及本招股说明书补编和随附招股说明书中所引用文件的包含信息。第二部分，随附招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书补编时，是指本文件两部分合并的内容。如果本招股说明书补编中包含的信息与随附招股说明书或任何在本文招股说明书补编日期之前向美国证券交易委员会，即SEC，提交并所引用文件中包含的信息存在冲突，则应依赖本招股说明书补编中的信息；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与其他日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 本招股说明书补充文件，连同随附的基本招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中引用的文件，以及我们授权与此发行相关使用的任何自由写作招股说明书，均包括与此发行相关的所有实质性信息。我们未授权，承销商亦未授权任何人向您提供不同或额外的信息，且您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交的任何协议中，以及在我们此处引用的任何文件中作为附件提交的任何协议中，我们作出的陈述、保证和承诺完全是为了此类协议的各方利益，在某些情况下，也是为了在这些协议的各方之间分配风险，不应被视为是对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖，以为准确地反映了我们当前的状况。 根据美国证券交易委员会（SEC）的规则和法规，本招股书补充文件以及随附招股书构成的登记声明，包含本招股书补充文件或随附招股书中未包含的额外信息。您应在购买本次发行的任何证券之前，连同本招股书补充文件中参考并入的文件以及随附招股书中参考并入的文件，一起阅读本招股书补充文件、登记声明和随附招股书。参见“哪里可以找到更多信息“在本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书中。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书可能包含并参考，基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据及行业统计数据与预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证该信息的准确性或完整性，且我们未对此信息进行独立核实。此外，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或参考的市场和行业数据与预测可能涉及估计、假设和其他风险与不确定性，并可能根据各种因素发生变化，包括“风险因素本招股说明书补充文件中包含的信息，以及随附的基本招股说明书和任何适用的自由写作招股说明书，以及在将其他文件引用入本招股说明书的类似标题下。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 你不应假设本招股说明书补充文件、随附招股说明书或任何其他要约材料中的信息在除每份文件首页所示日期之外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书补充文件、随附招股说明书或此类其他要约材料的交付时间或任何证券的销售时间。我们的业务、财务状况、经营成果和前景此后可能已发生变化。 目录 前瞻性声明 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所包含的及通过引用包含在内的信息包括根据1933年证券法第27A条（经修订）或证券法、或1934年证券交易所法第21E条（经修订）或交易所法所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前的预期和信念，并涉及众多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期产生重大差异。这些前瞻性陈述不应被视为对未来事件的预测，因为我们不能保证这些陈述中反映的事件或情况将被实现或将会发生。在本报告中使用时，“believe”、“may”、“could”、“will”、“estimate”、“continue”、“anticipate”、“intend”、“expect”、“indicate”、“seek”、“should”、“would”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。除历史事实陈述外，所有其他陈述均可能被视为前瞻性陈述。 你不应该依赖前瞻性陈述作为未来业绩的保证或作为未来事件的预测。我们主要基于对当前财务状况的估计，以及我们对可能影响我们财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，而作出了这些前瞻性陈述。 目标，以及财务需求。这些前瞻性声明受一系列风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致我们的实际结果与包含在任何前瞻性声明中的结果（包括“风险因素在本招股说明书补充文件中，随附的招股说明书以及在我们最新的10-K年度报告中、后续的10-Q季度报告中以及我们根据本招股说明书补充文件或随附的招股说明书引用的其他向SEC提交的文件中。此外，我们经营于一个极具竞争力和快速变化的环境中，新的风险不时出现。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们最新的10-K年度报告、后续的10-Q季度报告中引用的任何其他向SEC提交的招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的前瞻性陈述，可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的或暗示的结果有重大差异并产生不利影响。 这些前瞻性声明包括，但不仅限于以下声明： 我们的财务状况以及我们持续经营的能力我们获得运营资金的计划，包括完成我们临床试验所需的资金开发、制造和商业化我们的产品候选者；我们筹措任何当前或未来资金以满足我们的资本需求的能力;我们产品候选人的临床研究启动和完成预期时间；我们产品候选的市场规模和增长；我们的商业化、市场营销和制造能力及策略； 地政治局，包括关税以及任何争、地区冲突或恐怖主行，些都会乱投、供和整体济； 我们与目前生产替代治疗方法的公司竞争的能力; 涉及我们产品候选的任何潜在诉讼的成本、时间及其结果；美国和国际上的监管发展；竞争性产品候选人的开发、监管审批、功效和商业化； 目录 我们吸引和留住关键科学或管理人员的能力； • 我们能够为我们的产品和覆盖其技术的知识产权建立并维持的保护范围； • 授予我们及我们根据需要许可与我们的候选产品相关的其他知识产权的许可条款和条件； 与我们的知识产权相关的潜在索赔；我们关于支出、未来收入、资本需求和需要的估计的准确性附加融资； 我恢复和持符合斯达克上市要求的能力； • 我们开发和管理公司基础设施的能力，包括我们的内部控制； • 我们的现金投资策略; • 我们开发创新新产品候选人的能力；和 我的表。 如果这些风险或不确定性有任何一项实现或这些假设被证明不正确，我们的结果可能与本招股说明书补充中的前瞻性陈述有实质性差异。本招股说明书补充中的所有前瞻性陈述仅自本招股说明书补充的日期起有效。我们无义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映作出该陈述之日后的任何事件或情况，或反映非预期的发生，除非法律另有规定。 此外，“我们相信”及相关类似陈述反映我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于本招股说明书补充文件日期我们可获得的信息，虽然我们相信这些信息构成了作出此类陈述的合理依据，但这些信息可能存在局限或不完整，我们的陈述不应被解读为表明我们已经对全部潜在的相关信息进行了彻底的调查或审阅。 目录 招股说明书摘要 本摘要对我们及我们业务的描述重点介绍了本招股说明书补充文件中包含的部分信息或通过参考方式纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的材料。本摘要并非您决定根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书投资于我方证券前应考虑的全部信息。在作出投资决定