银发人群科技出行研究报告

《银发人群科技出行研究报告》 ResearchReportontheUseofTechnologyforTravelbytheElderlyPopulation 目录 1银发人群出行科技产品梳理及应用场景 2智能轮椅 3辅助站立行走（拐杖、助行器、站立架等） 4智能代步车/福祉车 SectionTitle 银发人群出行科技产品梳理及应用场景 刚需需求群体基数大，政策技术推进助行产品增长 宏观背景简述 1、人口结构变化：老龄化进程不断加快，60岁以上老龄人口数量达3.1亿，占总人口比重22%。庞大的老年人口与残疾人群体，构成了电动轮椅的核心需求市场 2、刚性需求群体庞大：根据国家卫健委统计，我国有8500万残疾人，4400多万失能和半失能老人，近3亿慢性病人。（2023年我国电动轮椅需求量在186.15万辆左右） 3、助行产品呈现爆发式增长：市场监管总局发布统计数据，截至2025年4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。今年1—4月，适老化产品数量明显增长，适老化产品新增2.87万种，同比增长255.2%。具体来看，拐杖、轮椅、代步车等助行产品在政策驱动下呈现爆发式增长，为老年人便捷出行和生活质量提升提供有力保障，助行产品新增0.6万种、同比增长1032.1%。各省市均有相应的适老化改造换新的补贴，其中包含相应的助行类产品的补贴 4、政策支持与引导：2024年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中第十六条：大力发展康复辅助器具产业。推动助听器、矫形器、拐杖、假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级，发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品。扩大认知障碍评估训练、失禁康复训练、用药和护理提醒、睡眠障碍干预等设备产品供给。政策在技术研发、产业扶持、市场规范等多方面发力，为康复辅具行业创造了良好的政策环境，促进产业健康有序发展。 5、技术创新驱动：人工智能、物联网、大数据等前沿技术与电动轮椅深度融合，使其智能化水平大幅提升。高精度传感器和智能控制系统的应用，实现了精准指令识别和多样化功能拓展，如站立、平躺、远程操控、健康监测、自动避障等，极大改善了用户体验，拓展了产品应用场景。 银发人群出行科技产品主要分为三大类 应用场景 SectionTitle 1、电动轮椅定义及优劣势对比 电动轮椅是以电池为能源、通过电机驱动的辅助移动设备，专为行动不便人群设计。 电动轮椅：适用于上肢力量较弱或需要长时间使用轮椅的用户，尤其是高位截瘫、偏瘫、截肢等行动能力受限的患者。手动轮椅：适用于上肢力量较好、能够自主推动轮椅的用户，如下肢残疾、偏瘫、胸以下截瘫者及行动不便的老年人。 1.1电动轮椅产品向轻便、智能化转型 Ø鱼跃医疗作为国内家用医疗器械龙头企业，其电动轮椅产品线以轻便性、智能化及高性价比为核心优势，覆盖多场景需求，价格集中于2500-5000元区间。电动轮椅主要在线上市场销售，部分价位产品同质化现象严重。 老年人群使用轮椅的三大主要原因1、高龄体弱：因高龄体弱行动力降低，无法长距离行 走；2、暂时丧失行动力：因骨折暂时丧失行动能力；3、多重病症丧失行动力：由于心脏病、风湿性疾病、骨关节炎、慢性阻塞性肺疾病以及骨质类多重病症、周围动脉硬化闭塞病、截肢手术以及足部疼痛问题导致无法站立或长距离行走 1.2银发人群对轮椅的需求主要集中于80岁+群体 根据华经情报网数据，各年龄段老人对轮椅需求率为： Ø中低龄老人轮椅的需求较低，需求率不到1%。 Ø70岁以上的老年人对轮椅的需求开始逐步增加。 Ø80岁以上的高龄老年是使用轮椅的主要群体，80-84岁老年人轮椅需求率为4.96%，85岁及以上老年人轮椅需求率为8.93%，老年人轮椅需求率随着老年人年龄的增长而增长。 85岁及以上约164万辆 总计：潜在用户群体需求量约为550万辆 1.3市场及需求规模稳步增长，智能化驱使单价提高 Ø规模不断扩大：近年来我国电动轮椅市场规模不断扩大，2023年达到了77.86亿元。