StoneX Group Inc美股招股说明书(2025-08-29版)

石楠集团股份有限公司 3,085,554 股普通股 本补充招股说明书涉及销售股份持有人（“销售股份持有人”）不时拟出售和销售的最多3,085,554股普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），石泰阁集团股份有限公司（“公司”）发行，该等普通股代表销售股份持有人在公司收购特拉华州 corporations 的业务，RTS 投资者公司（“RJO”和集体，称为“RJO 收购”）收到的股权对价。 公司普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）挂牌，代码为“SNEX”。截至2025年8月28日，纳斯达克报道的普通股最后成交价格为每股101.05美元。 该公司根据本补充招股说明书并不出售任何普通股，也不会收到卖出股东出售股票的任何收益。卖出股东可能会不时通过代理人或经纪人出售其直接或间接持有的A级普通股，具体条款由出售时确定。见“分配计划”。 投资我们的普通股涉及风险。参见“风险因素”，从第S-3页开始，以及我们在此引用的文件。 证券交易委员会（“证券交易委员会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本招股说明书补充分是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充材料的日期为2025年8月29日。 目录 招股说明书补充文件 关于这份招股说明书补充文件S-i在哪里可以找到更多信息；通过参考包含某些文件S-ii关于前瞻性陈述的警示注意事项S-iii摘要S-1募股说明书S-2风险因素S-3使用款项S-4出售股东S-5美国联邦所得税和遗产税考虑因素对非美国持有人S-6分发计划S-9法律事务S-11专家S-12 关于此招股说明书 特别关于前瞻性陈述的风险因素 您可以在哪里找到更多信息 公司简介债券的描述 认证的描述 优先股的描述 单元描述 普通股的描述 格式、交易所和转让 使用募集资金计划 分配计划 法律事项 专家 关于这份招股说明书补充文件 本文件包括两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，该文件描述了售股股东可能提供的普通股，并补充了随附招股说明书及本招股说明书补充文件中引用的文件所包含的信息。根据适用法律的要求，售股股东每次依据本招股说明书补充文件出售普通股时，将向您提供本招股说明书补充文件。第二部分是随附招股说明书，该文件描述了更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。您应阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括所引用的文件。 如果本附录与随附招股说明书中的发行说明不一致，您应依赖本附录中的信息。 本招募说明书补充文件、随附的招募说明书或在本招募说明书补充文件中作为参考而并入或视为并入的任何文件中所作的任何陈述，均将被视为根据本招募说明书补充文件进行了修改或被取代，到其程度为止：本招募说明书补充文件或任何其他随后提交并作为参考而并入或视为并入本招募说明书补充文件的文件中所包含的陈述修改或取代了该陈述。如此修改或被取代的任何陈述，除按如此修改或被取代外，不视为构成本招募说明书补充文件的一部分。参见本招募说明书补充文件中的“您可以在哪里找到更多信息；通过参考方式并入某些文件”。 本公司及任何售股人均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何有关本招股说明书补充文件、任何随附招股说明书或我们向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的任何自由写作招股说明书的未包含或未引用的内容的说明。我们不对他人可能向您提供的任何其他信息或说明承担任何责任，亦不作任何关于此类信息或说明可靠性的保证。 本公司及任何拟出售股票的股东均未在任何法律禁止此类要约或出售的司法管辖区或向任何被禁止此类要约或出售的个人提出出售要约或征集购买要约。在本补充招股说明书、随附招股说明书以及我们可能就本次发行或其他发行材料向美国证券交易委员会提交的任何自由书写招股说明书中包含或通过引证包含的信息，仅在其所述文件的日期为准确，而无论文件的交付时间或信息的交付时间或证券的任何出售时间。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和未来增长前景可能已发生变化。 2025年4月13日，公司与部分关联实体与RJO及其关联实体及股东（包括出售股份的股东关联实体）签署了最终协议，以收购RJO（经修订，称为“RJO合并协议”）。RJO收购的一部分对价由公司向出售股份的股东发行普通股的形式构成。根据RJO合并协议，我们同意向SEC注册与RJO收购相关的向出售股份的股东发行的所有普通股的再次出售。 对于美国以外的投资者（“美国”）：公司或售股股东均未做任何事项以允许在此发行、持有或分发本招股说明书补充材料、随附招股说明书或我们可能在与此次发行相关的任何司法管辖区提供给您任何此类自由书写招股说明书，除美国以外。您必须了解并遵守与美国以外的此发行及本招股说明书补充材料、随附招股说明书和任何此类自由书写招股说明书的分发相关的任何限制。 在本招股说明书补充文件中，除非上下文另有要求，否则“StoneX”、“本公司”、“我们”、“我们”和我们以及类似术语均指StoneX集团股份有限公司及其合并子公司作为一个整体。 您可以在哪里找到更多信息；通过参考纳入某些文件 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、中期报告、委托投票说明书以及其他信息。SEC维护一个网站（http://www.sec.gov)从中感兴趣的各方可以电子方式获取我们的报告、委托书和其他有关我们的信息。 我们将通过参考引用的方式，将某些已向美国证券交易委员会（SEC）提交的信息纳入本招股说明书补充文件，这意味着我们将通过指引您查阅我们单独向SEC提交的文件，向您披露重要信息。