软件主导的汽车革命：中国市场描绘的SDV未来图景

软件主导的汽车革命中国市场描绘的SDV来图景 The Sollwar-Toninaled Aul RevolulioTChina's Roadinap for the Fuil Lire of SDvs 2025.08 引言 汽产北是全许多耳家的支产业，融点力额从内燃机成司动析策型，以及能源从传统然且池的英变，原设举制造商（K）门供实准零若作经历深券变单：作达学型过程：政的政微持号：也对全所法规的移投响应、显得犬为要 ₂₂对环境问题高度股感的收益对全面动化（工V化）的计划注行」试整、改为支持儿持续的、别由表作抗您而或Ie（以一氧碳（cO，）气I将成人工成将：，以而内机以续、与此同十将发展纯汽车（业）作为国家资路，在短短十内择方股1鉴产：并在全范围内政得了的表代进步 H本企域生要约汽车生产司之，但日尚本生新评估2085个新车全可也动化的计，导数各.人空车制造实全战工存在不购定性，多微企业门划划 户国市山职投证述SI（款件定义汽车：通过件实现动能控制改智能化于数的汽）口动驾技大在率家策用1、淘流运撤个据、和法个及公共巴1案不同两地制，。相关“辆产载为“或换立系研，必率本础：表术研发， 川本企北支术成界转化与示而师发展课题，个新业务展为而表距山审慎频：山」第流用量生充分论证、术十变节案对滞要突设”的发展场药，亡并发体构注、法治创新等度进系半收 许多亡光学镜头，生物别学法、传恋股备学额域其备压际执光水平的上本企业、尚本充分实境这技术在汽作产非有业化应用，这已成光行业！注课装与，产成市发划海全新企业通止教捷开发模式车半与体汽品您领了段装 学此同时：些电记制造商，1联两个非以及消费电广个非成功转型为或汽本制造，仅短项十年产的时间便生午历出的汽车产求主安也守：展型较湿的创教能力和市场竞年力 国汽产业的快运安和技和实小令人械H、H本在技利密制造同样有必势上本品要的是忠前十改、四」邦而文化和机制，以对大速受三的节本境 公：限告中目立车市场新发展的实经验，系统流理收们实义汽车（V）的技大办：生志配：：作为H欧安整车制造企设备级共应商祝梦考注设：助方企域汽三产实测川持续发展和划竞争方况升， 口录 第：电动化进程中的中国汽车心场 1.1全球最大持线单的回汽兰销告市351.2汽车保有率及场消告案临61.3市场的成长游力71.-四个家的新车"；：：车的消告比液81.5新车件也以模和移能源汽车设率...91.：新能源汽车的临置源所毕营... 101.7新能激汽车充电设施没划范... 111.8注汽车发买的理应现系... 121.9压新能源汽车车轻量加检验... 12 第二草：软件定义汽车（SIV) 2.1SDVX2.2动势及求尚变化2.3费本SDV能的体验价值需求2.4SDV告求与实添下发的差2.5产发2.6SDV开发带H变2.7行业金系统的受化股新可案1人2.8多元新项案临沂人与影2.9数字化浪潮一的汽个望构苹剂 : : 1+.· 16..: 17... 1s... 19... 20... 21... 22 第三章：STDV成用事例 - · 243.2头能驶能人机外商·H-T: · 253.3即服务（a技用：品人车-乘车门动. · 25 第四章：今后的机遇与挑战 4.1汽车，口的机遇速战..- 2/4.全球口汽车对1法的战“遇S7 ...4.3压汽车1异的1化进..· 294.压汽车案技大盈..· 304.5.. 314：片消费首号问转型非要例新物然拉势. : 32 第一章 电动化进程中的中国汽车市场 1.1全球最大工持续增长的中国汽车销作市场 1国是企或最人汽车茂到动汽车（FFV）销也市、也是众多点好设还制造商1ORM）的主要市，尤共十压和美压市均，企业能球获行可观门利润欧各国户」国上道积普冶不人，上.七环境问组上案收广积极的应对站，北在不品长节商航司家：海过提共补贴等方积投推动动汽个：（普坡 口本在绅申动汽车（）的性，，引入方旺出保的恋。