2019-2023年CAGR达9.09%。 Ø单价受智能化水平上涨：由于原材料价格的上涨及电动轮椅车智能化水平的不断提高（人工智能、物联网等技术的迅猛发展也被运用于轮椅行业，推动了市场的成功迭代），中国电动轮椅车市场平均价格趋于上涨，2023年中国电动轮椅市场均价增至近4000元/辆。 Ø需求稳步上升，供给充足：目前国内电动轮椅生产厂家主要集中在广东、江苏等地。据统计，2023年我国电动轮椅行业产能约为305.2万辆，产量约为247.87万辆，需求量约为186.15万辆。 Ø出口远大于进口：中国目前已是世界上比较大的电动轮椅出口国，根据中国海关总署数据，2023年我国电动轮椅出口量约69.63万辆。而进口量2023年仅0.08万辆。 1.4电动轮椅市场竞争较为激烈，且产品同质化严重 Ø中国轮椅市场相对分散且竞争激烈：有超过100家轮椅制造商，其中过半参与者有能力制造电动轮椅；且部分产品头部公司由于竞争原因采取低价降价策略避免订单流失。Ø头部企业集中度不高：TOP10企业其电动轮椅的市场份额占总轮椅市场份额为15.69%，其余厂商（包括电动+手动）为跃医疗在整体轮椅市场份额约7%，相关上市公司包括：鱼跃医疗、可孚医疗、英科医疗、英洛华、信隆健康）Ø电动轮椅制造有一定门槛：轮椅行业国家规定为二级医疗器械，需厂家获得二级医疗器械生产许可证才可生产制造，所以行业具有一定门槛，中小型厂家无法取得许可证便不能生产。 同质化现象严重， 84.31%。（鱼 1.5电动轮椅当前渠道及未来发展趋势 SectionTitle 辅助站立行走（拐杖、助行器、站立架等） 根据作用和形式，辅助行走站立器械可被分为四大类 辅助行走站立器械已逐步走向规模化 中国辅助行走器械是随康复辅具行业在中国的发展而展开 Ø萌芽期：康复辅具行业进入学术研究阶段（1980~1993） 20世纪80年代初：与康复有关的学术团体开始建立--中国康复医学会、中国残疾人康复协会肢矫形器协会和假肢研究所、中国康复研究中心以及在高等院校建立的康复工程研究机构等1989年：民政部成立了全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会，是中国康复辅具工作标准化开始的标志。1993年：GB/T14730-1993《助行器》颁布执行,康复辅具行业进入学术研究阶段，相关标准开始建立，助行器也开始受到规范。 Ø启动期：康复辅具行业受到国家重视，制定相关政策（1993~2010） 2003年：《工伤保险条例》提出经劳动能力鉴定委员会确认，工伤职工可以配置辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。2006-2010年：国家实施“十一五”计划以来，康复工程研究开始得到国家的重视，由政府支持成立了两个国家级的研究机构:国家康复辅具研究中心和中国残疾人辅具中心。2008年：GB/T14730-2008《助行器具》颁布执行，康复辅具行业开始受到国家重视，相关机构建立，相关政策开始实施，助行器的标准重新 修改。 Ø高速发展期：辅助行走器械逐渐走向规模化，商业化（2010~2024） 2016年：《关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》提出加强辅助器具推广和适配服务，普及拐杖等残疾人急需的辅助器具。2016年：《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》发布，旨在加快包括辅助行走站立器械在内的康复辅助器具产业发展。中国的辅助行走站立器械逐渐走向规模化和商业化，中国政府也颁布多项政策支持康复辅具行业的发展。2024年：《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》大力发展康复辅助器具产业。推动助听器、矫形器、拐假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级，发展智能轮椅移位机、康复护理床等生活照护产品。围绕康复辅助器具智慧健康养老等重点领域，谋划一批前瞻性、战略性科技攻关项目。 