爱国者国家银行美股招股说明书(2025-09-02版)

美國 патриот 国家 银行控股公司 31,985,103 股普通股 我们正以每股面值0.01美元的价格向某些合格投资者（称为“购买者”）直接提供31,985,103股普通股，称为“股份”或“普通股”，根据本招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。该股份包括 (a) 19,196,000股我们的有表决权普通股（“有表决权普通股”），以及 (b) 12,789,103股在行使三年期认股权证（“认股权证”）后可发行的普通股（该认股权证授权某些购买者在发行完成后六个月后购买无表决权普通股（“无表决权普通股”），这些无表决权普通股在购买者满足本招股说明书其他部分所述的非控制条件时（“认股权证股份”）可以兑换为有表决权普通股）。有表决权普通股、认股权证及相关的认股权证股份有时统称为“证券”。我们不根据本招股说明书注册认股权证。 我们的普通股在纳斯达克全球市场（纳斯达克）上市，股票代码为“PNBK”。截至2025年8月28日，根据纳斯达克报告的我们的普通股最后一笔交易价格为每股1.56美元。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读我们证券投资风险讨论中的“风险因素”自本招股书补充文件的 S-3 页以及随附招股书的第 4 页开始，以及本招股书补充文件和随附招股书参考并入的文件中包含的任何其他风险因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对本次募集说明书补充或随附的募集说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的表示均属犯罪行为。 向股票购买协议（日期为2025年8月29日）（“股票购买协议”）中确定的购买者提供的每一股有表决权的普通股的购买价格由我们与该协议签名页上列出的购买者之间确定为每股1.25美元。凭据正在根据一份日期为2025年8月29日的单独的凭据购买协议以每股0.125美元的价格提供，并且在发行之日起六个月后可按每股凭据1.56美元的初始行权价行权。证券正直接向投资者提供，没有承销商或承销商。我们不会就本次发行支付承销折扣或佣金。 本补充招股说明书及随附招股说明书涉及我们普通股和认股权证的发售。在购买我们发售的任何普通股和认股权证之前，我们敦促您仔细阅读本补充招股说明书及随附招股说明书，连同根据标题“在哪里可以找到更多信息”和“参考信息“在本招股说明书补充文件以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中。这些文件包含您在做出您的投资决策时应考虑的重要信息。 本招募说明书补充文件及随附的招募说明书是我们根据S-3表格（文件编号333-287283）向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分，该注册声明采用货架登记程序，并于2025年5月22日获SEC生效宣布。本文件分为两部分。第一部分是本招募说明书补充文件，该文件描述了我们的普通股和认股权证本次发行的条款，并补充和更新了随附招募说明书中包含的信息以及经援引纳入的文件中的信息。第二部分是随附的招募说明书，该文件提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招募说明书时，是指本文件的两部分合并，以及此处经援引纳入的文件。 如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或任何参照引用且日期较早的文件中包含的信息存在不同或冲突，则以本招股说明书补充文件中的信息为准。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，被参照引用入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。我们未授权任何人提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由书写招股说明书中包含或参照引用的信息不同的信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担责任，也无法就其可靠性提供任何保证。 您应当假定本招股说明书补充文件的记载信息仅截至本招股说明书补充文件封面上的日期准确，且我们引用或包含在随附招股说明书中任何信息的准确性仅取决于被引用文件的日期或随附招股说明书的日期，适用者为准，无论本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何相关自由写作招股说明书或我们普通股的任何销售时间如何。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自上述日期以来可能已经发生变化。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含某些文件中包含的部分条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以实际文件为依据进行整体确认。部分所提及文件的副本已被作为注册声明的一部分的附件提交，或作为参引文件，或将被作为参引文件的附件提交，您可通过下方“在哪里可以找到更多信息”和“参考信息.” 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交并由招股说明书补充材料和随附招股说明书参考并入的任何协议中作出的陈述、保证和承诺，完全是为了该协议各方的利益，在某些情况下，也是为了在这些协议的各方之间分配风险，不应被视为对你作出的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被信赖为准确反映我们当前的状况。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成在任何管辖区向任何将其在该管辖区作出该等要约视为非法的人提供或招募购买本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的证券的要约。将该招股说明书补充文件及随附的招股说明书置于非法获取该等要约的人手中的行为是被禁止的。 随附招股说明书来的人应了解并遵守与本次招股及本招股说明书补充文件和随附招股说明书相关的任何限制。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书通过引用包含了基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证本信息的准确性或完整性，并且我们没有独立核实此信息。