珠海对巴西贸易投资白皮书

珠海市商务局2025年8月 目录 1.1基本情况..........................................11.2主权信用评级概况..................................21.3经济情况分析......................................31.3.1政策环境......................................41.3.2宏观经济指标..................................41.3.3产业情况......................................41.3.4巴西对外贸易情况..............................71.4与我国经贸合作关系...............................10第二章巴西贸易机遇.................................112.1双边贸易分析....................................112.1.1近四年中国与巴西贸易情况.....................112.1.2近四年珠海与巴西贸易情况.....................152.1.3贸易潜力较大的商品...........................172.2市场开发指南.....................................222.2.1巴西国内物流情况.............................222.2.2中国到巴西的物流情况.........................262.2.3珠海到巴西的物流情况.........................30 2.2.4贸易法规政策.................................322.2.5多边经贸协定.................................352.2.6重要国际展会.................................362.2.7主要跨境电商平台.............................402.2.8巴西电商消费市场分析.........................42 第三章巴西投资机遇...............................45 3.1外商直接投资分析.................................45 3.1.12021-2024年外商直接投资巴西总体情况.........453.1.22021-2024中资企业投资巴西现状与发展.........47 3.2营商环境及外资政策.............................49 3.2.1投资吸引力...................................493.2.2投资要素成本.................................513.2.3投资政策准入.................................553.2.4外资优惠政策.................................56 3.3.1重点关注投资领域.............................61 3.4成功案例分享.....................................65 第四章风险防控.....................................774.1在巴西合规运营...................................774.1.1限制与准入...................................784.1.2知识产权保护.................................804.1.3贸易壁垒相关法律保护.........................804.1.4劳工保护.....................................824.1.5汇率波动.....................................854.1.6社会责任.....................................884.2巴西市场投资风险与应对策略.......................894.2.1汇率波动.....................................894.2.2利率高昂.....................................894.2.3监管环境复杂.................................904.3在巴西经贸纠纷解决...............................914.3.1诉讼.........................................914.3.2仲裁.........................................94 附录 附录一..............................................98附录二.............................................100附录三.............................................102附录四.............................................103 第一章巴西概况 1.1基本情况 巴西位于南美洲东南部，东临大西洋，与除智利和厄瓜多尔以外的所有南美洲国家接壤。