辅助行走站立器械行业特征 辅助行走站立器械备案影响情况 中国康复器械相关备案、注册机制 康复辅具： 1.拐杖：属于第一类医疗器械。包括腋拐、医用拐、肘拐、助行器、助行架、站立架、截瘫行走支具、站立平衡训练支具等等。 2.助听器：属于第二类医疗器械。通常用来放大声音、补偿听力损失的电子装置。3.轮椅车：属于第二类医疗器械。用于行动障碍患者转运、行走功能补偿。 医疗器械分类： 1.第一类医疗器械：是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。（实行产品备案管理的市级负责药品监督管理的部门提交备案资料）2.第二类医疗器械：是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。（实行产品注册管理省、自治区、直辖市药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证）3.第三类医疗器械：是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。（注册管理，由省、自治区、直辖市药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证） ，向设区 ，由实行产品 如果拐杖是普通的日常用品，如木质、金属或塑料等材质，用于辅助行走，不带有任何医疗功能或宣称，那么它通常不被视为医疗器械，因此不需要医疗器械资质。然而，如果拐杖具有特定的医疗功能，如内置有康复设备、电子辅助系统或特殊材料，旨在治疗、缓解或预防某种疾病或身 体损伤，那么视为医疗器械。 辅助站立行走器械市场规模 中国辅助行走站立器械行业规模整体呈现上升趋势。 2018-2024年，市场规模由3.36亿元增长至6.24亿元，年复合增长率为10.87%； 预计2027年，市场规模将达到8.72亿元，年复合增长率预计达到11.18%。 市场规模主要影响因素及未来发展趋势 智能拐杖对比传统拐杖 银发人群对拐杖的需求主要集中于中高龄群体 根据中国老龄科学研究中心数据，各年龄段老人对拐杖需求率为： Ø当前我国老年人中使用拐杖的比例为9.7%，并且随着年龄增长，拐杖使用率显著提高。 Ø低龄老年人使用率为3.5%； Ø中龄老年人使用率为10.6%； Ø高龄老年人使用率为33.2%。 从此维度进行推算，各年龄段老人对拐杖的需求量约为： 总计：潜在用户群体需求量约为2953万 市场竞争已呈现梯队格局，头部企业持续扩张形成规模效应 中国辅助行走站立器械行业的竞争格局从康复辅具行业展现目前主要分为三个梯队：第一梯队：鱼跃医疗、可孚医疗、英科医疗等企业；第二梯队：凯洋医疗、互邦智能、福仕得健身等企业；第三梯队：瑞朗德医疗、东方医疗等企业。 (1)企业规模扩张与业务投入增加抢占市场。以可孚医疗的康复辅助器具为例2019-2024年，康复辅助器具营收从3.21亿元增长到11.04亿元，CAGR为28.02%，毛利率从32.09%增长到61.15%。（其中助行类产品为辅具类小分支） 从可孚医疗的数据可看出，康复辅具头部生产商近年规模不断扩涨，而生产的规模化也极大提高其利润率，助力生产商获争优势，抢占更多市场份额。 (2)头部效应扩大行业优势。以鱼跃医疗为例，深耕医疗器械领域25年，鱼跃医疗多款核心产品已远销全球110多个国家和地区，拥有超过10个知名度极高的品牌，连续14年蝉联“中国药店店员推荐率最高品牌”称号。头部效应形成企业影响力，积累足够的渠道优势，助力生产商获得品牌影响力，提高市场竞争力，占据更大市场份额。 行业竞争未来更加激烈，将形成智能化与出海趋势 辅助站立行走器械未来行业竞争将更加激烈，将形成头部企业出海趋势与产品智能化趋势 拐杖智能化趋势 出海趋势 Ø根据海关数据，2018-2022年中国矫形或骨折用器具(包括助行器和行走及站立支具在内)出口金额从30.59亿元增长到49.93亿元，年复合增长率为13.03%。随着辅助行走站立器械出口量增加，出海已成趋势，越来越多的国内企业开始涉足这一领域，行业标准逐渐提高，推动整个行业技术进步，市场竞争日益激烈。 Ø以乌克兰公司ComeBackMobilit