丰田汽车(US ADR)美股招股说明书(2025-06-25版)

丰田汽车公司计划发行总额为 15 亿美元的 3 系列高级债务证券，期限分别为 2027 年、2030 年和 2035 年。发行价格分别为 100 美元、104.5 美元和 105.3 美元，利率分别为 4.186%、4.450% 和 5.053%。发行所得将用于投资于符合“Woven Planet”框架的环保和社会项目，该项目旨在解决环境和社会问题，例如实现安全的移动社会、减少车辆二氧化碳排放以及支持可再生能源发展。

丰田汽车公司致力于从汽车制造商转型为移动出行公司，其核心战略是“碳中和”和“扩大移动价值”。公司计划通过多种途径实现电动化，包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车，并积极发展氢能技术。此外，公司还将通过软件开发和连接技术，将汽车与智能交通系统相结合，创造新的价值。

丰田汽车公司拥有强大的财务基础和稳健的盈利能力。公司通过多路径策略满足不同地区的客户需求，并致力于降低成本和提高生产效率。公司还积极投资于人力资源，以支持其转型为移动出行公司的目标。

尽管面临外部环境的不确定性，丰田汽车公司仍然保持着强劲的运营现金流。公司通过在多个地区进行本地化生产、管理销售激励措施以及发展“价值链”业务，增强了其抵御风险的能力。公司还计划进一步发展其“价值链”业务，以创造更稳定的收入来源，并建立轻资产商业模式。

丰田汽车公司相信，通过实施“Woven Planet”战略，公司将为实现联合国可持续发展目标做出贡献。公司将继续致力于开发安全、可靠和可持续的移动出行解决方案，为全球客户创造更美好的生活。