此外，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中可能包含或通过引用包含的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设和其他风险及不确定性，并可能根据各种因素（包括在“风险因素本招股说明书补充材料中所述信息，包括随附的招股说明书，以及在本文中通过引证而并入的其他文件中具有类似标题的部分，以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由书写的招股说明书。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 除非上下文另有要求，“我们”、“我们”、“我们的”、“Patriot”和“公司”指的是Patriot National Bancorp, Inc.及其合并子公司。 关于前瞻性陈述的警告注意事项 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们依据参考条款向美国证券交易委员会（SEC）提交且此处并纳入的文件中包含的“前瞻性陈述”，这些陈述依据1995年《私人证券诉讼改革法》第27A条、1033年《证券法》修订版（该“证券法”）以及1934年《证券交易法》修订版第21E条的定义（该“证券交易法”）。这些前瞻性陈述包括与我们的战略、展望、业务和财务前景、业务计划、目标以及预期经营业绩相关的陈述，这些陈述所依据的假设以及其他类似事项。这些前瞻性陈述可以通过词语“相信”、“预测”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、“将”、“将会”、“将会是”、“将会继续”、“可能会导致”以及类似词语和表述来识别。 前瞻性陈述基于当前预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述并非对未来表现的保证。尽管帕特里克特相信任何前瞻性陈述所反映的预期基于合理的假设，但这些预期可能无法实现，并且由于各种风险、不确定性和环境变化，实际结果可能与这些前瞻性陈述所指示的结果存在重大差异，其中许多是帕特里克特无法控制的。 可能导致实际结果与本招股说明书中的前瞻性陈述所隐含的结果存在差异的因素在“风险因素在本招股说明书补充说明的部分、随附的招股说明书、以参考文献形式纳入本说明书的文件以及我们可能授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中。 鉴于这些风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出我们的控制范围，我们不能保证本招股说明书补充信息中或通过引用包含的前瞻性声明将被证明为准确。其他可能不时出现并可能对我们的业务、财务状况和经营成果产生不利影响的未知或不可预测因素也可能出现。鉴于这些风险和不确定性，本招股说明书补充信息中讨论的前瞻性声明、随附的招股说明书、通过引用包含的文件以及我们在任何自由写作招股说明书中 经授权与此项要约相关使用 可能无法证明其准确性，因此，你不应过分依赖于这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映我们管理层截至本日或该日（以适用者为准）的看法。此外，如果我们的前瞻性陈述被证明是不准确的，这种不准确性可能是重大的。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，你不应将这些陈述视为我们或任何其他任何人表示或保证我们将在任何特定时间范围内实现我们的目标 и 计划，或者根本不会实现。除法律规定外，我们不会承担任何更新前瞻性陈述以反映本招股说明书补充内容日期之后发生的事件或发展的义务，即使未来出现新信息。 我们于1999年6月17日根据康涅狄格州法律注册成立。我们的主要执行办公室位于康涅狄格州斯坦福900号贝德福德街，邮编06901。我们的电话号码是 S-2 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。在您决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑下文所述以及我们在2024年12月31日结束年度的10-K年度报告和截至2025年6月30日期间的最新10-Q报告中所描述的风险和不确定性，每一份均根据我们后续向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件进行修订或补充，并通过参考方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书，连同本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或通过参考方式纳入的所有其他信息。我们目前未知或目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况、经营结果和前景产生重大影响。如果这些风险中的任何一项发生，我们的业务、前景、经营结果和财务状况可能会受到重大影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。 与此发行相关的风险及我们的普通股 我们的管理层将对本次发行的净收入使用拥有广泛的自由裁量权，并且您可能不同意我们如何使用本次发行的净收入。 因为我们未指定本次募集的净收入用于任何特定目的，因此我们的管理层在运用本次募集的净收入方面将拥有广泛的自由裁量权，并且可以将它们用于募集时未预料到的目的。您是依赖我们的管理层就这些净收入的使用做出的判断，并且您将没有机会作为您投资决策的一部分来评估这些净收入是否正在被使用 适当。我们的管理层可能会以您不同意的或不会改善我们财务状况或市场价值的方式使用这些收益，这可能会对我们的普通股的市场价格产生不利影响。 本公司的普通股此次发行或未来销售，或对未来销售可能发生的认知，可能导致本公司股价下跌。 在此发行中出售普通股，或在公开市场上出售大量普通股的任何未来销售，或认为此类销售可能发生，都可能导致我们的普通股市值下降，并损害我们通过出售额外权益证券筹集资金的能力。 我们的股价一直是，未来也可能波动，因此，投资我们证券的投资者可能会遭受重大损失。 不能保证我们的股价将维持在当前价格，或我们普通股未来的销售价格不会低于售予投资者的价格。在我们可预见的未来，我们的股价可能会因各种因素而发生快速和大幅度的上涨或下跌，包括“风险因素在本招股说明书附录的“部分”、随附的招股说明书、我们在此处及其中和任何我们可能授权用于与本次发行相关的自由书写招股说明书中引用的文件。某些因素可能与我们的经营业绩或前景无关，或可能超出我们的控制。我们的普通股价格可能受到许多因素的影响，包括投资者对我们的业务战略或财务结果的反应。由于我们的股价在未来可能继续波动，投资于我们普通股的投资者可能会遭受重大损失。 您可能因未来股权发行以及我们普通股或其他证券的其他发行（包括作为本次发行一部分发行的认股权证）而遭受未来的稀释。 为了筹集更多资金，我们未来可能会以与我们本次发行每股价格不同的价格，发行我们普通股的额外股份或可转换为