计算机1H25梳理：持仓回升，业绩改善，AI产业链结构性景气
2025/9/1 •2530.6%24930249GB249249////25DSAI 总量视角：计算机指数表现、持仓边际明显修复，年初以来表现居中上游 Wind Wind2025.01.01~2025.08.30 Wind • • • • ••• 结构视角：军工IT/智能交通/智能驾驶/软件外包等景气度较好 微观视角：基本面绩优择股，10家公司业绩表现出众 风险提示