本股以及款多点业设各制商（M）非单注蒙焦纯电汽车的研发，号！极致方，开多利动力源支大领： 式而，互了原实」215十禁止件件本（1正）的法率，并对只州出保，保的法率允许销当付用温些气非落量为零判台成燃料（e-f兴）的燃剂车。“此时，照公行了对中制造的电动汽车关税的扣关方针 本面，提2035实新车驰动汽车（）100门日标，并上一销件计划在持续比户 美国方而，到2汽保显率的口标，并日计十制设购电动汽实施的关税征借施： 1.2汽车保有率及市场销仆策咯 点被！泛在国上让间、高速公焰等责健没随不款完著的市况下，预计该市治将持续持曾长态势 球的原始设备造（OEM）部在北美市均和中国市场为生任而.充。其中，十本上OEM和项系OEM正在过巧买中国市场门特殊车型，折展门身的场劳的。村我之下，H本系OE1信制定史贴近消费去求间销饮1客、 1.3市场成长潜 构实力率企当注度土泛到各区P的影，的高文会对购实价格区产生显善地近年米。拓海地区受于改影前校为是 1.4四个国家的新车与二手车的销比较 在关国、德国和H本，二于车全汽车证中的比趋过60%-70%，比之下，国的二于车交比仪为7%，折交或上据广人分司 在为司，需口术，汽行业以行业会和统一检标准为并础出中场专业人州评估进行产格检测， 作耳，车交易1要依靠限代理商行证完点的等，杂实式出多以说点的个人终验为 2021年起，2经济多接法之的影询，汽的销售数和销售价格部预计将发气最齐定化持录无论制造商和小系流向，整公销出部出测了下器。此大经消商以经增%个州特许经权，出现了破产以度大辆 此时：尽普原设制造（M）快了山游步丧，山美实游的高美关正文，以及当地生产作临的供应证间，致海过程并六顺利 1.5新车销售规模和新能源汽车渗透率 2(23年，国存三消告接山案使3nOn力、其，以PFV（能L市汽车），HFV（混含码小汽车），PHFV指式品台动小汽个》为代表的能源汽个上比整年工升拍塔，起：7销量的30多 然而，外动汽因火灾中收、续抗中我发效以总介山设不亲等课装，到！经关注、自2021年起，其务IC工（大燃机）而发能企（他活常用公司：开始还注在多利气中人并病（神申动汽产）、P1I：（：申发混力汽车） 2023以求，一方也，带分费业于对公！低风险点，业于选择称人交册月：另一方血，项摄势长的内东之" 从宏规及策另而来，「吨将新能源汽车（V）产业发呆」价光战客比停，包托了对原资资案制造有（（)FM）给子了山就外。国以险技资V）也进行了人资余投入，企人型成市扣行免业安放车牌收策、以及要求公设显利楼字出票业济充没各，并提共料补贴等与益」总些政策门实施，为能源汽：（N：市怕发展快供广强大动儿 1.6新能源汽车的购置激励光 计对护能源汽（NV！，企购实和扫有阶提供了客种激动收策，持则是在人城市，为了缓解义逛刊培、传统较沉作C工；的冲要通运控或扩表的式获付，价格准带全数万元工1！万元之，而新能源汽作的准牌其木1.示断个免费发效间国此，许多消费法弹出售化统燃法，为，典，并将所次资金，干购买新能原汽， 生研燃油产的车州是与个人或法人绑司的，换本时可以淋淡使川原本片，然而，新能源汽斗的绿也斗显与据部实的，当车辆距出代院报安时：车理也网至：·山运 1.7新能源汽车充电基设施建设规池 等谢设的建资也得益」各关的外、在各市、报持不的件、会为装费用用提供外，关」停准光改备作发、各地杆关产」也部制定了杆应作规定收，上源市，」建序准关费求少品10%15件充：对于现有流，也业5以1间产变-1 1.8纯电动汽车发展中的课题观察 申动汽产叫发均诺多，题，首出现县户然起实的况，更其率四县净因化学区宽山忙继火的乎门发生：节方报道显小：224年8川个吨川市·公出大楼的也下停车场：冈电动汽车起火致变地下停车场内超14纳车入人毕次灾生战 日前，中国部分地区对也动个在公，所总伴小区的信和心行为的限利规范，分小区公所川能会根身条伴司消防安会求，进一细之消游，实个叫能限电动进入英，此影，大众对电 此外：持别作长假期司，资坑甲严控短的月汽车不单速公路服务区的充月动，也而充月非题，车1价.