通过参考引用的文件被视为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书补充文件通过参考引用的方式纳入以下内容（不包括为1934年证券交易法（经修正）（“证券交易法”）之目的，“已提交”但未“提供”的文件部分）： 我公司截至2024年9月30日的年度告10-K表格（于2024年11月29日向美国券交易委会提交）； 我们年度报告中10-K表格所特别参照纳入的信息截至2024年9月30日的财年从我们的 definititive代理陈述表14A（已提交给美国证券交易委员会）在2025年1月23日）；我们截至2024年12月31日的10-Q表季度报告（已提交给SEC）2025年2月5日)、2025年3月31日（于2025年5月7日提交给美国证券交易委员会）和2025年6月30日（提交给SEC于2025年8月7日）；和截至2024年12月9日提交的8-K表格当前报告；2025年2月5日（但仅涉及项目8.01）；2025年2月11日；2025年3月10日（但仅适用于第5.07项）；2025年4月3日；2025年4月14日2025（但仅适用于第1.01项和第3.02项）；2025年6月4日；2025年6月23日（但仅适用于至第8.01条）；2025年6月24日；2025年7月8日；以及2025年7月31日（但仅适用于第2.01条、第2.03条）和第3.02项)。 此外，我们根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条的规定，并参考在本次招股说明书补充文件签署之日起至所有证券发售完毕或发行终止之日前，向美国证券交易委员会提交的任何文件，但根据8-K表格第2.02项或第7.01项（包括根据第9.01项提供的任何财务报表或附件）提供的信息除外，该信息不被视为已提交，也不予参考。此类提交的文件应自相关文件提交之日起被视为已参考并作为本次招股说明书补充文件的一部分。任何包含在本部分参考或视为参考的文件或报告中的声明，如果本文件或任何后续提交的文件或报告也包含或视为包含的声明修改或取代了该声明，则应视为根据本次招股说明书补充文件进行了修改或取代。任何经修改或取代的声明，除修改或取代的部分外，不应被视为构成本次招股说明书补充文件的一部分。 你可以通过我们或通过访问美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov，获取包含在本招股说明书补充文件中的任何文件。我们将免费向交付本招股说明书补充文件副本的每个人，包括任何受益所有人，应其书面或口头要求，提供上述报告和文件中任意一份或全部的副本，这些报告和文件已被包含或可能被包含在本招股说明书补充文件中。你应该将那些文件的要求直接发送至： 石腾集团股份有限公司 传真：投资者关系 230公园大道，10层，纽约，纽约州10169 电话号码：（212）485-3500 我们在网上维护一个网站https://www.stonex.com我们的sec文件也可在我们的网站免费获取。我们的网站及其包含或与之连接的信息不应被视为包含在本招股说明书补充文件或其作为一部分的注册声明中。 注意：关于前瞻性陈述的警告 本补充招股说明书以及本文中引用的文件可能包含某些根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款定义的“前瞻性陈述”。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”和“预期”以及类似表述旨在指明前瞻性陈述。 这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险与不确定性，其中许多超出了公司的控制范围，包括关于RJO收购好处的声明，包括预期的协同效应和未来的财务和经营业绩，收购后StoneX的计划、目标、预期和意图，经济、政治和市场条件的不利变化，包括由于对手方失败而导致的做市和交易活动损失，全球贸易政策和关税，关键人员的流失，竞争加剧的影响，政府监管变化的影响，中央银行和金融监管机构制定的财政或货币政策的不确定性，违反外国、美国联邦和美国州证券法可能产生的责任风险，证券和商品交易行业技术变化的影响，以及我们在SEC文件中讨论的其他风险，包括在我们的年度报告中。 尽管我们相信我们的前瞻性陈述是基于对业务和未来市场状况的合理假设，但无法保证我们的实际结果将不会与我们的前瞻性陈述所表达或暗示的任何结果有实质性差异。我们不对根据新信息、未来事件或其他原因公开更新或修订任何前瞻性陈述承担义务，除非法律要求。我们提醒投资者，任何前瞻性陈述都不保证未来的业绩。 概述 我们运营着一个全球金融服务网络，通过独特的数字平台、端到端清算和执行服务、高接触式服务和深厚专业知识，将公司、组织、交易者和投资者连接到全球市场生态系统。我们致力于成为客户最值得信赖的合作伙伴，通过提供我们的网络、产品和 dịch vụ，让客户能够追求交易机会、管理市场风险、进行投资并提高其业务绩效。截至2025年6月30日，我们的业务由我们受监管的运营子公司全球基础设施、我们的先进技术平台和我们拥有4,700多名员工的团队支持。我们相信我们的以客户为先的方法使我们区别于大型银行机构，赢得了信任，并使我们能够在全球金融市场的许多复杂领域建立市场领先地位。 我们提供一套垂直整合的产品，始于高端服务和对全球几乎所有主要金融市场以及众多流动性交易场所的电子接入。我们通过整个交易生命周期提供这种接入服务，从深入的市场专业知识及实地情报到最佳执行、事后清算、托管和结算服务。我们相信这是在大型银行之外独一无二的特色产品，能够为客户创造长期合作关系。我们的商业模式 投资我们的普通股涉及风险。您应当仔细阅读我们年度报告“风险因素”部分中所述的风险因素和其他警示性声明，该年度报告通过参照方式并入本招股说明书补充文件，或任何我们认为通过参照方式并入本招股说明书补充文件在我们随后向证券交易委员会提交的文件中的类似标题，以及我们根据本招股说明书补充文件就普通股发行提供给您的任何自由书写招股说明书。上述文件中讨论的风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和这些文件中讨论的其他事项，可能对我们的业务、财务状况、流动性以及经营成果和普通股的市场价格产生重大不利影响。此外，上述文件中讨论的风险和不确定性并非我们所面临的风险和不确定性，我们的业务、财务状况、流动性以及经营成果和普通股的市场价格可能受到其他对我们业务不构成重大风险或我们目前不考虑为重大风险的事项的重大不利影响。 资金用途 出售股票的股东将获得本招股说明书补充文件中不时提供的普通股出售的全部净