BHP Billiton Finance (USA) Limited 拟发行总额为 US$ 的 % 和 US$ 的 % 两种高级无担保债券,分别于 2026 年和 2026 年开始支付利息,利率分别为 % 和 %,到期日分别为 20% 和 20%。债券由 BHP Group Limited 无条件担保,担保等级与发行人的其他无担保和无担保债务相同。发行人将使用债券净收益进行一般公司用途。债券可在全球形式下交易,并通过 The Depository Trust Company、Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking S.A. 等机构的设施进行结算。请注意,投资债券涉及风险,包括信用风险、市场风险和流动性风险。建议投资者仔细阅读完整的招股说明书和风险因素部分。