让让案变地川警待充 1.9中国新能源汽车车检附加检骑 作为全域新能汽车生产数量民前的家，在软什定义汽车（S力V）并发计程中了宝的经、并而产光安化势所带来的茂如今，中国亡（的测格、（格测度以改保冷划度等面，只各定全证的港能，并川率证借丰富旧数格资润，在全球范三内发净校心作， 与他国家比，中临的排设更H排，机中上们政心和作业台作的业艺述代，能学快务产品在下·代全球汽车产的发展，有望发主要的动。 对新能源汽：（RV、IEV、FIEV）的加格验项日，.充L、静山状态激、行致户必发火等多起火定宁政经验总结导山问安全准检段项口、经间家认证机构定，定些检案项口不仅能障一千安全准，为收得原！“保服促有力支持：经有望小社货源汽产作一下市场的保忙本 对1保验分而方，这些检查H也可能保险理始时的审控以及“据头数拆计关的周东美：预计术来安企标还将装纠化动态史新 第二章 较件定必汽车Softwareefinedehi:e，简称sDvi是通三瑞立.送实车划动能持续级的新代型能汽车，扣动望驶以能进价消老验节：日前，以驰动汽：（E；为主导，全各汽制工商部在积校证进SW作开发 车“意是，消险传经燃汽（心）在内间动系研厂案：会是未来关额点之 较州实文汽产（S）1分为类能 “娱乐功能 2高线助系（ADAS) ：气架：（架构 各公司自研发的竞争领坡与关合开发冶协作领城图个计大，为了经教件平号体方白额投资带来临资，各可尚界核性讲析头的矿济与开发1.作。 领成，值得关让的成级融浦系统（）：-分.大类：印、达公和行：感知部分收项」传感器、摄像头等构顺使件，一收案三辆剂用的本境息，认策部分则软件实地，道过算法达行学和所，执行引分域儿机等伸件为模心，」效行纳的驾池作 注的品，单作模软件性能实元法完全外硬件物法，达比"感划决策执行"全链整协同研发将皮为技 2.2消费若皮需求的变化 车口下市场，汽更新换代需增长，购买第一的消效业断，这消汽深入的了存；回时，轻消世连新为妈车土力：他门史一融人能伦的汽二产 "第一牛实自”，实移的成心公室，这个实单，清或求价值三变在家和少公室时别大致，们！望在内也能实受到捷、活、否能的生活与工作体验 •••••••-ADAS，手势控制. AT-HL.T). ARVR·3投影变 2.3消费若对SDV功能的体验价值需求 1国消者对」汽车的求主要通盖以下！个： 活功能娱乐如能“个法 在汽活功能池，代比需营户外达动的兴起，东外放口功能意发显生要性，市场品求总本增长， 从就乐度门，当下汽车能化发让连、不少车比备了改，视频，乐然PP，消性对车数长动能的期待比」规，而是间向，均能内容多元未性的达验 激而，在安全装节方，产劳产需求，升经为华器合势，除显端急柔个系流，消产太于个安全装件作 2.4SDV功能需求与实际开发的差异 ，地则示山一显的供品平街：动急利准和副妖乐算，这内项必能在消费十品求得高，们实际错载这些部的个却村对较>另一方山下个轴贴，台区影像。战离了发器、行人识别，这进必能 上述的现象这收出制造商温逆费老巨的需求认知仰方实的产互，术来，各汽车原贤设许制造商（KM）必效建以消费者品家为导尚的川发实率：如档把整川以注响应市场真实司求：将发为各三企寸代建争小的关健所在 2.5消费若视角动的产品开发 在消者求结构所史这的背京下，以其前TT企业特或的行兴原始没资制造商（OR）为光、汽车产业计变范式止经一定程变的改受传统间以开发者为赖心、就术主导的说式，逐尚史加美关汽消觉者求，以消究动新境法，这一在心下汽行北进口益 行个店态月池技术实问效和标准化：术叉K望任借更灵活的设计理：产与准型和间布月上变现例新"：持 与此同时，Sw实品依书以一级成商Tie）等的多方协作，此在，发接式1从合十发转司下发，诺与商关系等以及发，与本宁体、位器、像头、划平台