国土面积851.49万平方公里，世界排名第5位，是拉美地区面积最大的国家，80%位于热带地区，属热带、亚热带季风气候，海岸线长约7400公里。巴西共分1个联邦区（巴西利亚联邦区）和26个州，首都城市为巴西利亚，官方语言为葡萄牙语，是南美唯一使用葡萄牙语的国家。截至2024年，人口预计在2.05亿，是世界第六大人口国家（仅次于 中国、印度、美国、印度尼西亚和巴基斯坦），有来自欧洲、非洲、亚洲等地区的移民，形成了多重民族多元文化共存的鲜明特色。巴西矿产、油气、森林和水资源丰富，锰、铝矾土、铅、锡等多种金属储量占世界总储量的10%以上；铁矿砂已探明储量占世界9.8%，居世界第5位；石油探明储量在南美地区仅次于委内瑞拉。巴西是实行总统制的资本主义国家，总统是国家元首、政府首脑和武装部队最高统帅。巴西奉行国家独立、民族自决、主权平等、不干涉内政、尊重主权和领土完整、和平解决争端的外交政策。 1.2主权信用评级概况 截至2024年，巴西主权信用评级呈现“稳定但分化”的格局。三大国际评级机构中，标普和惠誉维持BB-评级（展望稳定）， 穆迪则上调至Ba2（展望正面），反映出国际机构对巴西财政改革成效和经济基本面持续改善的认可。世界银行《营商环境报告》显示巴西排名提升至第85位（较2022年上升40位），主要得益于电子政务和破产程序改革。巴西央行外汇储备对短期外债覆盖率达210%（IMF数据），缓冲能力增强。然而，巴西仍面临公共债务高企、财政赤字率较高、改革执行力度尚待观察、2026年总统大选不确定性等因素，制约其信用评级进一步提升。 1.3经济情况分析 截至2024年，巴西是世界第十大经济体，国内生产总值（GDP）为10.68万亿雷亚尔，同比增长2.1%（1人民币≈0.83雷亚尔）。按照世界银行划分标准,巴西被归类为中高收入国家。从中长期看,巴西拥有丰富的自然资源，新版“加速增长计划”和“巴西新工业”计划将推动其经济转型，未来经济发展具有较大潜力。 1.3.1政策环境 2024年，巴西的政策环境呈现出货币政策趋紧与财政整顿并行的特点。在货币政策方面，为应对通胀压力（8月年化通胀率为4.24%）和经济过热风险，巴西央行于9月将基准利率上调25个基点至10.75%。财政政策上，7月政府宣布削减150亿雷亚尔预算（其中112亿为刚性削减，38亿为应急储备），以遵守新财政框架规定的“支出增长不超过收入增幅70%”的约束，维持零赤字目标。同时，政府通过税制改革（合并5种联邦税为26.5%的单一增值税）和“再工业化计划”（340亿美元投入半导体等产业）推动结构性调整，但高企的公共债务（占GDP的77%）和利率敏感型经济仍构成政策挑战。 1.3.2宏观经济指标 2024年，巴西经济呈现稳健复苏态势。经常账户赤字收窄至GDP的0.8%，通货膨胀率回落至4.56%（2021年峰值10.06%），央行连续12次降息使基准利率降至10.75%，推动消费信贷规模扩大至GDP的32%。就业市场持续改善，失业率降至9.1%（较2023年下降1.4个百分点），数字经济贡献了38%的新增就业岗位。但财政赤字仍达GDP的5.6%，公共债务占比维持在77%的高位，基础设施投资缺口（年均需800亿美元）和劳动生产率不足（仅为OECD国家的40%）成为制约发展的主要瓶颈。 1.3.3产业情况 1.3.3.1主要产业 巴西农业发达，大豆、蔗糖、咖啡、柑橘汁产量为世界第一，牛肉、鸡肉产量居世界第二，玉米、豆油、豆粕产量位于世界第三。出口方面，大豆、蔗糖、柑桔汁、烟草、酒精、牛肉、鸡肉均排名世界第一，玉米花、咖啡、豆粕、豆油、花生油和猪肉位于世界前列。 巴西工业体系较为完备，工业实力居拉美各国首位。主要工业部门包括钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、食品加工等。2024年，巴西粗钢产量为3370万吨。全球主要车企均在巴西设立组装厂或销售中心。民用支线飞机制造业和生物燃料产业居世界领先水平。巴西航空工业公司是世界第三大民用飞机制造企业和巴西主要出口创汇企业之一，在生产120座以下支线飞机方面居世界领先地位。可生产战术导弹、运载火箭、资源遥感卫星、卫星地面设备等，已有能力向其他国家出口战术导弹和航天产品的分系统。2024年，巴西产业结构加速转型，新能源领域表现突出，风电装机容量突破32GW（全球第六），生物燃料产量增长15%，汽车产量回升至240万辆（同比增长22%），其中电动车占比达8%。 巴西电商行业发展迅速，2023年电商销售规模为1857亿雷亚尔，主要电商包括美客多（MercadoLivre）、B2W、亚马逊等。 1.3.3.2近年来优先支持或重点发展的产业 2024年1月，巴西联邦政府推出“巴西新工业计划”，包含六项重点内容，分别是建设保障粮食、营养和能源安全的可持 续及数字化的农业产业链；建设健康产业经济综合体；建设可持续的基础设施、卫生设施、住房和交通；推动行业数字化转型；推动绿色发展；推动事关国家主权和国防的技术发展。 1.3.3.3巴西经济园区 布局巴西经济园区具有多重价值。经济层面，借税收减免、关税豁免等政策降低成本，规避贸易壁垒，开拓拉美市场；战略层面，实现产业链整合与本地化创新，降低投资风险；宏观层面，深化中巴合作，助力企业全球化转型，带动国内产业升级，提升中国企业在国际市场的话语权。 巴西经济区种类多样，包括法定特殊经济区域、中资参与的特色工业园以及其他本土特色工业园区。 1.3.4巴西对外贸易情况 据巴西经济部外贸秘书处统计，2024年，巴西货物贸易进出口总额约5995亿美元，其中，出口额约3370亿美元；进口额约2625亿美元；贸易顺差745亿美元。 2024年，巴西前四大出口目的国依次为中国、美国、阿根廷和荷兰，出口金额分别为905亿美元、370亿美元、198亿美元和142亿美元，分别占巴西出口总额的26.9%、11%、5.9%和4.2%。 2024年，巴西前四大进口来源国依次为中国、美国、阿根廷和德国