Hut 8 Corp美股招股说明书(2025-08-22版)

概述

Hut 8 Corp. 于 2024 年 12 月 4 日与多家美国和加拿大证券公司签订了控制股权发行销售协议，计划进行一轮总额高达 10 亿美元的普通股发行。本次发行将采用“市价发行”方式，由销售代理进行销售，销售价格和数量将根据市场情况确定。公司计划将发行所得净收益用于能源和数字基础设施建设等增长计划，以及其他资本支出、投资、营运资金、回购现有证券、偿还债务等一般性公司目的。

风险因素

投资 Hut 8 Corp. 普通股涉及高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。主要风险包括：

• 管理层对净收益的广泛使用权：管理层对净收益的使用具有广泛的决定权，可能无法满足投资者和其他股东的期望。
• 股权稀释：本次发行和未来可能的股权或股权相关证券发行可能导致股权稀释，降低现有股东的持股比例和每股净资产。
• 发行价格波动：由于采用“市价发行”方式，不同时间购买的股票可能存在不同的价格，导致投资结果差异。
• 发行数量和收益不确定性：实际发行数量和收益取决于市场情况和需求，存在不确定性。
• 未来债务和股权发行：未来可能进行的债务或股权发行可能对普通股的市场价格和股东权益产生不利影响。
• 税务考虑：非美国持有人需要考虑美国联邦所得税和相关税务法规的影响。

资本支出

公司计划将本次发行所得净收益用于以下方面：

• 能源和数字基础设施建设相关的增长计划。
• 其他资本支出和投资。
• 营运资金。
• 回购现有证券。
• 偿还债务。
• 其他一般性公司目的。

股权稀释

本次发行可能导致股权稀释，降低现有股东的持股比例和每股净资产。根据假设的发行价格，本次发行将导致每股净资产立即增加 5.89 美元，但也将导致每股净资产稀释 13.79 美元。

发行计划

本次发行将通过销售代理进行，销售代理可能作为代理或主交易商进行销售。销售方式包括：

• 通过经纪人交易和做市商进行“市价发行”。
• 在纳斯达克或其他交易市场进行交易。
• 在场外交易市场进行交易。
• 通过私下协商进行交易。

销售代理将收取最高 3.0% 的佣金。本次发行将于 2024 年 12 月 4 日终止，届时将根据销售协议的条款终止。

法律事项

本次发行涉及的法律事项将由 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Morrison & Foerster LLP 和 Bennett Jones LLP 等律师事务所提供意见。